Conecte Salesforce a Querri
Analice los datos de Salesforce con consultas en lenguaje natural impulsadas por IA. Comprenda su pipeline, haga un seguimiento del rendimiento y descubra insights en todo su CRM.
Qué se sincroniza desde Salesforce
Querri se conecta a su organización de Salesforce mediante OAuth 2.0 y sincroniza los objetos que necesita para su análisis.
Cuentas
Registros de cuentas con sector, ingresos, propietario y datos de jerarquía
Contactos
Datos de contacto, roles, historial de interacciones y campos personalizados
Oportunidades
Datos completos de oportunidades, incluidas las etapas, los importes, la probabilidad y las fechas de cierre
Casos
Casos de soporte con estado, prioridad, detalles de resolución y seguimiento de SLA
Objetos personalizados
Cualquier objeto personalizado de Salesforce que use su organización, sincronizado con todos los datos de los campos
Analítica profunda del pipeline
Vaya más allá de los informes estándar de Salesforce. Analice las etapas de las oportunidades, las tasas de éxito y la velocidad de los negocios por segmentos, representantes y periodos de tiempo con sencillas preguntas en lenguaje natural.
Pregunte cosas como '¿Cuál es mi tasa de éxito por fuente de leads este trimestre?' o 'Muéstrame el tamaño medio de negocio por sector durante el último año' y obtenga visualizaciones al instante.
Analice las tasas de éxito por representante, segmento y fuente de leads
Haga un seguimiento de la velocidad de los negocios e identifique los cuellos de botella del pipeline
Proyecte los ingresos con previsiones basadas en datos
Inteligencia de clientes entre sistemas
Combine los datos de Salesforce con registros financieros, plataformas de marketing u hojas de cálculo para crear una visión completa de sus clientes. Querri facilita la combinación de datos sin SQL ni soporte de ingeniería.
Descubra qué cuentas generan más ingresos, correlacione los casos de soporte con el riesgo de abandono o relacione la atribución de campañas con los negocios cerrados, todo en un solo lugar.
Combine Salesforce con datos financieros y de marketing
Correlacione la actividad de soporte con la retención y el abandono
Cree perfiles de cliente unificados entre sistemas
Cómo funciona la integración
Versión inicial
La integración de Salesforce se lanzó en febrero de 2026. Conéctese ahora y ayude a dar forma a la integración con sus comentarios.
Autenticación
Flujo de autorización OAuth 2.0. Querri solicita únicamente los permisos necesarios para leer los objetos que seleccione.
Seguridad
Todos los datos se cifran en tránsito y en reposo. El acceso de solo lectura garantiza que Querri nunca modifique sus datos de Salesforce.
Objetos personalizados
Más allá de los objetos estándar, Querri sincroniza sus objetos personalizados de Salesforce para que pueda analizar todos los datos de su CRM.
Explore More Integrations
Connect all your data sources to Querri for a complete picture.
Preguntas frecuentes
Preguntas comunes sobre cómo conectar Salesforce a Querri.
Sí. Querri se conecta a su organización de Salesforce mediante OAuth 2.0 y le permite hacer preguntas sobre cuentas, contactos, oportunidades, casos y objetos personalizados en lenguaje natural. No se necesita experiencia con SOQL ni con el generador de informes.
Querri sincroniza cuentas, contactos, oportunidades, casos y cualquier objeto personalizado de su organización. Se respetan los permisos a nivel de campo de su configuración de Salesforce, por lo que los usuarios solo ven los datos a los que están autorizados a acceder.
La integración de Salesforce se lanzó como versión inicial en febrero de 2026. Es totalmente funcional y está disponible para todos los usuarios de Querri. Sus comentarios ayudan a impulsar las mejoras continuas de la integración.
Sí. Querri utiliza autorización OAuth 2.0 y solicita únicamente los permisos necesarios para leer los objetos que seleccione. Todos los datos se cifran en tránsito y en reposo, y Querri mantiene un acceso de solo lectura para que sus registros de Salesforce nunca se modifiquen. Querri cuenta con la certificación SOC 2 Type II.
Querri le permite ir más allá de los informes estándar de Salesforce haciendo preguntas en lenguaje natural como '¿Cuál es mi tasa de éxito por fuente de leads este trimestre?'. Obtiene visualizaciones instantáneas del estado del pipeline, la velocidad de los negocios y las proyecciones de ingresos sin crear tipos de informe personalizados.
Querri actúa como un agente de analítica impulsado por IA para sus datos de Salesforce. Haga preguntas en lenguaje conversacional y Querri interpreta su intención, consulta los datos y devuelve gráficos y tablas. Gestiona las preguntas de seguimiento y se basa en el contexto anterior.
Sí. Querri le permite combinar los datos de Salesforce con registros financieros de QuickBooks, datos de marketing de HubSpot, bases de datos como PostgreSQL o Snowflake, y hojas de cálculo. Esto le ofrece visibilidad entre sistemas sin ingeniería de datos.
Inicie sesión en Querri, vaya a Settings, haga clic en Add Connector y seleccione Salesforce. Autorizará mediante una ventana emergente de OAuth 2.0 directamente con Salesforce. La conexión tarda menos de un minuto y no se necesitan claves de API ni contraseñas.
Sí. Más allá de los objetos estándar como Cuentas y Oportunidades, Querri sincroniza cualquier objeto personalizado de Salesforce que use su organización. Se conservan todos los campos y relaciones personalizados para que pueda analizar su modelo de datos completo.
Sí. Puede programar cualquier análisis o dashboard de Querri para que se actualice automáticamente mediante programación cron. Los informes creados a partir de datos de Salesforce se mantienen actualizados y se pueden compartir mediante enlaces incrustados o dashboards con marca blanca.
Sí. Querri opera dentro de los permisos a nivel de organización de Salesforce. Se respetan los ajustes de seguridad a nivel de campo, por lo que los campos restringidos no se exponen en Querri aunque el usuario conectado tenga un acceso más amplio.
Sí. Haga preguntas como '¿Cuál es mi tasa de éxito por representante este trimestre?' o 'Muestra el tamaño medio de negocio por sector durante el último año' y Querri devuelve gráficos y desgloses al instante. No se necesita configurar el generador de informes.
Salesforce Einstein Analytics (CRM Analytics) es potente, pero requiere una configuración considerable y experiencia en Salesforce. Querri ofrece una interfaz en lenguaje natural que funciona de inmediato tras la conexión, combina datos entre sistemas y no requiere licencias adicionales de Salesforce.
Sí. Querri sincroniza los datos de sus casos, incluidos el estado, la prioridad y los detalles de resolución. Haga preguntas como '¿Cuál es nuestro tiempo medio de resolución de casos por prioridad?' o 'Muestra los casos abiertos por categoría este mes' para obtener analítica de servicio al instante.
No. Querri mantiene un acceso estrictamente de solo lectura a su organización de Salesforce. Nunca creará, actualizará ni eliminará registros. Sus datos de Salesforce permanecen intactos.