Planhat + Querri
O Querri lê empresas, usuários finais, licenças, faturas, registros de churn, respostas de NPS, conversas, tickets e tarefas do Planhat, para que as perguntas de customer success alcancem toda a carteira e cheguem aos seus dados de faturamento e CRM.
O Querri só lê o Planhat e nunca altera os seus registros. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
O que você consegue responder
O Planhat guarda a data de renovação nas licenças e os sinais nas empresas e no NPS, mas combinar tudo exige uma visão personalizada. O Querri junta licenças, health score e NPS em uma só resposta e pode enviar a lista de contas em risco aos CSMs toda segunda-feira.
Relatórios e automaçãoOs registros de churn trazem motivos, valores e produtos, mas os totais por segmento costumam acabar numa planilha. Defina retenção líquida de receita e ARR perdido uma vez como KPIs no Querri e todos os times leem o mesmo número.
KPIsOs valores de contrato em uma ferramenta de CS se distanciam do sistema contábil com o tempo. O Querri coloca as licenças do Planhat ao lado das faturas do QuickBooks e lista as empresas em que os dois divergem.
QuickBooksO que é trazido
O Querri copia esses dados para a sua Biblioteca num agendamento, ao lado de todos os outros sistemas que você conecta, para que uma só pergunta possa usar tudo isso.
Cada sincronização recarrega os dados que você escolheu, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sempre que você rodar à mão.
O Querri lê o Planhat e nunca cria, edita ou exclui nada lá. Cada resposta usa a cópia do próprio Querri.
O compartilhamento e o acesso por linha do próprio Querri decidem quem vê quais linhas, no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Como conectar
Diga "conecte o Planhat" ou escolha-o no catálogo de conectores.
Cole um token de acesso à API do Planhat no formulário seguro. O token é a única credencial que a conexão usa.
Escolha os dados que você quer e com que frequência eles são atualizados, e depois aprove a primeira carga.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para o chat, os dashboards e os relatórios agendados.
Perguntas frequentes
Peça ao Connector Agent para conectar o Planhat e cole um token de acesso à API do Planhat no formulário seguro. O agente nunca vê o token. Escolha os objetos que você quer e com que frequência eles são atualizados, depois aprove a primeira carga.
Empresas, usuários finais, usuários, licenças, faturas, ativos, churn, NPS, conversas, issues, tickets, tarefas, oportunidades, vendas, objetivos, workflows e definições de campos personalizados. As empresas incluem campos como ARR, MRR, health score, fase e valores de renovação.
Cada sincronização recarrega por completo os objetos do Planhat que você selecionou, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sob demanda. As respostas refletem a última sincronização, então uma renovação registrada hoje de manhã aparece depois da próxima execução.
Sim. Conecte seu CRM junto com o Planhat e o Querri pode juntar os dois, por exemplo oportunidades de expansão em aberto no CRM contra health score e NPS no Planhat. O cruzamento normalmente usa o nome da empresa, o domínio ou um ID externo que você mantém nos dois.
Não. O Querri só lê o Planhat. Ele nunca cria, edita ou exclui registros lá, e cada resposta usa a cópia dos dados do próprio Querri.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, as credenciais ficam guardadas com criptografia e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
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