Cómo crear informes de rendimiento de marketing listos para el cliente en minutos

Crea en minutos informes de marketing para clientes profesionales y basados en una narrativa, con datos multicanal, insights de rendimiento y recomendaciones estratégicas, usando la IA conversacional de Querri.

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Lo que necesitarás

Querri (Prueba gratuita) para conectar los datos del cliente, ejecutar análisis y generar informes profesionales

Datos de marketing del cliente : archivos CSV o Excel de Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn o cualquier plataforma publicitaria

O conectores directos : HubSpot, Google Drive, BigQuery (opcional, para canalizaciones automatizadas de informes de clientes)

Recursos gratuitos

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Conjuntos de datos de ejemplo

Exportación de Google Ads Exportación de GA4 Exportación de Meta Ads Exportación de HubSpot

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Si tienes alguna pregunta, puedes solicitar una demo o escribir a nuestro equipo.

Antes de empezar

Un informe de marketing para clientes promedio toma de 3 a 4 horas facturables cuando se hace manualmente: extraer datos de múltiples plataformas, conciliar discrepancias, crear gráficos y redactar la narrativa. Es tiempo que podrías dedicar a la estrategia, la optimización o la captación de nuevos clientes.

Con esta guía, crearás en Querri un flujo de trabajo completo de informes para clientes que automatiza la unificación de datos multicanal, el análisis de rendimiento y la generación narrativa, para que entregues informes pulidos y profesionales en minutos y dediques tus horas facturables al trabajo que realmente justifica tus honorarios.

Cómo funciona:

• Conecta o sube los datos de marketing de tu cliente desde cualquier plataforma (Google Ads, Meta, GA4, HubSpot, etc.)
• Pídele a Querri que unifique, limpie y estandarice los datos entre fuentes, incluso cuando las convenciones de nomenclatura de tu cliente son inconsistentes
• Ejecuta un solo prompt para generar un informe narrativo profesional con análisis período a período y resúmenes de rendimiento
• Revisa, añade tus recomendaciones estratégicas y exporta a Excel, gráficos listos para PowerPoint o Google Sheets
• Guárdalo como una plantilla reutilizable. Tu próximo informe de cliente se ejecuta automáticamente según lo programado.

Sigue los pasos

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1 Paso 1:

Conecta las fuentes de datos de marketing de tu cliente

Sube exportaciones en CSV o Excel desde las cuentas de Google Ads, Meta, LinkedIn y GA4 de tu cliente, o extrae datos directamente desde HubSpot, Google Drive y BigQuery a través de los conectores de Querri. Querri se encarga automáticamente del perfilado y la preparación de los datos.

Consejo: puedes conectar las fuentes de datos de varios clientes en proyectos separados. Cada cliente obtiene su propio espacio de trabajo limpio y organizado: sin mezclas, sin clasificación manual de archivos.

Conexión de fuentes de datos de marketing del cliente en Querri

2 Paso 2:

Unifica y estandariza los datos multiplataforma

Pídele a Querri que limpie y unifique los datos de tu cliente en lenguaje natural. Por ejemplo:

Prompt

«Estandariza los nombres de campaña en Google Ads y Meta para el Cliente ABC, luego únelos con los datos de conversión de GA4 mediante los parámetros UTM.»

Querri perfila los datos, detecta inconsistencias (como «Spring_Sale» vs. «spring-sale-2024») y lo estandariza todo automáticamente. Sin limpieza manual, sin malabarismos de hojas de cálculo.

3 Paso 3:

Genera una narrativa de rendimiento lista para el cliente

Aquí es donde Querri te ahorra horas. Pide un informe de cliente completo:

Prompt

«Crea un informe de cliente que muestre el gasto, las impresiones, los clics, las conversiones y el CPA por canal del mes pasado.»

Querri analiza los datos, identifica tendencias y redacta la narrativa de rendimiento, que suele ser la parte que más tiempo lleva. Obtienes un borrador profesional y listo para el cliente, no solo cifras en bruto.

4 Paso 4:

Añade tus recomendaciones estratégicas

Querri se encarga del «qué pasó». Tú añades el «y qué»: tus recomendaciones estratégicas, optimizaciones de campaña y próximos pasos que justifican tus honorarios.

Aquí es donde te ganas tus honorarios. Haz preguntas de seguimiento en lenguaje natural para profundizar de cara a tu presentación al cliente:

• «Añade las 3 principales conclusiones y recomendaciones según las tendencias de rendimiento»
• «¿Qué creatividades de anuncios generaron el CPA más bajo este mes?»
• «Desglosa el rendimiento de Google Ads por objetivo de campaña»

5 Paso 5:

Entrega los resultados a tu manera

Tienes control total sobre cómo empaquetas y entregas los informes de clientes. Usa las presentaciones generadas por IA de Querri para crear decks pulidos al instante, o exporta componentes individuales y crea informes en tu sistema actual.

Lo que puedes crear o exportar:

Presentaciones generadas por IA con 25 plantillas de diapositivas profesionales, gráficos interactivos y la marca de tu agencia
Paneles personalizados que puedes compartir con los clientes para un seguimiento continuo del rendimiento
Gráficos en PNG o SVG (el SVG es editable en PowerPoint para tus decks con tu marca)
Archivos de Excel con múltiples pestañas y tablas y figuras con formato
Exportación de presentaciones a PDF o PowerPoint para entrega sin conexión

Consejo profesional: si ya tienes una plantilla de informes que te encanta, solo copia el texto narrativo y descarga los gráficos. Querri se adapta a tu flujo de trabajo, no al revés.

Consejos para mejores informes de clientes

Centra tus horas facturables en la estrategia, no en las hojas de cálculo

Deja que Querri se encargue de la recopilación de datos, la unificación multicanal y la narrativa de rendimiento. Reserva tu tiempo facturable para las recomendaciones estratégicas, las optimizaciones de campaña y las consultas con clientes: el trabajo que realmente justifica tus honorarios.

Estandariza pronto la nomenclatura de los datos del cliente

Trabaja con los clientes para establecer parámetros UTM y convenciones de nomenclatura de campañas coherentes desde el primer día. Si sus datos existentes están desordenados, usa Querri para estandarizarlos una vez y, a partir de ahí, impón una nomenclatura limpia.

Cuenta la historia, no solo los números

Los clientes pagan por insights, no por hojas de cálculo. Pídele a Querri que explique por qué cambió el rendimiento y qué significa para sus objetivos de negocio. Luego añade el punto de vista estratégico de tu agencia.

Crea plantillas reutilizables para cada cliente

Crea una estructura de prompt sólida para cada cliente que cubra sus KPI y objetivos de negocio específicos. Guárdala, automatízala y perfecciónala según lo que realmente preguntan en las reuniones. Así es como las agencias escalan sin contratar.

Prepárate para las preguntas del cliente antes de que las hagan

Usa la interfaz conversacional de Querri para profundizar en posibles preguntas de seguimiento antes de la reunión con el cliente. «¿Por qué se disparó el CPL?» «¿Qué creatividades generaron el mejor ROAS?» Ten las respuestas listas: demuestra que has hecho tu tarea.

Promete menos, entrega más

Define las expectativas del cliente sobre las métricas e insights clave que recibirá en cada período de informe. Luego usa Querri para añadir algunos insights «extra» o análisis de tendencias que no se prometieron. Genera confianza y demuestra que piensas con antelación.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia esto de Looker Studio, Power BI o Supermetrics?

Herramientas como Looker Studio, Power BI y Supermetrics gestionan los conectores de datos y los paneles, pero alguien todavía tiene que interpretar los gráficos, redactar la narrativa y crear la presentación para el cliente. Querri hace esa capa de interpretación automáticamente. Te dice qué cambió, por qué probablemente cambió y qué hacer a continuación, convirtiendo los datos en bruto en insights listos para el cliente.

¿Puedo gestionar informes para varios clientes con diferentes fuentes de datos?

Sí. Cada cliente puede tener sus propias fuentes de datos conectadas, plantillas con su marca y KPI personalizados. Usa la misma estructura de informe en distintas cuentas de clientes y obtén informes profesionales y a medida para cada uno, sin reconstruir todo desde cero cada vez.

¿Puedo ofrecer informes de marca blanca o personalizarlos para la marca de mi agencia?

Por supuesto. Las presentaciones generadas por IA de Querri heredan automáticamente los colores de marca de tu agencia y admiten temas personalizados. También puedes exportar componentes individuales (gráficos en PNG/SVG, editables en PowerPoint, o el análisis completo como archivos de Excel) y crear informes en tus plantillas con tu marca existentes. Querri se adapta a tu flujo de trabajo.

¿Esto reemplaza por completo mis informes de clientes?

No, y no debería. Querri automatiza la recopilación de datos que consume tiempo, el análisis multicanal y la redacción de la narrativa (aproximadamente el 80% del trabajo). Tú añades las recomendaciones estratégicas, el contexto del cliente y los insights de campaña que justifican tus honorarios.

¿Puedo personalizar las métricas y los KPI para diferentes clientes?

Por supuesto. Tu prompt controla lo que entra en cada informe. A un cliente quizá le importen el ROAS y las tasas de conversión, mientras que otro se centra en las métricas de marca y la interacción. Querri se adapta a las prioridades de cada cliente.

¿Cuánto se tarda en generar un informe de cliente?

Una vez conectados los datos de tu cliente, generar un informe suele llevar unos pocos minutos. La configuración inicial de cada cliente (conectar las fuentes, definir los KPI y crear la plantilla) lleva más tiempo, pero es una inversión única que ahorra horas en cada ciclo de informes.

¿En qué formatos puedo entregar a los clientes?

Querri puede generar presentaciones completas impulsadas por IA con 25 plantillas de diapositivas profesionales, gráficos interactivos y la marca de tu agencia, listas para presentar o exportar como PDF/PowerPoint. También puedes exportar componentes individuales: gráficos en PNG/SVG (editables en PowerPoint), archivos de Excel con múltiples pestañas y tablas con formato, o paneles personalizados que puedes compartir con los clientes. Flexibilidad total.

¿Qué pasa si mi cliente hace preguntas de seguimiento durante la presentación?

A diferencia de los informes estáticos, Querri te permite hacer preguntas de seguimiento en lenguaje natural durante las llamadas con clientes. Si tu cliente pregunta «¿Por qué se disparó nuestro CPL la semana pasada?» o «¿Cómo se compara esto con el Q1?», puedes obtener respuestas en tiempo real, sin tener que decir «Te lo confirmo más tarde».

¿Puedo automatizar informes de clientes recurrentes mensuales o semanales?

Sí. Una vez que has creado una plantilla de informe para un cliente, guárdala como un proyecto automatizado que se ejecuta según lo programado. Tus informes de clientes pueden estar listos antes de la reunión, liberando tu tiempo para la estrategia en lugar de para lidiar con hojas de cálculo.

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Ejemplos