Salesforce + Querri
Pergunte sobre o seu pipeline em linguagem natural e receba uma resposta que também conhece as suas cotas, as suas faturas e as suas definições. O Querri reúne o Salesforce com o resto do seu negócio em um só lugar e mantém tudo sincronizado.
O Querri só lê o Salesforce, nunca escreve nele. Ele nunca vê a sua senha. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022.
Por que os relatórios do Salesforce ficam difíceis
Todo time de RevOps conhece estes obstáculos. Nenhum deles é um bug do Salesforce; é o que acontece quando as perguntas vão além de um relatório.
Um relatório só enxerga o que o tipo de relatório dele enxerga. Relatórios combinados param em cinco blocos, e cotas, faturas e uso do produto normalmente ficam em outro lugar.
O histórico de campos acompanha até 20 campos por objeto e os guarda por 18 meses, a menos que você compre o Field Audit Trail. "O que mudou desde a semana passada?" vira um projeto de snapshots.
Os relatórios mostram no máximo 2.000 linhas, e um dashboard comporta 20 componentes. Passando disso, alguém exporta para uma planilha e os números começam a divergir.
Etapas são renomeadas, a origem do lead é digitada de seis jeitos e o mesmo cliente existe como três contas. A taxa de conversão por origem só é tão boa quanto a limpeza que alguém fez à mão.
Um novo tipo de relatório, um campo de fórmula, um dashboard para um time: cada um espera por um admin, e a pergunta já envelheceu quando a resposta chega.
O que você finalmente consegue responder
Cada uma é um pedido real que líderes de RevOps, finanças e vendas fazem, o motivo de ser difícil hoje e o que o Querri faz com ele.
Por que é difícil
A cota normalmente fica numa planilha ou numa ferramenta de planejamento, não na oportunidade. Então cobertura significa uma exportação e um PROCV toda semana.
Com o Querri
Conecte o Salesforce e a planilha de cotas uma vez. O Querri junta os dois na Biblioteca, mede a cobertura como um KPI e a mantém atualizada a cada sincronização. O playbook de cobertura de pipeline mostra o passo a passo.
Por que é difícil
O Salesforce mostra o pipeline como ele está agora. Comparar com a semana passada exige histórico de campos rastreado ou snapshots de relatório configurados com antecedência.
Com o Querri
Acompanhe o pipeline como um KPI e o Querri guarda o histórico dele desde o primeiro dia, então "em relação à semana passada" vira uma pergunta, não um projeto. Os Insights noturnos apontam as mudanças que merecem atenção antes da reunião de segunda.
Por que é difícil
O Salesforce sabe o que foi vendido; o NetSuite ou o QuickBooks sabe o que foi faturado e pago. Vendas e finanças chegam cada um com um número, e os dois são defensáveis.
Com o Querri
O Querri junta as oportunidades ganhas às faturas e aos pagamentos, e você diz uma vez o que conta como venda fechada em Fatos e regras. Toda resposta a partir daí usa a mesma definição, e as diferenças voltam como uma lista com a qual você pode agir.
Por que é difícil
A origem do lead é texto livre em metade da org: "Webinar", "webinar ", "Web-inar". Contas duplicadas contam as vitórias em dobro.
Com o Querri
O Querri confere as colunas antes de escrever a consulta: valores escritos de vários jeitos, duplicatas, campos que parecem vazios e não estão. Ele diz quanto a limpeza mudou o número, então nada muda em silêncio. Veja limpeza de dados e como o Querri confere o próprio trabalho.
Por que é difícil
Um negócio travado parece normal em qualquer relatório até alguém ordenar pela última atividade, e ninguém faz isso para cada vendedor todo dia.
Com o Querri
Os monitores avaliam cada vendedor e cada região em relação ao próprio histórico, toda noite, com aritmética e não com o palpite de um modelo. O que merece atenção espera na sua Caixa de entrada de manhã. Veja Insights noturnos e monitores.
Por que é difícil
Um relatório por vendedor significa um filtro por vendedor, mantido à mão, e a formatação quebra no momento em que alguém abre no Excel.
Com o Querri
Monte a previsão uma vez como um projeto. Um agendamento a executa de novo com dados atualizados do Salesforce e envia a cada vendedor a sua própria versão, por e-mail ou como uma pasta de trabalho formatada. Veja relatórios e automação.
Por que é difícil
As campanhas ficam no HubSpot ou nas plataformas de anúncios, a receita fica no Salesforce, e a ligação entre eles é o e-mail de uma pessoa, que nem sempre bate.
Com o Querri
O Querri traz o HubSpot e as suas plataformas de anúncios para a mesma Biblioteca, cruza os contatos entre os sistemas e diz como fez esse cruzamento, com uma ressalva quando uma correspondência pode estar errada.
Por que é difícil
Aponte um assistente para o Salesforce e cada prompt escolhe a própria definição de pipeline. Duas pessoas recebem dois números.
Com o Querri
Conecte o Querri ao Claude ou ao ChatGPT uma vez. O assistente responde a partir da sua Biblioteca, com as suas regras e com o acesso de cada pessoa, então a resposta no Claude bate com o dashboard.
O Salesforce e o resto
O seu CRM conhece o negócio. Finanças conhece a fatura, marketing conhece a campanha, o data warehouse conhece o uso. O Querri junta tudo em uma só Biblioteca, então uma pergunta sobre receita não para na fronteira do Salesforce.
O Salesforce combina bem com
Respostas que você pode defender
"Pipeline adicionado neste trimestre" pode significar oportunidades criadas neste trimestre ou oportunidades que chegaram a uma etapa de pipeline neste trimestre. As duas leituras são defensáveis, e dão números diferentes. O Querri responde com uma, diz qual é e mostra a outra, para que a reunião discuta o negócio, não a conta. Veja como as respostas funcionam.
Acorde sabendo o que mudou
Toda noite o Querri compara os seus KPIs com o próprio histórico deles e procura a parte do pipeline que ninguém está acompanhando. De manhã, está tudo na sua Caixa de entrada, e nada muda sem o seu OK.
Dashboards personalizados do Salesforce
Descreva o dashboard que você quer, ou comece de um print daquele que a diretoria já usa. Cada mudança depois disso é uma frase, cada gráfico lê da mesma Biblioteca que o chat, e cada vendedor pode ver só as próprias linhas.
Relatórios que você não precisa refazer
Pipeline em aberto frente à cota da sua planilha de planejamento, atualizado a cada sincronização.
Leia o playbookVendas fechadas, movimento do pipeline e previsão em um só e-mail toda segunda.
Leia o playbookQuais negócios comprometidos devem escorregar, pela idade da etapa e pela atividade.
Leia o playbookContas perto da renovação com uso em queda ou casos em aberto.
Leia o playbookHistórico da conta, receita e casos, prontos para a revisão trimestral.
Leia o playbookOportunidades ganhas conciliadas com as faturas e os pagamentos do seu ERP.
Veja os relatóriosO que é sincronizado
O Querri sincroniza os objetos que você escolher, com os campos deles, e os mantém atualizados. Ele só consegue sincronizar o que o usuário do Salesforce usado na conexão tem permissão para ver.
Selecionados por padrão
As sincronizações incrementais trazem os registros alterados até de hora em hora; uma atualização completa roda diária, semanal ou mensalmente e também remove os registros excluídos no Salesforce.
Objetos com 100.000 registros ou mais são carregados automaticamente pela Bulk API do Salesforce, então não existe o teto de 2.000 linhas.
O Querri só lê o Salesforce. Ele nunca cria, altera ou exclui um registro.
Você entra com o login do Salesforce. O Connector Agent nunca vê uma senha; ele só sabe que a conexão está configurada.
Como conectar o Salesforce
No Querri, abra Connect e diga "conecte o nosso Salesforce", ou escolha o Salesforce no catálogo.
Aprove o acesso na tela de login do próprio Salesforce. O Querri nunca vê a sua senha.
Os objetos padrão do CRM já vêm selecionados. Adicione objetos personalizados, ou escolha All Tables.
Nada é carregado até você aprovar. Escolha com que frequência sincronizar.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para perguntas, dashboards e relatórios.
Perguntas frequentes sobre o Salesforce
Abra Connect no Querri e peça ao Connector Agent para conectar o Salesforce, ou escolha-o no catálogo. Entre com o login do Salesforce, escolha os objetos a sincronizar (os objetos padrão do CRM já vêm selecionados) e depois aprove a carga e um agendamento. O Querri nunca vê a sua senha do Salesforce.
Contas, contatos, leads, oportunidades e itens de linha, casos, campanhas, tarefas, eventos, usuários, produtos, catálogos de preços, contratos, pedidos e ativos vêm selecionados por padrão, e você pode adicionar qualquer objeto personalizado que o usuário conectado consiga consultar. O Querri só consegue sincronizar o que esse usuário tem permissão para ver.
As sincronizações incrementais trazem os registros alterados até de hora em hora, usando a data da última modificação de cada registro. Uma atualização completa pode rodar diária, semanal ou mensalmente e também remove os registros excluídos no Salesforce. Você pode rodar uma sincronização manualmente a qualquer momento.
Não. O Querri só lê o Salesforce. Ele nunca cria, atualiza ou exclui um registro.
O Querri só consegue sincronizar os objetos e campos que o usuário do Salesforce usado na conexão tem permissão para ver, então conecte com um usuário cujo acesso corresponda ao que você quer no Querri. Dentro do Querri, quem vê quais linhas é definido pelo compartilhamento e pelo acesso por linhas do próprio Querri, não pelas permissões de cada pessoa no Salesforce.
O Querri sincroniza objetos inteiros em vez de rodar relatórios, e objetos com 100.000 registros ou mais são carregados automaticamente pela Bulk API do Salesforce. Perguntas, dashboards e exportações no Querri trabalham com os dados completos, não com as primeiras 2.000 linhas.
Acompanhe o pipeline como um KPI no Querri. O Querri guarda o histórico do KPI desde o dia em que você começa a medi-lo, então você pode perguntar como ele variou desde a semana passada, e os Insights noturnos apontam as mudanças que merecem atenção sem ninguém montar um relatório de snapshot.
Conecte os dois e o Querri os junta na Biblioteca: oportunidades ganhas com pedidos de venda, faturas e pagamentos, cruzados pelo cliente. Diga ao Querri uma vez o que conta como venda fechada, e toda resposta, dashboard e relatório usa essa definição.
Conecte os dois e o Querri cruza contatos e empresas entre os dois sistemas, para você seguir uma origem de marketing até a receita fechada. Quando uma correspondência pode estar errada, por exemplo por causa de um e-mail diferente, a resposta avisa.
Conecte o Salesforce e a planilha ou o sistema onde está a cota. O Querri junta os dois, mede a cobertura por região e por vendedor como um KPI e a mantém atualizada a cada sincronização. O playbook de cobertura de pipeline mostra o passo a passo.
Sim. Descreva o dashboard, ou comece de um print daquele que você usa hoje. Você o altera pedindo, ele pode misturar o Salesforce com outros sistemas, e cada pessoa pode ficar limitada às próprias linhas.
Sim. Conecte o Querri ao Claude ou ao ChatGPT uma vez, e o assistente responde a partir da sua Biblioteca do Querri com as suas definições e regras, dentro do acesso de cada pessoa no Querri. A resposta no Claude bate com a do Querri.
Sim. Monte o relatório uma vez como um projeto e depois agende. O Querri o executa de novo com dados atualizados do Salesforce e pode enviar a cada vendedor a sua própria versão, por e-mail ou como uma pasta de trabalho do Excel formatada.
O Querri confere as colunas antes de responder: o mesmo valor escrito de vários jeitos, registros duplicados, texto que só parece vazio. Ele diz o que limpou e quanto isso mudou o número, e avisa quando não conseguiu conferir.
Sim. No Querri você define um filtro de linhas por pessoa uma vez, e ele a acompanha no chat, nos dashboards, no Claude e na API.
Sim. Objetos com 100.000 registros ou mais são carregados automaticamente pela Bulk API 2.0 do Salesforce, e as sincronizações incrementais só trazem os registros que mudaram.
Ainda não. O Querri se conecta pelo login padrão do Salesforce em login.salesforce.com.
O Querri tem certificação SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022. Você entra pelo login do Salesforce, então o Connector Agent nunca vê a sua senha, os dados são criptografados em trânsito e em repouso, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
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Conecte em poucos minutos. O Querri só lê os seus dados.