Capsule CRM + Querri
O Querri lê as pessoas e organizações do Capsule junto com oportunidades, marcos, projetos, tarefas e pipelines. Pergunte sobre o pipeline ou sobre o trabalho por trás dele e receba os números de volta.
O Querri só lê o Capsule CRM e nunca altera os seus registros. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
O que você consegue responder
Conseguir um recorte do pipeline que bata com o jeito como o seu time faz a previsão normalmente significa uma exportação em CSV e uma planilha. O Querri lê o valor, a probabilidade e o marco de cada oportunidade e mantém um dashboard de pipeline atualizado depois de cada sincronização.
DashboardsO Capsule mostra as tarefas por pessoa ou por registro, então uma visão do time inteiro do que está atrasado exige alguns cliques. O Querri alinha as tarefas atrasadas com o responsável e o cliente a que se referem, e um projeto no Querri deixa essa visão pronta para cada revisão semanal.
ProjetosOs registros adicionados ao longo dos anos acumulam nomes duplicados e lacunas que as listas do Capsule não facilitam encontrar. O Querri encontra dados faltando e prováveis duplicados entre os seus contatos para você saber quais arrumar no Capsule.
Limpeza de dadosO que é trazido
O Querri copia esses dados para a sua Biblioteca num agendamento, ao lado de todos os outros sistemas que você conecta, para que uma só pergunta possa usar tudo isso.
Cada sincronização recarrega os dados que você escolheu, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sempre que você rodar à mão.
O Querri lê o Capsule CRM e nunca cria, edita ou exclui nada lá. Cada resposta usa a cópia do próprio Querri.
O compartilhamento e o acesso por linha do próprio Querri decidem quem vê quais linhas, no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Como conectar
Diga "conecte o Capsule CRM" ou escolha-o no catálogo de conectores.
Crie um token no Capsule em My Preferences > API Authentication Tokens e cole-o no formulário seguro. Depois defina uma data de início para as oportunidades e escolha se as listas de tags e campos personalizados vêm de parties, oportunidades ou projetos.
Escolha os dados que você quer e com que frequência eles são atualizados, e depois aprove a primeira carga.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para o chat, os dashboards e os relatórios agendados.
Perguntas frequentes
Cole um API authentication token do Capsule no formulário seguro quando o Connector Agent pedir. O Capsule emite esses tokens em My Preferences > API Authentication Tokens. Você também define uma data de início e escolhe de qual tipo de registro vêm as listas de tags e campos personalizados.
Parties (pessoas e organizações) e as pessoas de cada organização, oportunidades, projetos, tarefas, usuários, pipelines, marcos, etapas, boards, motivos de perda, categorias e tipos de atividade, além das definições de tags e campos personalizados do tipo de registro que você escolher.
Como você escolher: diariamente, semanalmente ou mensalmente, com sincronizações sob demanda também. Contatos, projetos, tarefas e oportunidades são copiados de novo por completo, então um negócio que mudou de marco ou foi fechado desde a última execução aparece no estado atual.
As oportunidades são lidas a partir da data de início pela última atualização, então um negócio que não muda desde antes dessa data fica de fora. Contatos, projetos e tarefas não são limitados pela data. Para trazer negócios mais antigos, atualize a conexão com uma data de início anterior.
Não. O Querri só lê o Capsule CRM. Ele nunca cria, edita ou exclui registros lá, e cada resposta usa a cópia dos dados do próprio Querri.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, as credenciais ficam guardadas com criptografia e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
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