Insightly + Querri
O Querri lê contatos, organizações, oportunidades e projetos do Insightly com seus pipelines, marcos, tarefas, notas, e-mails e eventos. Acompanhe um cliente do primeiro contato ao projeto concluído em uma só resposta.
O Querri só lê o Insightly e nunca altera os seus registros. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
O que você consegue responder
O Insightly guarda oportunidades e projetos como registros separados, e medir o intervalo entre eles exige exportar os dois. O Querri liga cada projeto à sua oportunidade e acompanha o tempo de passagem num projeto do Querri que você pode retomar todo mês.
ProjetosOs motivos de perda são escolhidos numa lista, mas cada time os usa de um jeito e as contagens se desalinham. Defina uma regra no Querri para agrupar os motivos, e toda análise de perdas os conta do mesmo jeito.
Fatos e regrasEnvie ao Querri um print do gráfico que você quer, de um slide ou de outra ferramenta, e ele o reconstrói com as suas oportunidades do Insightly. Você fica com um dashboard que se atualiza a cada sincronização em vez de uma imagem estática.
Do print ao dashboardO que é trazido
O Querri copia esses dados para a sua Biblioteca num agendamento, ao lado de todos os outros sistemas que você conecta, para que uma só pergunta possa usar tudo isso.
Cada sincronização recarrega os dados que você escolheu, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sempre que você rodar à mão.
O Querri lê o Insightly e nunca cria, edita ou exclui nada lá. Cada resposta usa a cópia do próprio Querri.
O compartilhamento e o acesso por linha do próprio Querri decidem quem vê quais linhas, no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Como conectar
Diga "conecte o Insightly" ou escolha-o no catálogo de conectores.
Copie a chave de API da seção API das suas User Settings no Insightly e cole no formulário seguro com uma data de início. Registros atualizados pela última vez antes dessa data ficam de fora.
Escolha os dados que você quer e com que frequência eles são atualizados, e depois aprove a primeira carga.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para o chat, os dashboards e os relatórios agendados.
Perguntas frequentes
Com a chave de API da seção API das User Settings do Insightly, mais uma data de início. O Connector Agent coleta as duas num formulário seguro, e os registros atualizados pela última vez antes dessa data ficam fora da sincronização.
Contatos, organizações, prospects, oportunidades, projetos, tarefas, e-mails, notas, eventos e conjuntos de atividades, além de pipelines, etapas, marcos, categorias, origens e status de leads, motivos de perda, usuários, times, relacionamentos e artigos da base de conhecimento.
As execuções acontecem diária, semanal ou mensalmente, ou sempre que você iniciar uma. Cada execução recarrega todos os registros atualizados desde a sua data de início, então escolha uma data antiga o bastante para cobrir o histórico que você quer analisar.
Sim. Conecte também o QuickBooks ou o NetSuite, e o Querri pode cruzar as organizações do Insightly com os clientes do seu sistema contábil. Aí uma pergunta como quais projetos concluídos ainda não foram faturados usa os dois ao mesmo tempo.
Não. O Querri só lê o Insightly. Ele nunca cria, edita ou exclui registros lá, e cada resposta usa a cópia dos dados do próprio Querri.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, as credenciais ficam guardadas com criptografia e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
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