Connectez Salesforce à Querri

Oui. Querri se connecte à votre organisation Salesforce via OAuth 2.0 et vous permet de poser des questions sur les comptes, les contacts, les opportunités, les cas d'assistance et les objets personnalisés en langage naturel. Aucune expérience de SOQL ou du générateur de rapports n'est requise.

Querri synchronise les comptes, les contacts, les opportunités, les cas d'assistance et tous les objets personnalisés de votre organisation. Les autorisations au niveau des champs définies dans votre configuration Salesforce sont respectées, de sorte que les utilisateurs ne voient que les données auxquelles ils sont autorisés à accéder.

L'intégration Salesforce a été lancée en version anticipée en février 2026. Elle est entièrement fonctionnelle et accessible à tous les utilisateurs de Querri. Vos retours contribuent à façonner les améliorations continues de l'intégration.

Oui. Querri utilise l'autorisation OAuth 2.0 et ne demande que les autorisations nécessaires à la lecture des objets que vous sélectionnez. Toutes les données sont chiffrées en transit et au repos, et Querri conserve un accès en lecture seule afin que vos enregistrements Salesforce ne soient jamais modifiés. Querri est certifié SOC 2 Type II.

Querri vous permet d'aller au-delà des rapports standard de Salesforce en posant des questions en langage naturel comme « Quel est mon taux de réussite par source de lead ce trimestre ? ». Vous obtenez des visualisations instantanées de la santé du pipeline, de la vélocité des affaires et des projections de chiffre d'affaires, sans créer de types de rapports personnalisés.

Querri agit comme un agent d'analyse optimisé par l'IA pour vos données Salesforce. Posez des questions en langage conversationnel, et Querri interprète votre intention, interroge les données et renvoie des graphiques et des tableaux. Il gère les questions de suivi et s'appuie sur le contexte précédent.

Oui. Querri vous permet de fusionner les données Salesforce avec des registres financiers de QuickBooks, des données marketing de HubSpot, des bases de données comme PostgreSQL ou Snowflake, et des feuilles de calcul. Vous bénéficiez ainsi d'une visibilité multi-systèmes sans ingénierie des données.

Connectez-vous à Querri, accédez à Settings, cliquez sur Add Connector et sélectionnez Salesforce. Vous autorisez l'accès via une fenêtre contextuelle OAuth 2.0 directement avec Salesforce. La connexion prend moins d'une minute et aucune clé d'API ni mot de passe n'est nécessaire.

Oui. Au-delà des objets standard comme les comptes et les opportunités, Querri synchronise tous les objets Salesforce personnalisés utilisés par votre organisation. Tous les champs et relations personnalisés sont préservés afin que vous puissiez analyser l'intégralité de votre modèle de données.

Oui. Vous pouvez planifier l'actualisation automatique de n'importe quelle analyse ou de n'importe quel tableau de bord Querri à l'aide de la planification cron. Les rapports créés à partir des données Salesforce restent à jour et peuvent être partagés via des liens intégrés ou des tableaux de bord en marque blanche.

Oui. Querri fonctionne dans le cadre des autorisations au niveau de l'organisation de Salesforce. Les paramètres de sécurité au niveau des champs sont respectés, de sorte que les champs restreints ne sont pas exposés dans Querri, même si l'utilisateur connecté dispose d'un accès plus large.

Oui. Posez des questions comme « Quel est mon taux de réussite par commercial ce trimestre ? » ou « Affichez la taille moyenne des affaires par secteur sur l'année écoulée » et Querri renvoie instantanément des graphiques et des analyses détaillées. Aucune configuration du générateur de rapports n'est nécessaire.

Salesforce Einstein Analytics (CRM Analytics) est puissant, mais nécessite une configuration importante et une expertise Salesforce. Querri propose une interface en langage naturel qui fonctionne immédiatement après la connexion, fusionne les données entre les systèmes et ne nécessite aucune licence Salesforce supplémentaire.

Oui. Querri synchronise les données de vos cas d'assistance, y compris le statut, la priorité et les détails de résolution. Posez des questions comme « Quel est notre temps moyen de résolution des cas par priorité ? » ou « Affichez les cas ouverts par catégorie ce mois-ci » pour obtenir des analyses de service instantanées.

Non. Querri conserve un accès strictement en lecture seule à votre organisation Salesforce. Il ne créera, ne mettra à jour ni ne supprimera jamais de données. Vos données Salesforce restent intactes.