Chargify + Querri
O Querri lê clientes, assinaturas, faturas, cupons e transações do Chargify, para que perguntas sobre churn, faturas vencidas e descontos voltem com os números por trás delas.
O Querri só lê o Chargify e nunca altera os seus registros. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
O que você consegue responder
O Chargify registra o uso de cupons em cada assinatura, mas acompanhar essas assinaturas meses depois significa costurar exportações. O Querri acompanha cada assinatura com cupom até o estado atual e transforma a retenção por cupom num KPI que você pode observar.
KPIsAs faturas trazem datas de vencimento e valores devidos, mas a visão de aging que o financeiro quer raramente bate com a que vem pronta. O Querri agrupa as faturas em aberto por idade e cliente e envia a lista por e-mail para o financeiro num agendamento.
Relatórios e automaçãoA cobrança fica no Chargify e a saúde da conta fica no CRM, então ninguém vê os dois ao mesmo tempo. Com o Salesforce conectado também, o Querri junta assinaturas a contas e oportunidades para que o risco de renovação e a receita fiquem numa só resposta.
SalesforceO que é trazido
O Querri copia esses dados para a sua Biblioteca num agendamento, ao lado de todos os outros sistemas que você conecta, para que uma só pergunta possa usar tudo isso.
Cada sincronização recarrega os dados que você escolheu, diariamente, semanalmente ou mensalmente, ou sempre que você rodar à mão.
O Querri lê o Chargify e nunca cria, edita ou exclui nada lá. Cada resposta usa a cópia do próprio Querri.
O compartilhamento e o acesso por linha do próprio Querri decidem quem vê quais linhas, no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Como conectar
Diga "conecte o Chargify" ou escolha-o no catálogo de conectores.
O Chargify pede três dados no formulário seguro: a sua chave de API, o domínio Chargify do seu site e um nome de usuário. O campo de senha pode ficar em branco, porque a chave de API faz a autenticação.
Escolha os dados que você quer e com que frequência eles são atualizados, e depois aprove a primeira carga.
Os dados chegam à sua Biblioteca, prontos para o chat, os dashboards e os relatórios agendados.
Perguntas frequentes
Pelo Connector Agent e um formulário seguro: informe a sua chave de API do Chargify, o domínio do seu site e um nome de usuário. Depois de conectar, você escolhe quais dos cinco objetos do Chargify carregar e com que frequência eles são atualizados.
Clientes, assinaturas, faturas, cupons e transações. As assinaturas incluem o estado, os valores de cobrança, as datas do período atual e os detalhes de cancelamento, e as transações cobrem cobranças, pagamentos e reembolsos, para você rastrear a receita do plano até o dinheiro recebido.
No agendamento que você escolher: diário, semanal ou mensal, além de sincronizações manuais sempre que precisar. Cada sincronização recarrega o conjunto completo de dados que você selecionou, e as perguntas usam essa cópia, então as respostas refletem a sincronização mais recente.
Sim. A conexão usa a sua chave de API do Maxio Advanced Billing (Chargify) junto com o domínio do seu site. Clientes, assinaturas, faturas, cupons e transações são trazidos do mesmo jeito, seja qual for o nome da sua conta.
Não. O Querri só lê o Chargify. Ele nunca cria, edita ou exclui registros lá, e cada resposta usa a cópia dos dados do próprio Querri.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, as credenciais ficam guardadas com criptografia e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo.
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