Conecte o Salesforce ao Querri
Analise seus dados do Salesforce com consultas em linguagem natural impulsionadas por IA. Entenda seu pipeline, acompanhe o desempenho e descubra insights em todo o seu CRM.
O que é sincronizado do Salesforce
O Querri se conecta à sua organização do Salesforce via OAuth 2.0 e sincroniza os objetos de que você precisa para a análise.
Contas
Registros de contas com setor, receita, propriedade e dados de hierarquia
Contatos
Dados de contato, funções, histórico de interações e campos personalizados
Oportunidades
Dados completos das oportunidades, incluindo etapas, valores, probabilidade e datas de fechamento
Casos
Casos de suporte com status, prioridade, detalhes de resolução e acompanhamento de SLA
Objetos personalizados
Qualquer objeto personalizado do Salesforce que sua organização usa, sincronizado com dados completos dos campos
Análises profundas de pipeline
Vá além dos relatórios padrão do Salesforce. Analise as etapas das oportunidades, as taxas de ganho e a velocidade dos negócios por segmento, vendedor e período com perguntas simples em linguagem natural.
Pergunte coisas como 'Qual é minha taxa de ganho por origem de leads neste trimestre?' ou 'Mostre o tamanho médio dos negócios por setor no último ano' e receba visualizações na hora.
Analise taxas de ganho por vendedor, segmento e origem de leads
Acompanhe a velocidade dos negócios e identifique gargalos no pipeline
Projete a receita com previsões baseadas em dados
Inteligência de clientes entre sistemas
Combine os dados do Salesforce com registros financeiros, plataformas de marketing ou planilhas para construir uma visão completa dos seus clientes. O Querri facilita a combinação de dados sem SQL nem suporte de engenharia.
Descubra quais contas geram mais receita, correlacione casos de suporte com risco de churn ou associe a atribuição de campanhas aos negócios fechados — tudo em um só lugar.
Combine o Salesforce com dados financeiros e de marketing
Correlacione a atividade de suporte com retenção e churn
Crie perfis de cliente unificados entre sistemas
Como funciona a integração
Lançamento antecipado
A integração com o Salesforce foi lançada em fevereiro de 2026. Conecte-se agora e ajude a moldar a integração com seu feedback.
Autenticação
Fluxo de autorização OAuth 2.0. O Querri solicita apenas os escopos necessários para ler os objetos que você selecionar.
Segurança
Todos os dados são criptografados em trânsito e em repouso. O acesso somente leitura garante que seus dados do Salesforce nunca sejam modificados pelo Querri.
Objetos personalizados
Além dos objetos padrão, o Querri sincroniza seus objetos personalizados do Salesforce para que você possa analisar todos os dados do seu CRM.
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Connect all your data sources to Querri for a complete picture.
Perguntas frequentes
Perguntas comuns sobre como conectar o Salesforce ao Querri.
Sim. O Querri se conecta à sua organização do Salesforce via OAuth 2.0 e permite fazer perguntas sobre contas, contatos, oportunidades, casos e objetos personalizados em linguagem natural. Não é preciso ter experiência com SOQL nem com o criador de relatórios.
O Querri sincroniza contas, contatos, oportunidades, casos e qualquer objeto personalizado da sua organização. As permissões em nível de campo da sua configuração do Salesforce são respeitadas, então os usuários só veem os dados que estão autorizados a acessar.
A integração com o Salesforce foi lançada como lançamento antecipado em fevereiro de 2026. Ela é totalmente funcional e está disponível para todos os usuários do Querri. Seu feedback ajuda a orientar as melhorias contínuas da integração.
Sim. O Querri usa autorização OAuth 2.0 e solicita apenas os escopos necessários para ler os objetos que você selecionar. Todos os dados são criptografados em trânsito e em repouso, e o Querri mantém acesso somente leitura, então seus registros do Salesforce nunca são modificados. O Querri tem certificação SOC 2 Type II.
O Querri permite ir além dos relatórios padrão do Salesforce fazendo perguntas em linguagem natural como 'Qual é minha taxa de ganho por origem de leads neste trimestre?' Você recebe visualizações instantâneas da saúde do pipeline, da velocidade dos negócios e das projeções de receita sem criar tipos de relatório personalizados.
O Querri atua como um agente de análise impulsionado por IA para seus dados do Salesforce. Faça perguntas em linguagem conversacional, e o Querri interpreta sua intenção, consulta os dados e retorna gráficos e tabelas. Ele lida com perguntas de acompanhamento e aproveita o contexto anterior.
Sim. O Querri permite combinar dados do Salesforce com registros financeiros do QuickBooks, dados de marketing do HubSpot, bancos de dados como PostgreSQL ou Snowflake e planilhas. Isso dá a você visibilidade entre sistemas sem engenharia de dados.
Entre no Querri, acesse Settings, clique em Add Connector e selecione Salesforce. Você autorizará por meio de um pop-up OAuth 2.0 diretamente com o Salesforce. A conexão leva menos de um minuto e não são necessárias chaves de API nem senhas.
Sim. Além dos objetos padrão como Contas e Oportunidades, o Querri sincroniza qualquer objeto personalizado do Salesforce que sua organização usa. Todos os campos e relacionamentos personalizados são preservados para que você possa analisar seu modelo de dados completo.
Sim. Você pode agendar qualquer análise ou dashboard do Querri para atualizar automaticamente usando agendamento cron. Os relatórios criados a partir de dados do Salesforce permanecem atualizados e podem ser compartilhados por links incorporados ou dashboards com marca branca.
Sim. O Querri opera dentro das permissões da sua organização do Salesforce. As configurações de segurança em nível de campo são respeitadas, então os campos restritos não são expostos no Querri, mesmo que o usuário conectado tenha um acesso mais amplo.
Sim. Faça perguntas como 'Qual é minha taxa de ganho por vendedor neste trimestre?' ou 'Mostre o tamanho médio dos negócios por setor no último ano' e o Querri retorna gráficos e detalhamentos na hora. Não é preciso configurar o criador de relatórios.
O Salesforce Einstein Analytics (CRM Analytics) é poderoso, mas exige uma configuração significativa e experiência em Salesforce. O Querri oferece uma interface em linguagem natural que funciona imediatamente após a conexão, combina dados entre sistemas e não exige licenças adicionais do Salesforce.
Sim. O Querri sincroniza os dados dos seus casos, incluindo status, prioridade e detalhes de resolução. Faça perguntas como 'Qual é nosso tempo médio de resolução de casos por prioridade?' ou 'Mostre os casos abertos por categoria neste mês' para ter análises de atendimento na hora.
Não. O Querri mantém acesso estritamente somente leitura à sua organização do Salesforce. Ele nunca criará, atualizará ou excluirá registros. Seus dados do Salesforce permanecem intactos.