CharityTracker + Querri
O Querri lê os casos, famílias, assistências, avaliações, resultados e encaminhamentos da sua rede no CharityTracker ou no Oasis Insight, junto com as tabelas de referência que transformam IDs em nomes. Pergunte em linguagem natural e receba totais por organização, condado, categoria ou fonte de financiamento.
O Querri só lê o CharityTracker e nunca altera os seus registros. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
O que você consegue responder
Os registros de assistência trazem IDs de categoria, unidade e fonte de financiamento, então uma exportação bruta precisa de várias consultas de referência antes de significar alguma coisa. O Querri também traz essas tabelas de referência e pode enviar o detalhamento pronto ao seu conselho ou aos financiadores num agendamento.
Relatórios e automaçãoFamílias, casos, organizações e condados chegam como registros separados ligados por IDs, então uma contagem da rede toda exige juntá-los primeiro. O Querri faz essa junção e mantém o detalhamento num dashboard que se atualiza a cada sincronização.
DashboardsMetas de resultado, etapas dos casos e status ficam em tabelas separadas, e o que conta como "alcançada" muda de programa para programa. Escreva essa definição uma vez em Fatos e regras, e toda resposta sobre resultados a usa.
Fatos e regrasO que é trazido
O Querri copia esses dados para a sua Biblioteca num agendamento, ao lado de todos os outros sistemas que você conecta, para que uma só pergunta possa usar tudo isso.
Depois da primeira carga, cada sincronização agendada traz só as linhas novas ou alteradas desde a anterior.
O Querri lê o CharityTracker e nunca cria, edita ou exclui nada lá. Cada resposta usa a cópia do próprio Querri.
O compartilhamento e o acesso por linha do próprio Querri decidem quem vê quais linhas, no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Como conectar
Diga "conecte o CharityTracker" ou escolha-o no catálogo de conectores.
Informe o subdomínio da sua rede (por exemplo, o "safetynet" em safetynet.charitytracker.net) e a sua External API Key no formulário seguro. A SimonSolutions emite essa chave para um administrador da rede, e o Connector Agent nunca a vê.
Escolha os dados que você quer e com que frequência eles são atualizados, e depois aprove a primeira carga.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para o chat, os dashboards e os relatórios agendados.
Perguntas frequentes
Peça ao Connector Agent para conectar o CharityTracker e depois informe o subdomínio da sua rede e a External API Key no formulário seguro. A chave vem da SimonSolutions e é emitida para um administrador da rede. O agente nunca a vê.
Casos, famílias, assistências, avaliações com os seus valores, metas de resultado, casos e etapas de resultado e solicitações de encaminhamento, além de detalhes dos casos, telefones, renda e despesas. Tabelas de referência como organizações, agentes, condados, categorias, unidades e fontes de financiamento também são trazidas, para que os IDs virem nomes.
Casos, famílias, assistências, avaliações, casos de resultado e solicitações de encaminhamento podem sincronizar de forma incremental, trazendo só os registros alterados desde a última execução. Tabelas de referência e registros de detalhe, como os detalhes dos casos, são recarregados por completo a cada vez. Você define o agendamento.
Sim. O Oasis Insight e o CharityTracker compartilham a mesma API. Informe o host completo do Oasis Insight, como suarede.oasisinsight.net, no campo da rede em vez de só o subdomínio, e o Querri o lê do mesmo jeito.
Não. O Querri só lê o CharityTracker. Ele nunca cria, edita ou exclui registros lá, e cada resposta usa a cópia dos dados do próprio Querri.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, as credenciais ficam guardadas com criptografia e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
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Conecte o CharityTracker, adicione o resto dos seus sistemas e receba respostas que toda a sua equipe pode conferir.
