Análises do HubSpot,até a receita.

Peça ao Connector Agent no Querri para conectar o HubSpot, ou escolha-o no catálogo, depois entre com o login do HubSpot e conceda acesso de leitura. Escolha os objetos que você quer, aprove a carga e defina um agendamento de sincronização. O Querri nunca lida com a sua senha do HubSpot.

30 objetos padrão: contatos, empresas, negócios, tickets, leads, proprietários, ligações, e-mails, reuniões, notas, tarefas, produtos, itens de linha, cotações, pedidos, faturas, assinaturas, e-mails de marketing, formulários, metas e mais. Os negócios trazem o pipeline e a etapa. Alguns objetos exigem um plano do HubSpot que os inclua, e os objetos personalizados vêm nos planos Enterprise.

Até de hora em hora. As sincronizações incrementais rodam de hora em hora, diária ou semanalmente e trazem os registros alterados desde a última execução, com base na data da última modificação. Uma atualização completa roda diária, semanal ou mensalmente. Você também pode iniciar uma sincronização manualmente sempre que quiser números atualizados.

Não. O Querri só lê o HubSpot. Ele nunca cria, atualiza ou exclui um contato, uma empresa, um negócio, um ticket ou qualquer outro registro, e nada na sua conta do HubSpot muda porque você a conectou ao Querri.

O Querri só sincroniza o que a conta do HubSpot usada na conexão tem permissão para ver. Dentro do Querri, quem vê quais linhas é definido pelo compartilhamento e pelo acesso por linhas do próprio Querri, não pelas permissões de cada pessoa no HubSpot, então um vendedor ou cliente pode ficar limitado aos próprios registros.

Não. O Querri copia os dados do HubSpot no agendamento que você escolher, e as perguntas rodam sobre essa cópia, não em tempo real no HubSpot. As respostas refletem o HubSpot como estava na última sincronização. Rode uma sincronização manual antes de uma reunião se você precisar das mudanças mais recentes.

Só numa atualização completa. As sincronizações incrementais veem registros novos e alterados, mas não exclusões, então um contato ou negócio excluído continua no Querri até a próxima atualização completa removê-lo. Combine sincronizações incrementais de hora em hora com uma atualização completa semanal se as exclusões importam para os seus relatórios.

Conecte os dois e o Querri cruza os negócios ganhos do HubSpot com as faturas e os pagamentos do QuickBooks pela empresa. Você vê os negócios que não foram faturados, a receita por origem original conforme o que foi efetivamente pago e uma única definição de venda fechada que toda resposta e todo relatório usam.

Conecte os dois e faça perguntas que seguem a origem de um lead no HubSpot até a oportunidade do Salesforce em que ele se transformou. Diga ao Querri uma vez em Fatos e regras como os registros se correspondem entre os dois sistemas, por exemplo pelo domínio do e-mail, e toda resposta usa essa regra. Se os dados não conseguem responder a uma pergunta, o Querri avisa.

Conecte o HubSpot ao Querri e pergunte quais origens geraram receita de negócios ganhos. O Querri alinha cada negócio ganho com a origem original dele e usa a regra de crédito que você definiu uma vez. Adicione o seu sistema contábil para ver a receita efetivamente paga.

Pergunte ao Querri quanto tempo os negócios passam em cada etapa, por pipeline. Ele lê as datas de etapa de cada negócio, alinha pipelines que nomeiam as etapas de forma diferente e pode acompanhar os dias na etapa como um KPI, para você ver qual etapa ficou mais lenta neste trimestre.

Sim. Os dashboards do Querri não dependem do seu plano do HubSpot. Descreva o dashboard ou comece de um print daquele que você usa hoje, e depois altere-o pedindo. Ele pode misturar o HubSpot com dados de finanças e de produto, e cada pessoa pode ficar limitada às próprias linhas.

Monte o relatório uma vez como um projeto do Querri e coloque-o num agendamento. O Querri o executa de novo com dados do HubSpot recém-sincronizados e envia por e-mail uma pasta de trabalho do Excel formatada, com uma versão por vendedor, região ou cliente se você precisar. Sem downloads manuais nem reformatação.

Sim. Conecte o Querri ao Claude ou ao ChatGPT uma vez, e o assistente responde a partir da sua Biblioteca do Querri, usando as suas definições de coisas como MQL e pipeline, dentro do acesso de cada pessoa no Querri. A resposta no assistente bate com os seus dashboards do Querri.

Sim, nos planos Enterprise do HubSpot, onde os objetos personalizados estão disponíveis. Eles são sincronizados junto com os objetos padrão, como contatos, negócios e tickets. Vários outros objetos, incluindo cotações, faturas e assinaturas, vêm quando o seu plano do HubSpot os inclui.

Não um separado. Cada negócio traz o pipeline e a etapa como propriedades, então os relatórios de pipeline funcionam direto a partir dos negócios. O Querri consegue alinhar pipelines cujas etapas têm nomes diferentes assim que você diz como elas se correspondem.

Sim, porque o Querri confere antes de responder: empresas duplicadas, etapas do ciclo de vida digitadas de vários jeitos, origens deixadas em branco. Ele diz o que limpou e quanto isso mudou o número, e quando os dados não conseguem responder a uma pergunta, ele avisa.

O Querri tem certificação SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo. Você se conecta pela tela de login do próprio HubSpot, então nenhuma senha do HubSpot é digitada no Querri, e o Querri só lê os seus dados.