QuickBooks + Querri
Pergunte como foram a sua margem, o seu caixa ou os seus recebimentos neste mês, e o Querri responde a partir da contabilidade do seu QuickBooks Online, lida ao lado do orçamento, do CRM e das regras contábeis que o seu time já segue. Ele copia a contabilidade no agendamento que você definir, então a resposta fica pronta antes do fechamento.
O Querri só lê a sua contabilidade e nunca altera uma transação. Você entra com o login da Intuit, então ele nunca vê a sua senha. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022.
Por que os relatórios do QuickBooks ficam difíceis
Donos de empresa, contadores e controllers esbarram nos mesmos obstáculos a cada fechamento. Em todos os casos o QuickBooks está fazendo o trabalho dele; o problema começa quando uma pergunta precisa de mais do que um relatório padrão comporta.
Os negócios ficam no CRM, o orçamento numa planilha, os pedidos na loja. Um relatório do QuickBooks só enxerga o razão, então qualquer coisa que misture essas fontes é refeita à mão no Excel.
O Simple Start e o Essentials não têm classes nem locais, e o Plus limita os dois a 40 no total. Mesmo abaixo do limite, uma classe deixada em branco em um terço das contas transforma o lucro por classe num palpite.
Se você tem duas ou três entidades, cada uma é uma empresa separada no QuickBooks. Uma visão combinada significa exportar cada uma, alinhar contas com nomes diferentes e somar tudo numa pasta de trabalho.
Exportar, reformatar, colar no modelo do mês passado, repetir. A sincronização bidirecional Spreadsheet Sync com o Excel só existe no QuickBooks Online Advanced e no Accountant, então a maioria dos times faz isso à mão.
O mesmo fornecedor aparece como "Amazon", "Amazon.com" e "AMZN Mktp", e as cobranças ficam em Uncategorized Expense ou Ask My Accountant. O gasto por fornecedor só fica certo depois que alguém o limpa.
O que você finalmente consegue responder
Para cada uma: quem pergunta (donos, controllers, contadores externos), o que a torna lenta no QuickBooks hoje e como o Querri lida com ela.
Por que é difícil
Custos compartilhados como aluguel, frete e seguro caem numa só conta, e alguém os rateia numa planilha todo mês usando um método que só existe na cabeça dele.
Com o Querri
Escreva o rateio uma vez, em palavras simples, em Fatos e regras ("dividir o aluguel pelo número de funcionários") e o Querri o aplica a toda resposta sobre margem. O método fica na Biblioteca, onde qualquer pessoa pode lê-lo.
Por que é difícil
O relatório de aging responde "quem deve o quê hoje". Ver se o prazo de pagamento está aumentando, cliente por cliente, significa salvar um relatório de aging todo mês e comparar.
Com o Querri
O Querri calcula os dias até o pagamento a partir das faturas e dos pagamentos e os acompanha como um KPI, com histórico desde o dia em que você começa. Os Insights noturnos sinalizam um cliente cujos pagamentos atrasam em relação ao próprio padrão.
Por que é difícil
O orçamento foi montado no QuickBooks uma vez e depois revisado numa planilha, então a comparação que importa fica num arquivo que ninguém mais encontra.
Com o Querri
O Querri lê os Budgets do QuickBooks e o realizado, e pode usar a previsão revisada do Google Sheets no lugar quando você pedir. Coloque a variação num dashboard e defina uma atualização agendada.
Por que é difícil
Cada entidade é uma empresa separada no QuickBooks, com o próprio plano de contas. Combiná-las é uma exportação por empresa e uma planilha de mapeamento que quebra quando alguém adiciona uma conta.
Com o Querri
Conecte cada empresa. O Querri alinha as contas uma vez, guarda esse mapeamento na Biblioteca e monta uma visão combinada da DRE a partir do General Ledger de cada empresa. Salve como um projeto e ele roda do mesmo jeito no mês seguinte.
Por que é difícil
Os fornecedores são cadastrados de três jeitos, as compras se dividem entre contas a pagar e cobranças no cartão, e uma conta duplicada só aparece quando alguém ordena por valor e força a vista.
Com o Querri
Pergunte, e o Querri agrupa os nomes de fornecedores escritos de vários jeitos, lista as contas com o mesmo fornecedor, valor e data para alguém conferir e mostra o total de gastos antes e depois da junção. Veja limpeza de dados e como as respostas são conferidas.
Por que é difícil
Um contador externo com vinte clientes refaz a mesma pasta de trabalho vinte vezes: rodar os relatórios, exportar, corrigir a formatação, anexar, enviar.
Com o Querri
Monte o pacote uma vez e salve o método como uma skill. No dia que você escolher, o Querri o executa sobre a contabilidade mais recente de cada cliente e envia por e-mail a cada um a sua própria pasta de trabalho formatada. Veja relatórios e automação.
Por que é difícil
O CRM diz que o negócio fechou; o QuickBooks diz o que foi faturado e recebido. Ninguém é dono dessa diferença, então ela só é descoberta no fim do trimestre, quando é.
Com o Querri
O Querri cruza os negócios fechados no HubSpot ou no Salesforce com as faturas e os pagamentos do QuickBooks, diz como fez esse cruzamento e devolve o que ficou de fora como uma lista com que alguém pode trabalhar.
Por que é difícil
Cole uma exportação do QuickBooks num chat e o assistente escolhe a própria ideia de receita, caixa ou competência, sem saber como o seu time classifica as coisas.
Com o Querri
Configure a conexão do Claude ou do ChatGPT com o Querri uma vez. A partir daí, o assistente lê a receita do jeito que a sua Biblioteca a define, segue as suas regras de classificação e fica dentro das linhas que o acesso de cada pessoa permite.
O QuickBooks e o resto
O QuickBooks sabe o que foi faturado, pago e gasto. O seu CRM sabe o que foi vendido, as suas planilhas sabem o plano e as suas ferramentas de operação sabem o trabalho por trás de cada fatura. Com tudo isso em uma só Biblioteca, uma pergunta sobre margem pode seguir o dinheiro de volta até o negócio ou o serviço que o gerou.
O QuickBooks combina bem com
Respostas que você pode defender
"Receita do mês passado" significa o que você faturou, no regime de competência, e o que você recebeu, no regime de caixa. As duas estão corretas, e num mês com clientes que pagam devagar elas podem ficar bem distantes. O Querri diz qual regime a resposta usa e coloca o outro número ao lado, para que o dono e o contador estejam olhando para a mesma coisa. Veja como as respostas funcionam.
Acorde sabendo o que mudou
Durante a noite, o Querri mede cada KPI frente ao próprio passado, com aritmética, e vai procurar em partes da contabilidade sobre as quais ninguém perguntou ultimamente: um cliente pagando com atraso, uma linha de custo subindo aos poucos. O que ele encontra está na sua Caixa de entrada de manhã, e ele não age em nada até você dizer.
Dashboards personalizados do QuickBooks
Diga ao Querri o que o dono deve ver toda segunda, ou entregue a ele um print do dashboard em que você confia hoje. Para mudar um gráfico, peça a mudança. Os números vêm da mesma Biblioteca com que você conversa no chat, e um gerente de unidade pode ser configurado para ver só as linhas daquele local.
Relatórios que você não precisa refazer
Uma visão da DRE, a movimentação de caixa e as contas que mais mudaram, calculadas a partir do General Ledger.
Veja os relatóriosValores a receber em aberto por cliente, com o padrão de pagamento de cada um ao longo do tempo.
Veja os dashboardsOs Budgets do QuickBooks ou a previsão revisada da sua planilha, frente ao realizado após cada sincronização.
Veja os KPIsGastos por fornecedor e categoria, com nomes duplicados unificados e possíveis pagamentos em dobro listados.
Veja as ferramentas de ExcelTendências de receita, margem e caixa para uma reunião com o cliente, prontas como apresentação.
Leia o playbookNegócios do CRM cruzados com as faturas e os pagamentos do QuickBooks, com as diferenças listadas.
Veja o HubSpotO que é sincronizado
O Querri copia 31 entidades do QuickBooks Online, de contas e faturas a registros de horas, além do relatório General Ledger, e as mantém atualizadas. Ele só consegue sincronizar o que o usuário do QuickBooks com que você entra tem permissão para ver.
Entidades sincronizadas
As sincronizações incrementais trazem as entidades alteradas desde a última execução, até de hora em hora. Uma atualização completa roda diária, semanal ou mensalmente e remove o que foi excluído no QuickBooks.
Escolha o regime de competência ou de caixa ao conectar, e quanto histórico carregar. O padrão é de três anos.
O Querri lê o QuickBooks e nada mais. As suas faturas, contas a pagar, clientes e plano de contas ficam exatamente como o seu contador os deixou.
A conexão é aprovada na página de login da Intuit, então nenhuma senha passa pelo Querri, e o Connector Agent só vê se a conexão está configurada.
Como conectar o QuickBooks
Diga ao Connector Agent no Querri "conecte o nosso QuickBooks", ou encontre o QuickBooks Online no catálogo.
Aprove o acesso na página de login da própria Intuit e escolha a empresa. O Querri nunca vê a sua senha.
Escolha o regime de competência ou de caixa, e até quando carregar. Três anos é o padrão.
Nada é carregado até você aprovar. Escolha com que frequência sincronizar, no máximo uma vez por hora.
Pergunte sobre a margem do mês passado ou quem está pagando com atraso. A contabilidade está na Biblioteca para o chat, dashboards e relatórios.
Perguntas frequentes sobre o QuickBooks
Peça ao Connector Agent no Querri para conectar o QuickBooks, ou escolha-o no catálogo. Você entra com o login da Intuit e escolhe a empresa, define o regime de competência ou de caixa e um período de histórico, e depois aprova a carga e um agendamento de sincronização. O Querri nunca vê a sua senha da Intuit.
Trinta e uma entidades do QuickBooks Online, incluindo contas, clientes, fornecedores, faturas, contas a pagar, pagamentos, lançamentos contábeis, orçamentos, classes, departamentos, itens, orçamentos de venda, pedidos de compra e registros de horas, além do relatório General Ledger. O Querri só consegue sincronizar o que o usuário do QuickBooks com que você entra tem permissão para ver.
Não. O único relatório nativo do QuickBooks que o Querri puxa é o General Ledger. A partir do razão, dos lançamentos contábeis e das transações, ele consegue montar uma visão da DRE ou uma visão de caixa no regime que você escolheu, e mostra como chegou ao número para você conferir com o QuickBooks.
Até de hora em hora. As sincronizações incrementais trazem as entidades alteradas desde a última execução, com base no horário da última atualização, e o relatório General Ledger é recarregado por completo a cada vez. Uma atualização completa pode rodar diária, semanal ou mensalmente, e você pode iniciar uma sincronização manualmente quando quiser.
Não. O Querri só lê o QuickBooks. Ele nunca cria, edita ou exclui uma transação, cliente, fornecedor ou conta, então a sua contabilidade fica exatamente como o seu contador a deixou, e um período conciliado continua conciliado.
O Querri só sincroniza o que o usuário do QuickBooks que faz o login consegue ver, então escolha um usuário cujo acesso sirva para a tarefa. Depois que a contabilidade está no Querri, o acesso por linhas é definido no Querri: dê a um gerente de unidade um filtro de linhas e ele vale no chat, nos dashboards, no Claude e na API.
Não. O conector funciona só com o QuickBooks Online. Se a sua contabilidade está no QuickBooks Desktop, você pode exportar relatórios e enviar os arquivos ao Querri, que lê pastas de trabalho com várias abas, mas eles não se atualizam num agendamento.
Uma sincronização incremental só vê registros que foram adicionados ou alterados, então ela não percebe exclusões. Uma atualização completa, que você pode agendar diária, semanal ou mensalmente, remove da cópia do Querri tudo o que foi excluído no QuickBooks.
Conecte os dois. O Querri cruza as oportunidades ganhas com os clientes, as faturas e os pagamentos do QuickBooks, e você registra uma vez se uma venda fechada é a data de fechamento ou o contrato assinado. Negócios sem fatura e faturas ainda não pagas voltam como uma lista para finanças cobrar.
Conecte os dois e o Querri alinha as empresas e os negócios fechados do HubSpot com os clientes e as faturas do QuickBooks. Ele diz como fez o cruzamento e sinaliza uma correspondência que pode estar errada, como um cliente com nomes diferentes em cada sistema.
Conecte o QuickBooks e a planilha que guarda o orçamento ou a previsão revisada. O Querri mapeia as linhas da planilha para as suas contas uma vez, guarda esse mapeamento na Biblioteca e compara o realizado com o plano após cada sincronização, por departamento ou classe.
Peça ao Querri a margem ou a DRE por classe. Ele a calcula a partir do General Ledger e das transações, aplica as regras de rateio que você registrou e diz quanto ficou sem classe, para você saber até que ponto confiar na divisão.
Acompanhe os valores a receber em aberto e os dias até o pagamento como KPIs no Querri. Ele os calcula a partir das faturas e dos pagamentos e guarda o histórico desde o dia em que você começa, para você ver se os recebimentos estão piorando, cliente por cliente, sem salvar um relatório de aging todo mês.
Sim. Conecte cada empresa, e o Querri alinha os planos de contas uma vez e guarda esse mapeamento na Biblioteca. Visões combinadas, dashboards e relatórios passam a rodar sobre os dados atualizados de cada empresa, sem uma nova pasta de trabalho todo mês.
Sim. Diga o que você quer ver, ou comece com um print de um dashboard que você já usa. Cada mudança depois disso é um pedido em palavras simples. Os gráficos podem colocar o QuickBooks ao lado do CRM ou do orçamento, e um gerente pode ficar limitado às linhas de um único local.
Sim. Configure a pasta de trabalho uma vez no Querri e dê a ela um agendamento. Cada execução usa os dados mais recentes do QuickBooks e envia por e-mail um arquivo do Excel formatado, e pode enviar a cada cliente ou gerente uma versão só com os números dele.
Sim. Depois que o Querri está conectado ao Claude ou ao ChatGPT, o assistente usa a sua Biblioteca: a sua definição de receita, a sua escolha entre competência e caixa, as suas regras de classificação. Ele só vê as linhas que aquela pessoa pode ver no Querri, então o número dele bate com o seu dashboard do Querri.
O Querri tem certificação SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo. Você entra pelo login da Intuit, então o Connector Agent nunca vê a sua senha, e o Querri só lê a sua contabilidade.
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Conectar o QuickBooks Online leva poucos minutos, e o Querri lê a sua contabilidade sem mudar nada.