OnePageCRM + Querri
O Querri lê contatos, empresas, negócios, ações, ligações e reuniões do OnePageCRM. Veja como os hábitos de follow-up se ligam aos negócios fechados, por vendedor e por pipeline.
O Querri só lê o OnePageCRM e nunca altera os seus registros. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
O que você consegue responder
O OnePageCRM coloca uma próxima ação em cada contato, mas comparar esses hábitos com o resultado dos negócios ao longo de meses significa exportar os dois e alinhá-los. O Querri junta ações e negócios e responde em uma só pergunta que você pode rodar de novo quando quiser.
Chat com IAA atividade está espalhada entre ligações, reuniões e ações, então um balanço semanal significa somar listas separadas. O Querri pode enviar esse balanço ao seu líder de vendas toda segunda-feira como um relatório agendado.
Relatórios e automaçãoAs origens de leads e os status dos negócios ficam em registros diferentes, então a ligação entre eles se perde fácil numa exportação. O Querri liga os dois e avisa durante a noite quando a taxa de fechamento de uma origem cai.
Insights noturnos e monitoresO que é trazido
O Querri copia esses dados para a sua Biblioteca num agendamento, ao lado de todos os outros sistemas que você conecta, para que uma só pergunta possa usar tudo isso.
Cada sincronização recarrega os dados que você escolheu, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sempre que você rodar à mão.
O Querri lê o OnePageCRM e nunca cria, edita ou exclui nada lá. Cada resposta usa a cópia do próprio Querri.
O compartilhamento e o acesso por linha do próprio Querri decidem quem vê quais linhas, no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Como conectar
Diga "conecte o OnePageCRM" ou escolha-o no catálogo de conectores.
O OnePageCRM entra com o usuário e a senha da conta cujos dados você quer ler. Você os digita em um formulário seguro, e a senha nunca é mostrada ao Connector Agent.
Escolha os dados que você quer e com que frequência eles são atualizados, e depois aprove a primeira carga.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para o chat, os dashboards e os relatórios agendados.
Perguntas frequentes
Com o seu login do OnePageCRM. Peça o OnePageCRM ao Connector Agent, e um formulário seguro recebe seu usuário e senha, que o agente nunca vê. Depois, você escolhe os registros a trazer e um agendamento de atualização.
Contatos, empresas, negócios, ações, notas, ligações e reuniões, além de pipelines, status, origens de leads, tipos de relacionamento, campos personalizados e usuários. Ações e itens predefinidos também vêm junto, então você vê em quais modelos seu time mais se apoia.
Tão atualizados quanto a última sincronização. O Querri recarrega por completo os dados do OnePageCRM que você escolheu num agendamento diário, semanal ou mensal, e você pode rodar uma sincronização manualmente sempre que precisar de números mais novos antes de uma reunião.
Sim. Conecte também o seu sistema contábil, e o Querri alinha negócios ganhos com faturas e pagamentos por cliente. Isso mostra a diferença entre um negócio marcado como ganho e o dinheiro de fato recebido.
Não. O Querri só lê o OnePageCRM. Ele nunca cria, edita ou exclui registros lá, e cada resposta usa a cópia dos dados do próprio Querri.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, as credenciais ficam guardadas com criptografia e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
Continue explorando
Contas, oportunidades, casos e seus objetos personalizados.
Contatos, empresas, negócios e tickets, sincronizados em um agendamento.
Contatos, oportunidades, projetos e tarefas do Capsule CRM.
Casos, assistências, avaliações e resultados do CharityTracker.
Conecte o OnePageCRM, adicione o resto dos seus sistemas e receba respostas que toda a sua equipe pode conferir.