Verbinden Sie Salesforce mit Querri
Analysieren Sie Ihre Salesforce-Daten mit KI-gestützten Abfragen in natürlicher Sprache. Verstehen Sie Ihre Pipeline, verfolgen Sie die Performance und decken Sie Erkenntnisse in Ihrem gesamten CRM auf.
Was aus Salesforce synchronisiert wird
Querri verbindet sich über OAuth 2.0 mit Ihrer Salesforce-Organisation und synchronisiert die Objekte, die Sie für Ihre Analyse benötigen.
Accounts
Account-Datensätze mit Branche, Umsatz, Inhaberschaft und Hierarchiedaten
Kontakte
Kontaktdaten, Rollen, Interaktionsverlauf und benutzerdefinierte Felder
Opportunities
Vollständige Opportunity-Daten einschließlich Phasen, Beträgen, Wahrscheinlichkeit und Abschlussterminen
Cases
Support-Cases mit Status, Priorität, Lösungsdetails und SLA-Tracking
Benutzerdefinierte Objekte
Beliebige benutzerdefinierte Salesforce-Objekte, die Ihre Organisation nutzt, synchronisiert mit allen Felddaten
Tiefgehende Pipeline-Analysen
Gehen Sie über die Standardberichte von Salesforce hinaus. Analysieren Sie Opportunity-Phasen, Erfolgsquoten und Deal-Geschwindigkeit über Segmente, Mitarbeitende und Zeiträume hinweg – mit einfachen Fragen in natürlicher Sprache.
Stellen Sie Fragen wie 'Wie hoch ist meine Erfolgsquote nach Lead-Quelle in diesem Quartal?' oder 'Zeige mir die durchschnittliche Deal-Größe nach Branche im letzten Jahr' und erhalten Sie sofort Visualisierungen.
Analysieren Sie Erfolgsquoten nach Mitarbeitenden, Segment und Lead-Quelle
Verfolgen Sie die Deal-Geschwindigkeit und erkennen Sie Engpässe in der Pipeline
Prognostizieren Sie Umsätze mit datengestützten Projektionen
Systemübergreifende Kundenintelligenz
Kombinieren Sie Salesforce-Daten mit Finanzunterlagen, Marketingplattformen oder Tabellenkalkulationen, um ein vollständiges Bild Ihrer Kunden zu erhalten. Mit Querri lassen sich Daten mühelos zusammenführen – ganz ohne SQL oder technische Unterstützung.
Finden Sie heraus, welche Accounts den meisten Umsatz bringen, korrelieren Sie Support-Cases mit dem Abwanderungsrisiko oder ordnen Sie die Kampagnenattribution abgeschlossenen Deals zu – alles an einem Ort.
Verknüpfen Sie Salesforce mit Finanz- und Marketingdaten
Korrelieren Sie Support-Aktivitäten mit Kundenbindung und Abwanderung
Erstellen Sie einheitliche Kundenprofile über alle Systeme hinweg
So funktioniert die Integration
Frühe Veröffentlichung
Die Salesforce-Integration wurde im Februar 2026 eingeführt. Verbinden Sie sich jetzt und helfen Sie mit Ihrem Feedback, die Integration mitzugestalten.
Authentifizierung
OAuth 2.0-Autorisierungsablauf. Querri fordert nur die Berechtigungen an, die zum Lesen Ihrer ausgewählten Objekte erforderlich sind.
Sicherheit
Alle Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. Der schreibgeschützte Zugriff stellt sicher, dass Ihre Salesforce-Daten von Querri niemals verändert werden.
Benutzerdefinierte Objekte
Über die Standardobjekte hinaus synchronisiert Querri Ihre benutzerdefinierten Salesforce-Objekte, sodass Sie alle Ihre CRM-Daten analysieren können.
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Connect all your data sources to Querri for a complete picture.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen zur Verbindung von Salesforce mit Querri.
Ja. Querri verbindet sich über OAuth 2.0 mit Ihrer Salesforce-Organisation und ermöglicht es Ihnen, Fragen zu Accounts, Kontakten, Opportunities, Cases und benutzerdefinierten Objekten in natürlicher Sprache zu stellen. Keine Erfahrung mit SOQL oder dem Berichtsgenerator erforderlich.
Querri synchronisiert Accounts, Kontakte, Opportunities, Cases und alle benutzerdefinierten Objekte in Ihrer Organisation. Die Berechtigungen auf Feldebene aus Ihrer Salesforce-Konfiguration werden respektiert, sodass Nutzer nur die Daten sehen, für die sie autorisiert sind.
Die Salesforce-Integration wurde im Februar 2026 als frühe Veröffentlichung eingeführt. Sie ist voll funktionsfähig und für alle Querri-Nutzer verfügbar. Ihr Feedback hilft, die laufenden Verbesserungen der Integration mitzugestalten.
Ja. Querri verwendet die OAuth 2.0-Autorisierung und fordert nur die Berechtigungen an, die zum Lesen Ihrer ausgewählten Objekte erforderlich sind. Alle Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, und Querri behält schreibgeschützten Zugriff, sodass Ihre Salesforce-Datensätze niemals verändert werden. Querri ist nach SOC 2 Type II zertifiziert.
Mit Querri gehen Sie über die Standardberichte von Salesforce hinaus, indem Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen wie 'Wie hoch ist meine Erfolgsquote nach Lead-Quelle in diesem Quartal?'. Sie erhalten sofort Visualisierungen zur Pipeline-Gesundheit, Deal-Geschwindigkeit und zu Umsatzprognosen, ohne benutzerdefinierte Berichtstypen erstellen zu müssen.
Querri fungiert als KI-gestützter Analyse-Agent für Ihre Salesforce-Daten. Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, und Querri interpretiert Ihre Absicht, fragt die Daten ab und liefert Diagramme und Tabellen. Folgefragen werden berücksichtigt und auf dem bisherigen Kontext aufgebaut.
Ja. Mit Querri können Sie Salesforce-Daten mit Finanzunterlagen aus QuickBooks, Marketingdaten aus HubSpot, Datenbanken wie PostgreSQL oder Snowflake und Tabellenkalkulationen kombinieren. So erhalten Sie systemübergreifende Transparenz ohne Data Engineering.
Melden Sie sich bei Querri an, gehen Sie zu Settings, klicken Sie auf Add Connector und wählen Sie Salesforce aus. Sie autorisieren über ein OAuth 2.0-Popup direkt bei Salesforce. Die Verbindung dauert weniger als eine Minute, und es werden keine API-Schlüssel oder Passwörter benötigt.
Ja. Über Standardobjekte wie Accounts und Opportunities hinaus synchronisiert Querri alle benutzerdefinierten Salesforce-Objekte, die Ihre Organisation nutzt. Alle benutzerdefinierten Felder und Beziehungen bleiben erhalten, sodass Sie Ihr vollständiges Datenmodell analysieren können.
Ja. Sie können jede Querri-Analyse oder jedes Dashboard so planen, dass es sich mithilfe der cron-Planung automatisch aktualisiert. Berichte, die aus Salesforce-Daten erstellt wurden, bleiben aktuell und können über eingebettete Links oder White-Label-Dashboards geteilt werden.
Ja. Querri arbeitet innerhalb der Berechtigungen auf Organisationsebene von Salesforce. Die Sicherheitseinstellungen auf Feldebene werden respektiert, sodass eingeschränkte Felder in Querri nicht angezeigt werden, selbst wenn der verbundene Nutzer über umfassendere Zugriffsrechte verfügt.
Ja. Stellen Sie Fragen wie 'Wie hoch ist meine Erfolgsquote nach Mitarbeitenden in diesem Quartal?' oder 'Zeige die durchschnittliche Deal-Größe nach Branche im letzten Jahr' und Querri liefert sofort Diagramme und Auswertungen. Keine Konfiguration des Berichtsgenerators erforderlich.
Salesforce Einstein Analytics (CRM Analytics) ist leistungsstark, erfordert jedoch erheblichen Einrichtungsaufwand und Salesforce-Know-how. Querri bietet eine Schnittstelle in natürlicher Sprache, die sofort nach der Verbindung funktioniert, Daten systemübergreifend zusammenführt und keine zusätzlichen Salesforce-Lizenzen erfordert.
Ja. Querri synchronisiert Ihre Case-Daten einschließlich Status, Priorität und Lösungsdetails. Stellen Sie Fragen wie 'Wie hoch ist unsere durchschnittliche Lösungszeit für Cases nach Priorität?' oder 'Zeige offene Cases nach Kategorie in diesem Monat' für sofortige Service-Analysen.
Nein. Querri behält ausschließlich schreibgeschützten Zugriff auf Ihre Salesforce-Organisation. Es werden niemals Datensätze erstellt, aktualisiert oder gelöscht. Ihre Salesforce-Daten bleiben unverändert.