Como automatizar seu relatório executivo semanal de RevOps

Conecte seu CRM e seus dados de receita

Conecte o HubSpot CRM pelo conector direto do Querri; ele sincroniza automaticamente a cada 4 horas, então seus dados de pipeline estão sempre atualizados sem exportação manual. Se você usa Salesforce, envie uma exportação em CSV ou Excel para começar. Depois, envie sua planilha de metas de cota e, opcionalmente, um arquivo de valores reais do período anterior para comparações WoW ou QoQ.

Dica: o Querri preserva todo o pipeline de dados que você configura: conectores, etapas de limpeza e junções. Quando você agenda este relatório para rodar semanalmente, ele é reconstruído automaticamente a partir dessa mesma base. Você configura uma única vez.

Gere o bloco de métricas executivas

Com os dados conectados, peça ao Querri para produzir as métricas essenciais que a sua liderança espera toda semana:

O Querri calcula cada métrica diretamente a partir dos seus dados de CRM e de cota, sem planilha intermediária, sem junções manuais. O resultado é um bloco de métricas limpo que você pode apresentar como está ou inserir no formato da sua apresentação atual.

Dica: se você tiver um arquivo de valores reais do período anterior, envie-o junto com a exportação do CRM e o Querri o usará para calcular comparações WoW e QoQ precisas, mesmo quando seu CRM não guarda snapshots históricos.

Adicione o resumo de deals em risco

O bloco de métricas executivas mostra à liderança onde o número está. O resumo de deals em risco mostra se o número realmente vai fechar. Peça ao Querri para destacar os deals com maior probabilidade de escapar:

Esta é a seção do relatório executivo que provoca ação, não apenas observação. Quando a liderança vê um deal de $200K em "Proposta enviada" com 23 dias de silêncio, a conversa muda de relato para decisão. O Querri traz o deal à tona; você e o time de vendas são donos da resposta.

Monte o dashboard executivo e agende a atualização automática

Com o bloco de métricas e a tabela de deals em risco prontos, monte o dashboard executivo no Dashboard Builder do Querri. Estruture-o em torno das três perguntas que a liderança realmente faz toda semana: Estamos no caminho certo? O ritmo está melhorando? O que pode nos fazer errar a meta? Isso corresponde diretamente a três componentes:

• Cards de KPI em destaque: pipeline vs. cota, ganhos vs. meta, lacuna de previsão, variação WoW
• Linha de tendência do pipeline: volume de pipeline móvel de 8 semanas com a cota do trimestre atual como linha de referência
• Tabela de deals em risco: deals em etapa avançada sinalizados por falta de atividade ou data de fechamento vencida, ordenáveis por valor

Depois, agende a atualização diária. O dashboard se atualiza automaticamente com dados ao vivo do CRM, e a liderança recebe um link compartilhável somente leitura que pode abrir de forma assíncrona antes da reunião de previsão.

Valide antes de entregar

Antes de compartilhar com a liderança, faça uma verificação rápida: compare o total de pipeline do Querri com a visão nativa do seu CRM para o mesmo intervalo de datas. As causas mais comuns de divergência são filtros de etapa diferentes, contagem duplicada por um CSV enviado junto com o conector ou arredondamento em múltiplas moedas.

Quando os números baterem, compartilhe o link do dashboard somente leitura com o CRO ou o CFO. A partir daí, ele se atualiza automaticamente, sem precisar de e-mail.

Resultado: Dashboard executivo de receita com atualização automática + exportação para Excel em um clique + uma apresentação Querri Wrapped — um arco narrativo que o Querri monta automaticamente a partir da sua análise, pronta para apresentar ao vivo, baixar em PDF, exportar como PowerPoint editável ou compartilhar por link.