Pipeliner + Querri
O Querri lê contas, contatos, leads, oportunidades, cotações, produtos e previsões do Pipeliner. Pergunte como o pipeline está andando e compartilhe respostas que qualquer pessoa do time pode conferir.
O Querri só lê o Pipeliner e nunca altera os seus registros. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
O que você consegue responder
Previsões e cotações são registros separados no Pipeliner, então conferir uma contra a outra normalmente significa duas exportações. O Querri lê as duas e mostra a previsão contra o valor cotado por vendedor em uma só resposta.
Respostas confiáveisAs relações entre oportunidades e produtos têm a resposta, mas raramente entram em um relatório padrão. O Querri as junta com as etapas das oportunidades para você comparar o mix de produtos nos negócios ganhos e perdidos.
Chat com IAAs permissões do Pipeliner ficam dentro do Pipeliner, e uma exportação compartilhada as perde. No Querri você define quem vê quais linhas, então o dashboard de cada gerente mostra só as contas dele.
Workspaces e acessoO que é trazido
O Querri copia esses dados para a sua Biblioteca num agendamento, ao lado de todos os outros sistemas que você conecta, para que uma só pergunta possa usar tudo isso.
Cada sincronização recarrega os dados que você escolheu, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sempre que você rodar à mão.
O Querri lê o Pipeliner e nunca cria, edita ou exclui nada lá. Cada resposta usa a cópia do próprio Querri.
O compartilhamento e o acesso por linha do próprio Querri decidem quem vê quais linhas, no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Como conectar
Diga "conecte o Pipeliner" ou escolha-o no catálogo de conectores.
O Pipeliner precisa de quatro coisas: seu nome de usuário, senha, data center e Space ID. As quatro vão no formulário seguro, e o Connector Agent nunca lida com a senha.
Escolha os dados que você quer e com que frequência eles são atualizados, e depois aprove a primeira carga.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para o chat, os dashboards e os relatórios agendados.
Perguntas frequentes
Informe quatro dados ao Connector Agent pelo formulário seguro: seu nome de usuário do Pipeliner, a senha, o data center e o Space ID. A senha fica oculta para o agente. Depois, escolha os registros que você quer e com que frequência o Querri os recarrega.
Contas, contatos, leads, oportunidades, atividades, notas, memorandos, cotações, produtos e relações entre oportunidades e produtos, além de previsões, pipelines, etapas, tags e pontuação de entidades. Isso cobre o pipeline do primeiro lead ao negócio cotado.
O Querri recarrega por completo os dados selecionados do Pipeliner a cada sincronização, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sob demanda. Toda resposta roda nessa cópia, então um dashboard mostra o pipeline como estava na última sincronização.
Porque o Pipeliner hospeda cada conta em um data center regional, e o Space ID aponta para o espaço da sua empresa dentro dele. O data center é um de quatro: EU Central, US East, Canada Central ou Asia Pacific Southeast. O Querri precisa dos dois para chegar à conta certa.
Não. O Querri só lê o Pipeliner. Ele nunca cria, edita ou exclui registros lá, e cada resposta usa a cópia dos dados do próprio Querri.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, as credenciais ficam guardadas com criptografia e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
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