Freshsales + Querri
O Querri lê os contatos e as contas do Freshsales, os negócios abertos, ganhos e perdidos, as tarefas e os compromissos. Pergunte por que negócios escorregaram ou onde os follow-ups travaram e veja as linhas por trás de cada resposta.
O Querri só lê o Freshsales e nunca altera os seus registros. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
O que você consegue responder
Negócios ganhos e perdidos ficam em visões separadas no Freshsales, então a taxa de conversão exige juntá-los à mão. O Querri lê os dois, e um KPI mantém a taxa mensal igual onde quer que ela apareça.
KPIsConferir cada negócio aberto com os próximos compromissos toma a tarde de um vendedor. Toda noite, um monitor do Querri compara os dois e sinaliza os negócios abertos sem reunião marcada.
Insights noturnos e monitoresUma exportação semanal do Freshsales é um arquivo estático que já está desatualizado na terça. O Querri monta uma ferramenta de Excel a partir dos negócios e tarefas sincronizados, com listas suspensas e PROCVs, para que escolher um vendedor preencha o pipeline dele.
Ferramentas de ExcelO que é trazido
O Querri copia esses dados para a sua Biblioteca num agendamento, ao lado de todos os outros sistemas que você conecta, para que uma só pergunta possa usar tudo isso.
Cada sincronização recarrega os dados que você escolheu, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sempre que você rodar à mão.
O Querri lê o Freshsales e nunca cria, edita ou exclui nada lá. Cada resposta usa a cópia do próprio Querri.
O compartilhamento e o acesso por linha do próprio Querri decidem quem vê quais linhas, no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Como conectar
Diga "conecte o Freshsales" ou escolha-o no catálogo de conectores.
Cole a sua chave de API do Freshsales no formulário seguro junto com o seu domínio do Freshsales. A chave fica nas Settings do seu perfil, na aba API Settings.
Escolha os dados que você quer e com que frequência eles são atualizados, e depois aprove a primeira carga.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para o chat, os dashboards e os relatórios agendados.
Perguntas frequentes
Informe a sua chave de API e o domínio do Freshsales, como suaempresa.myfreshworks.com, no formulário seguro do Connector Agent. O Freshsales mostra a chave na sua foto de perfil: escolha Settings e depois a aba API Settings.
Contatos e contas, negócios divididos em abertos, ganhos e perdidos, tarefas abertas e concluídas, e compromissos passados e futuros. Os negócios trazem valor, etapa, responsável, datas de fechamento prevista e real, origem do lead e motivo da perda, entre outros campos.
Defina um agendamento diário, semanal ou mensal, ou atualize à mão quando quiser números novos. Os negócios são relidos das visões de abertos, ganhos e perdidos toda vez, então um negócio que passou de aberto para ganho cai no lugar certo.
Sim. Conecte o seu help desk ao lado do Freshsales e o Querri consegue cruzar tickets com contas, para você perguntar se as contas com muita carga de suporte ganham menos negócios novos. Você decide quais campos ligam os dois sistemas.
Não. O Querri só lê o Freshsales. Ele nunca cria, edita ou exclui registros lá, e cada resposta usa a cópia dos dados do próprio Querri.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, as credenciais ficam guardadas com criptografia e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
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