Close + Querri
O Querri lê seus leads, contatos e oportunidades do Close junto com cada chamada, e-mail, SMS, reunião e mudança de status registrados. Pergunte como a atividade vira pipeline e receba os números de volta.
O Querri só lê o Close e nunca altera os seus registros. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
O que você consegue responder
O Close registra cada contato, mas ligar as contagens de atividade à data em que o status de um lead mudou significa costurar várias exportações. O Querri junta chamadas e e-mails às mudanças de status do lead, e você pode salvar o resultado como uma resposta confiável que o time todo reutiliza.
Respostas confiáveisVarrer todos os pipelines em busca de negócios que esfriaram é uma tarefa semanal que raramente sai no prazo. O Querri lista as oportunidades abertas sem ligação, e-mail ou reunião recente e envia essa lista aos vendedores num agendamento.
Relatórios e automaçãoA taxa de conversão depende de como as mudanças de status são contadas, e duas planilhas raramente concordam. Defina-a uma vez como um KPI no Querri, a partir das mudanças de status das oportunidades, e todo gráfico e relatório usa o mesmo número.
KPIsO que é trazido
O Querri copia esses dados para a sua Biblioteca num agendamento, ao lado de todos os outros sistemas que você conecta, para que uma só pergunta possa usar tudo isso.
Cada sincronização recarrega os dados que você escolheu, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sempre que você rodar à mão.
O Querri lê o Close e nunca cria, edita ou exclui nada lá. Cada resposta usa a cópia do próprio Querri.
O compartilhamento e o acesso por linha do próprio Querri decidem quem vê quais linhas, no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Como conectar
Diga "conecte o Close" ou escolha-o no catálogo de conectores.
Crie uma chave de API no Close em Settings > Developer > API Keys e cole-a no formulário seguro. Uma data de início de replicação é opcional; ela limita até quando vão as oportunidades, atividades e tarefas.
Escolha os dados que você quer e com que frequência eles são atualizados, e depois aprove a primeira carga.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para o chat, os dashboards e os relatórios agendados.
Perguntas frequentes
Com uma chave de API da página Settings > Developer > API Keys do Close. O Connector Agent abre um formulário seguro onde você a cola. Uma data de início de replicação é opcional e corta oportunidades, atividades e tarefas mais antigas.
Leads, contatos, oportunidades, usuários, pipelines e status, além de atividades: chamadas, e-mails e threads de e-mail, SMS, reuniões, notas, atividades personalizadas e mudanças de status de leads e oportunidades. Tarefas, sequências de e-mail, templates, smart views e definições de campos personalizados também são trazidas.
Os dados do Close são recarregados num agendamento diário, semanal ou mensal, e você pode disparar uma execução à mão. Uma ligação registrada hoje de manhã aparece depois da próxima sincronização, e não na hora, já que as perguntas usam a cópia no Querri.
Sim. Conecte o Stripe ou o QuickBooks ao lado do Close e faça perguntas que cruzam os dois, como quais leads viraram clientes pagantes e quanto gastaram no primeiro ano. Você diz ao Querri quais campos ligam os dois, como e-mail ou nome da empresa.
Não. O Querri só lê o Close. Ele nunca cria, edita ou exclui registros lá, e cada resposta usa a cópia dos dados do próprio Querri.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, as credenciais ficam guardadas com criptografia e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
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