Insightly + Querri
Querri, Insightly के contacts, organizations, opportunities और projects को उनकी pipelines, milestones, tasks, notes, emails और events के साथ पढ़ता है। एक ही जवाब में किसी ग्राहक को पहले संपर्क से पूरे हुए प्रोजेक्ट तक देखें।
Querri, Insightly से सिर्फ़ पढ़ता है और आपके रिकॉर्ड कभी नहीं बदलता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
आप किन सवालों का जवाब पा सकते हैं
Insightly, opportunities और projects को अलग-अलग रिकॉर्ड के रूप में रखता है, और उनके बीच का अंतर मापने के लिए दोनों एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं। Querri हर प्रोजेक्ट को उसकी opportunity से जोड़ता है और हैंडऑफ़ के समय को एक Querri प्रोजेक्ट में ट्रैक करता है, जिस पर आप हर महीने लौट सकते हैं।
प्रोजेक्ट्सहार की वजहें एक सूची से चुनी जाती हैं, लेकिन टीमें उन्हें अलग-अलग तरह इस्तेमाल करती हैं और गिनती बिगड़ जाती है। Querri में एक नियम तय करें कि वजहें कैसे साथ ग्रुप हों, और हर हार का विश्लेषण उन्हें एक ही तरह गिनेगा।
फ़ैक्ट्स और नियमजो चार्ट चाहिए उसका स्क्रीनशॉट Querri को भेजें, किसी स्लाइड या दूसरे टूल से, और वह उसे आपकी Insightly opportunities पर दोबारा बनाता है। आपको एक स्थिर तस्वीर की जगह ऐसा डैशबोर्ड मिलता है जो हर सिंक के साथ रिफ़्रेश होता है।
स्क्रीनशॉट से डैशबोर्डक्या-क्या आता है
Querri यह डेटा शेड्यूल पर आपकी Library में कॉपी करता है, आपके कनेक्ट किए हर दूसरे सिस्टम के साथ, ताकि एक ही सवाल इन सब से जवाब ले सके।
हर सिंक आपका चुना डेटा दोबारा लोड करता है, रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने, या जब भी आप इसे हाथ से चलाएँ।
Querri, Insightly से पढ़ता है और वहाँ कभी कुछ बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता। हर जवाब Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
Querri की अपनी शेयरिंग और row-level एक्सेस तय करते हैं कि चैट, डैशबोर्ड, Claude, ChatGPT और API में कौन कौन-सी पंक्तियाँ देखता है।
कैसे कनेक्ट करें
"connect Insightly" कहें या कनेक्टर कैटलॉग से इसे चुनें।
Insightly में अपनी User Settings के API सेक्शन से API key कॉपी करें और उसे एक शुरुआती तारीख के साथ सुरक्षित फ़ॉर्म में पेस्ट करें। उस तारीख से पहले आखिरी बार अपडेट हुए रिकॉर्ड छोड़ दिए जाते हैं।
अपना चाहा डेटा और वह कितनी बार रिफ़्रेश हो, यह चुनें, फिर पहला लोड मंज़ूर करें।
डेटा आपकी Library में आ जाता है, चैट, डैशबोर्ड और शेड्यूल की गई रिपोर्ट्स के लिए तैयार।
सामान्य प्रश्न
अपनी Insightly User Settings के API सेक्शन की API key और एक शुरुआती तारीख से। Connector Agent दोनों को एक सुरक्षित फ़ॉर्म में लेता है, और उस तारीख से पहले आखिरी बार अपडेट हुए रिकॉर्ड सिंक से बाहर रहते हैं।
Contacts, organizations, prospects, opportunities, projects, tasks, emails, notes, events और activity sets, साथ में pipelines, stages, milestones, categories, lead sources और statuses, हार की वजहें, users, teams, relationships और knowledge articles।
सिंक रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने चलते हैं, या जब भी आप खुद शुरू करें। हर सिंक आपकी शुरुआती तारीख के बाद अपडेट हुआ हर रिकॉर्ड दोबारा लोड करता है, इसलिए इतनी पुरानी तारीख चुनें कि जिस इतिहास का विश्लेषण करना है वह उसमें आ जाए।
हाँ। QuickBooks या NetSuite भी कनेक्ट करें, और Querri, Insightly organizations का मिलान आपके अकाउंटिंग सिस्टम के ग्राहकों से कर सकता है। फिर कौन-से पूरे हुए projects का अभी तक बिल नहीं बना, जैसा सवाल दोनों से एक साथ जवाब पाता है।
नहीं। Querri, Insightly से सिर्फ़ पढ़ता है। यह वहाँ कभी रिकॉर्ड बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता, और हर जवाब डेटा की Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
हाँ। Querri, SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित है, क्रेडेंशियल एन्क्रिप्ट करके रखे जाते हैं, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
Insightly कनेक्ट करें, अपने बाकी सिस्टम जोड़ें, और ऐसे जवाब पाएँ जिन्हें आपकी पूरी टीम जाँच सके।
