Informes de Salesforce,sin el generador de informes.

Abre Connect en Querri y pídele al Connector Agent que conecte Salesforce, o elígelo en el catálogo. Inicia sesión con Salesforce, elige los objetos que quieres sincronizar (los objetos estándar del CRM vienen preseleccionados) y luego aprueba la carga y una programación. Querri nunca ve tu contraseña de Salesforce.

Cuentas, contactos, leads, oportunidades y sus líneas, casos, campañas, tareas, eventos, usuarios, productos, listas de precios, contratos, pedidos y activos vienen seleccionados por defecto, y puedes agregar cualquier objeto personalizado que el usuario conectado pueda consultar. Querri solo puede sincronizar lo que ese usuario tiene permiso para ver.

Las sincronizaciones incrementales recogen los registros modificados hasta cada hora, según la fecha de última modificación de cada registro. Una actualización completa puede ejecutarse a diario, cada semana o cada mes, y también elimina los registros borrados en Salesforce. Puedes lanzar una sincronización a mano en cualquier momento.

No. Querri solo lee de Salesforce. Nunca crea, actualiza ni elimina un registro.

Querri solo puede sincronizar los objetos y campos que el usuario de Salesforce con el que te conectas tiene permiso para ver, así que conéctate con un usuario cuyo acceso coincida con lo que quieres en Querri. Dentro de Querri, quién ve qué filas lo deciden el uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri, no los permisos de Salesforce de cada persona.

Querri sincroniza objetos completos en lugar de ejecutar informes, y los objetos con 100,000 registros o más se cargan automáticamente mediante la Bulk API de Salesforce. Las preguntas, los dashboards y las exportaciones en Querri trabajan con todos los datos, no con las primeras 2,000 filas.

Sigue el pipeline como un KPI en Querri. Querri guarda el historial del KPI desde el día en que empiezas a medirlo, así que puedes preguntar cómo se movió desde la semana pasada, y el Análisis nocturno señala los cambios que merecen atención sin que nadie tenga que crear un informe de instantáneas.

Conecta los dos y Querri los une en la Biblioteca: oportunidades ganadas con órdenes de venta, facturas y pagos, relacionadas por cliente. Dile a Querri una sola vez qué cuenta como reserva, y cada respuesta, dashboard e informe usa esa definición.

Conecta los dos y Querri relaciona contactos y empresas entre ambos sistemas para que puedas seguir un origen de marketing hasta los ingresos cerrados. Cuando una coincidencia podría estar mal, por ejemplo por una dirección de correo distinta, la respuesta lo dice.

Conecta Salesforce y la hoja de cálculo o el sistema donde está la cuota. Querri los une, mide la cobertura por región y vendedor como un KPI y la mantiene al día en cada sincronización. El playbook de cobertura de pipeline lo explica paso a paso.

Sí. Describe el dashboard, o parte de una captura del que usas hoy. Lo cambias preguntando, puede combinar Salesforce con otros sistemas y cada persona puede quedar limitada a sus propias filas.

Sí. Conecta Querri a Claude o ChatGPT una sola vez, y el asistente responde desde tu Biblioteca de Querri con tus definiciones y reglas, bajo el acceso de cada persona en Querri. La respuesta en Claude coincide con la de Querri.

Sí. Crea el informe una vez como proyecto y prográmalo. Querri lo vuelve a ejecutar con datos frescos de Salesforce y puede enviarle a cada vendedor su propia versión por correo o como un libro de Excel con formato.

Querri revisa las columnas antes de responder: el mismo valor escrito de muchas formas, registros duplicados, texto que solo parece vacío. Te dice qué limpió y cuánto movió eso la cifra, y te avisa cuando no pudo comprobarlo.

Sí. En Querri configuras un filtro de filas por persona una sola vez, y se aplica en el chat, los dashboards, Claude y la API.

Sí. Los objetos con 100,000 registros o más se cargan automáticamente mediante la Bulk API 2.0 de Salesforce, y las sincronizaciones incrementales solo recogen los registros que cambiaron.

Por ahora no. Querri se conecta mediante el inicio de sesión estándar de Salesforce en login.salesforce.com.

Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022. Inicias sesión a través de Salesforce, así que el Connector Agent nunca ve tu contraseña; los datos se cifran en tránsito y en reposo, y nunca se usan para entrenar un modelo.