Salesforce को Querri से कनेक्ट करें

हाँ। Querri OAuth 2.0 के माध्यम से आपके Salesforce ऑर्ग से जुड़ता है और आपको अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अवसर, केस और कस्टम ऑब्जेक्ट के बारे में प्राकृतिक भाषा में प्रश्न पूछने देता है। SOQL या रिपोर्ट बिल्डर का अनुभव आवश्यक नहीं है।

Querri अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अवसर, केस और आपके ऑर्ग के किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट को सिंक करता है। आपके Salesforce कॉन्फ़िगरेशन की फ़ील्ड-स्तरीय अनुमतियों का सम्मान किया जाता है, इसलिए उपयोगकर्ता केवल वही डेटा देखते हैं जिसे एक्सेस करने के लिए वे अधिकृत हैं।

Salesforce इंटीग्रेशन फरवरी 2026 में अर्ली रिलीज़ के रूप में लॉन्च हुआ। यह पूरी तरह कार्यात्मक है और सभी Querri उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। आपका फ़ीडबैक इंटीग्रेशन में निरंतर सुधार को आकार देने में मदद करता है।

हाँ। Querri OAuth 2.0 प्राधिकरण का उपयोग करता है और केवल वे अनुमतियाँ माँगता है जो आपके चयनित ऑब्जेक्ट पढ़ने के लिए आवश्यक हैं। सभी डेटा ट्रांज़िट में और रेस्ट पर एन्क्रिप्ट किया जाता है, और Querri केवल-पढ़ने योग्य एक्सेस बनाए रखता है ताकि आपके Salesforce रिकॉर्ड कभी संशोधित न हों। Querri SOC 2 Type II प्रमाणित है।

Querri आपको 'इस तिमाही में लीड स्रोत के अनुसार मेरी जीत दर क्या है?' जैसे प्राकृतिक भाषा प्रश्न पूछकर मानक Salesforce रिपोर्ट से आगे जाने देता है। आपको कस्टम रिपोर्ट प्रकार बनाए बिना पाइपलाइन स्वास्थ्य, डील वेलोसिटी और राजस्व अनुमानों के तुरंत विज़ुअलाइज़ेशन मिलते हैं।

Querri आपके Salesforce डेटा के लिए एक AI-संचालित एनालिटिक्स एजेंट के रूप में कार्य करता है। संवादात्मक भाषा में प्रश्न पूछें, और Querri आपके इरादे की व्याख्या करता है, डेटा क्वेरी करता है और चार्ट तथा टेबल लौटाता है। यह फ़ॉलो-अप प्रश्नों को संभालता है और पिछले संदर्भ पर आगे बढ़ता है।

हाँ। Querri आपको Salesforce डेटा को QuickBooks के वित्तीय रिकॉर्ड, HubSpot के मार्केटिंग डेटा, PostgreSQL या Snowflake जैसे डेटाबेस और स्प्रेडशीट के साथ मिलाने देता है। इससे आपको डेटा इंजीनियरिंग के बिना क्रॉस-सिस्टम दृश्यता मिलती है।

Querri में साइन इन करें, Settings पर जाएँ, Add Connector पर क्लिक करें और Salesforce चुनें। आप सीधे Salesforce के साथ एक OAuth 2.0 पॉपअप के माध्यम से प्राधिकृत करेंगे। कनेक्शन में एक मिनट से भी कम समय लगता है और किसी API कुंजी या पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती।

हाँ। अकाउंट और अवसर जैसे मानक ऑब्जेक्ट से आगे, Querri आपके ऑर्ग द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी कस्टम Salesforce ऑब्जेक्ट को सिंक करता है। सभी कस्टम फ़ील्ड और संबंध सुरक्षित रहते हैं ताकि आप अपने संपूर्ण डेटा मॉडल का विश्लेषण कर सकें।

हाँ। आप cron शेड्यूलिंग का उपयोग करके किसी भी Querri विश्लेषण या डैशबोर्ड को स्वचालित रूप से रिफ़्रेश होने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। Salesforce डेटा से बनी रिपोर्ट अद्यतित रहती हैं और इन्हें एम्बेडेड लिंक या व्हाइट-लेबल डैशबोर्ड के माध्यम से साझा किया जा सकता है।

हाँ। Querri आपके Salesforce ऑर्ग-स्तरीय अनुमतियों के भीतर काम करता है। फ़ील्ड-स्तरीय सुरक्षा सेटिंग्स का सम्मान किया जाता है, इसलिए प्रतिबंधित फ़ील्ड Querri में उजागर नहीं होते, भले ही कनेक्ट किए गए उपयोगकर्ता के पास व्यापक एक्सेस हो।

हाँ। 'इस तिमाही में प्रतिनिधि के अनुसार मेरी जीत दर क्या है?' या 'पिछले वर्ष में उद्योग के अनुसार औसत डील आकार दिखाएँ' जैसे प्रश्न पूछें और Querri तुरंत चार्ट तथा विश्लेषण लौटाता है। रिपोर्ट बिल्डर कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है।

Salesforce Einstein Analytics (CRM Analytics) शक्तिशाली है लेकिन इसके लिए काफ़ी सेटअप और Salesforce विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। Querri एक प्राकृतिक भाषा इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो कनेक्शन के तुरंत बाद काम करता है, सिस्टम भर में डेटा मिलाता है और किसी अतिरिक्त Salesforce लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती।

हाँ। Querri स्थिति, प्राथमिकता और समाधान विवरण सहित आपके केस डेटा को सिंक करता है। तुरंत सेवा एनालिटिक्स के लिए 'प्राथमिकता के अनुसार हमारा औसत केस समाधान समय क्या है?' या 'इस महीने श्रेणी के अनुसार खुले केस दिखाएँ' जैसे प्रश्न पूछें।

नहीं। Querri आपके Salesforce ऑर्ग पर पूरी तरह केवल-पढ़ने योग्य एक्सेस बनाए रखता है। यह कभी कोई रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, अपडेट नहीं करेगा या हटाएगा नहीं। आपका Salesforce डेटा अछूता रहता है।