Chargify + Querri
Querri liest Kunden, Abos, Rechnungen, Gutscheine und Transaktionen aus Chargify, sodass Fragen zu Kündigungen, überfälligen Rechnungen und Rabatten mit den Zahlen dahinter zurückkommen.
Querri liest aus Chargify nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Chargify erfasst die Gutscheinnutzung bei jedem Abo, doch diese Abos Monate später weiterzuverfolgen heißt, Exporte zusammenzustückeln. Querri verfolgt jedes Abo mit Gutschein bis zu seinem aktuellen Zustand und macht die Kundenbindung pro Gutschein zu einem KPI, den Sie beobachten können.
KPIsRechnungen tragen Fälligkeitsdaten und offene Beträge, doch die Altersstruktur, die die Finanzabteilung braucht, entspricht selten der eingebauten Ansicht. Querri teilt offene Rechnungen nach Alter und Kunde ein und schickt die Liste nach Zeitplan per E-Mail an die Finanzabteilung.
Berichte & AutomatisierungDie Abrechnung liegt in Chargify, der Account-Zustand im CRM, deshalb sieht niemand beides gleichzeitig. Ist zusätzlich Salesforce verbunden, verknüpft Querri Abos mit Accounts und Opportunities, sodass Verlängerungsrisiko und Umsatz in einer Antwort stehen.
SalesforceWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Chargify und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Chargify verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Chargify verlangt drei Angaben im sicheren Formular: Ihren API-Schlüssel, die Chargify-Domain Ihrer Site und einen Benutzernamen. Das Passwortfeld kann leer bleiben, weil der API-Schlüssel die Authentifizierung übernimmt.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Über den Connector Agent und ein sicheres Formular: Geben Sie Ihren Chargify-API-Schlüssel, die Domain Ihrer Site und einen Benutzernamen ein. Sobald die Verbindung steht, wählen Sie, welche der fünf Chargify-Objekte geladen werden und wie oft sie aktualisiert werden.
Kunden, Abos, Rechnungen, Gutscheine und Transaktionen. Abos enthalten ihren Status, Abrechnungsbeträge, die Daten des aktuellen Zeitraums und Kündigungsdetails, Transaktionen umfassen Belastungen, Zahlungen und Erstattungen, sodass Sie den Umsatz vom Tarif bis zum eingenommenen Geld nachverfolgen können.
Nach dem Zeitplan Ihrer Wahl: täglich, wöchentlich oder monatlich, dazu manuelle Synchronisierungen, wann immer Sie eine brauchen. Jede Synchronisierung lädt den gesamten ausgewählten Datensatz neu, und Fragen laufen gegen diese Kopie, die Antworten spiegeln also die letzte Synchronisierung wider.
Ja. Die Verbindung nutzt Ihren API-Schlüssel für Maxio Advanced Billing (Chargify) zusammen mit der Domain Ihrer Site. Kunden, Abos, Rechnungen, Gutscheine und Transaktionen werden auf dieselbe Weise übernommen, egal unter welchem Namen Ihr Konto läuft.
Nein. Querri liest aus Chargify nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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