QuickBooks + Querri
पूछें कि इस महीने आपके मार्जिन, नकदी या वसूली का क्या हाल रहा और Querri आपकी QuickBooks Online किताबों से जवाब देता है, बजट, CRM और उन अकाउंटिंग नियमों के साथ पढ़कर जिनका आपकी टीम पहले से पालन करती है। यह आपके तय शेड्यूल पर किताबें कॉपी करता है, इसलिए जवाब क्लोज़ से पहले तैयार रहता है।
Querri आपकी किताबें सिर्फ़ पढ़ता है और कभी कोई लेन-देन नहीं बदलता। आप Intuit से साइन इन करते हैं, इसलिए उसे आपका पासवर्ड कभी नहीं दिखता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित।
QuickBooks रिपोर्टिंग मुश्किल क्यों हो जाती है
मालिक, बुककीपर और कंट्रोलर हर क्लोज़ पर एक जैसी दीवारों से टकराते हैं। हर मामले में QuickBooks अपना काम कर रहा होता है; दिक्कत तब शुरू होती है जब किसी सवाल को एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट की क्षमता से ज़्यादा चाहिए।
डील CRM में रहती हैं, बजट स्प्रेडशीट में, ऑर्डर स्टोर में। QuickBooks रिपोर्ट सिर्फ़ लेजर देखती है, इसलिए जो कुछ भी इन्हें मिलाता है उसे Excel में हाथ से दोबारा बनाना पड़ता है।
Simple Start और Essentials में classes या locations नहीं होतीं, और Plus में दोनों मिलाकर 40 की सीमा है। सीमा के अंदर भी, अगर एक तिहाई बिलों पर class खाली छोड़ी गई हो तो class के हिसाब से मुनाफ़ा एक अंदाज़ा बन जाता है।
दो या तीन एंटिटी चलाएँ तो हर एक अलग QuickBooks कंपनी है। मिला-जुला व्यू का मतलब है हर एक को एक्सपोर्ट करना, अलग-अलग नाम वाले अकाउंट का मिलान करना, और उन्हें एक वर्कबुक में जोड़ना।
एक्सपोर्ट करें, दोबारा फ़ॉर्मैट करें, पिछले महीने के टेम्पलेट में पेस्ट करें, दोहराएँ। Excel के साथ दो-तरफ़ा Spreadsheet Sync सिर्फ़ QuickBooks Online Advanced और Accountant पर उपलब्ध है, इसलिए ज़्यादातर टीमें यह हाथ से करती हैं।
एक ही सप्लायर "Amazon", "Amazon.com" और "AMZN Mktp" के रूप में दिखता है, और खर्चे Uncategorized Expense या Ask My Accountant में पड़े रहते हैं। वेंडर के हिसाब से खर्च तभी सही होता है जब कोई उसे साफ़ करे।
जिनका जवाब आखिरकार मिल सकता है
हर एक के लिए: कौन पूछता है (मालिक, कंट्रोलर, बाहरी अकाउंटेंट), आज QuickBooks में इसे क्या धीमा बनाता है, और Querri इसे कैसे संभालता है।
मुश्किल क्यों है
किराया, फ़्रेट और बीमा जैसी साझा लागतें एक अकाउंट में जाती हैं, और कोई हर महीने एक स्प्रेडशीट में उन्हें ऐसे तरीके से बाँटता है जो सिर्फ़ उसके दिमाग में है।
Querri के साथ
बँटवारे का तरीका एक बार आम शब्दों में फ़ैक्ट्स और नियम में लिखें ("किराया कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से बाँटो") और Querri उसे मार्जिन के हर जवाब पर लागू करता है। यह तरीका Library में रहता है जहाँ कोई भी उसे पढ़ सकता है।
मुश्किल क्यों है
Aging रिपोर्ट बताती है "आज किस पर कितना बकाया है।" यह देखना कि हर ग्राहक के भुगतान के दिन बढ़ रहे हैं या नहीं, हर महीने एक aging रिपोर्ट सेव करने और उनकी तुलना करने का काम है।
Querri के साथ
Querri इनवॉइस और भुगतानों से भुगतान के दिन निकालता है और शुरुआत के दिन से इतिहास के साथ उसे एक KPI के रूप में ट्रैक करता है। Nightly insights उस ग्राहक को चिह्नित करता है जिसके भुगतान उसके अपने पैटर्न से पिछड़ते हैं।
मुश्किल क्यों है
बजट एक बार QuickBooks में बना और फिर एक स्प्रेडशीट में रीफ़ोरकास्ट हुआ, इसलिए जो तुलना मायने रखती है वह ऐसी फ़ाइल में है जिसे कोई और नहीं ढूँढ पाता।
Querri के साथ
Querri, QuickBooks Budgets और वास्तविक आँकड़े पढ़ता है, और आप कहें तो इसके बजाय Google Sheets का रीफ़ोरकास्ट इस्तेमाल कर सकता है। अंतर को एक डैशबोर्ड पर रखें और उसे शेड्यूल पर रिफ़्रेश होने के लिए सेट करें।
मुश्किल क्यों है
हर एंटिटी एक अलग QuickBooks कंपनी है जिसका अपना chart of accounts है। उन्हें मिलाने का मतलब है हर कंपनी का एक एक्सपोर्ट और एक मैपिंग शीट जो किसी के नया अकाउंट जोड़ते ही टूट जाती है।
Querri के साथ
हर कंपनी कनेक्ट करें। Querri एक बार अकाउंट का मिलान करता है, वह मैपिंग Library में रखता है, और हर कंपनी के General Ledger से एक मिला-जुला P&L व्यू तैयार करता है। इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में सेव करें और यह अगले महीने उसी तरह दोबारा चलता है।
मुश्किल क्यों है
वेंडर तीन तरह से दर्ज होते हैं, खरीदारी बिलों और कार्ड चार्ज में बँटी होती है, और डुप्लिकेट बिल तभी दिखता है जब कोई राशि के हिसाब से सॉर्ट करके ध्यान से देखे।
Querri के साथ
पूछें, और Querri कई तरह से लिखे गए वेंडर नामों को एक समूह में रखता है, एक ही वेंडर, राशि और तारीख वाले बिलों की सूची किसी के जाँचने के लिए देता है, और मिलाने से पहले और बाद का कुल खर्च दिखाता है। देखें डेटा सफ़ाई और जवाब कैसे जाँचे जाते हैं।
मुश्किल क्यों है
बीस क्लाइंट वाला एक बाहरी अकाउंटेंट एक ही वर्कबुक बीस बार दोबारा बनाता है: रिपोर्ट चलाओ, एक्सपोर्ट करो, फ़ॉर्मैटिंग ठीक करो, अटैच करो, भेजो।
Querri के साथ
पैक एक बार बनाएँ और तरीके को एक skill के रूप में सेव करें। आपके चुने दिन, Querri उसे हर क्लाइंट की नवीनतम किताबों पर चलाता है और हर क्लाइंट को उसकी अपनी फ़ॉर्मैट की हुई वर्कबुक ईमेल करता है। देखें रिपोर्ट्स और ऑटोमेशन।
मुश्किल क्यों है
CRM कहता है डील क्लोज़ हुई; QuickBooks बताता है कि क्या बिल हुआ और वसूला गया। इस अंतर की ज़िम्मेदारी किसी की नहीं, इसलिए यह तिमाही के अंत में पकड़ में आता है, अगर आता है तो।
Querri के साथ
Querri, HubSpot या Salesforce में क्लोज़ हुई डील का QuickBooks के इनवॉइस और भुगतानों से मिलान करता है, बताता है कि मिलान कैसे किया, और जो छूट गए उन्हें एक ऐसी सूची के रूप में देता है जिस पर कोई काम कर सके।
मुश्किल क्यों है
QuickBooks का एक्सपोर्ट किसी चैट में पेस्ट करें और असिस्टेंट राजस्व, नकद या accrual का अपना मतलब चुन लेता है, यह जाने बिना कि आपकी टीम चीज़ों को कैसे कोड करती है।
Querri के साथ
Querri से Claude या ChatGPT का कनेक्शन एक बार सेट करें। उसके बाद असिस्टेंट राजस्व को वैसे पढ़ता है जैसे आपकी Library उसे परिभाषित करती है, आपके कोडिंग नियमों का पालन करता है, और उन्हीं पंक्तियों के अंदर रहता है जिनकी हर व्यक्ति का एक्सेस अनुमति देता है।
QuickBooks और बाकी सब
QuickBooks जानता है कि क्या इनवॉइस हुआ, भुगतान हुआ और खर्च हुआ। आपका CRM जानता है कि क्या बिका, आपकी स्प्रेडशीट योजना जानती हैं, और आपके ऑपरेशंस टूल हर इनवॉइस के पीछे का काम जानते हैं। जब ये सब एक Library में हों, तो मार्जिन का सवाल पैसे को उस डील या जॉब तक वापस ट्रैक कर सकता है जिससे वह आया।
QuickBooks इनके साथ अच्छा काम करता है
ऐसे जवाब जिनके पीछे आप खड़े रह सकें
"पिछले महीने का राजस्व" का मतलब accrual basis पर वह है जो आपने इनवॉइस किया, और cash basis पर वह जो आपने वसूला। दोनों सही हैं, और धीमे भुगतान करने वालों वाले महीने में दोनों में बड़ा फ़र्क हो सकता है। Querri बताता है कि जवाब किस basis पर है और दूसरा आँकड़ा उसके बगल में रखता है, ताकि मालिक और बुककीपर एक ही चीज़ देख रहे हों। देखें जवाब कैसे काम करते हैं।
जागें तो जानें क्या बदला
रात में Querri हर KPI को उसके अपने इतिहास से, गणित से, मापता है और किताबों के उन हिस्सों में खोजता है जिनके बारे में हाल में किसी ने नहीं पूछा: देर से भुगतान करता कोई ग्राहक, धीरे-धीरे बढ़ती कोई लागत। जो मिलता है वह सुबह तक आपके Inbox में होता है, और जब तक आप न कहें, यह किसी चीज़ पर कार्रवाई नहीं करता।
कस्टम QuickBooks डैशबोर्ड
Querri को बताएँ कि मालिक को हर सोमवार क्या देखना चाहिए, या उसे उस डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट दें जिस पर आप अभी निर्भर हैं। कोई चार्ट बदलना हो तो बदलाव माँगें। आँकड़े उसी Library से आते हैं जिससे आप चैट करते हैं, और लोकेशन मैनेजर को सिर्फ़ उस लोकेशन की पंक्तियाँ देखने के लिए सेट किया जा सकता है।
ऐसी रिपोर्ट्स जिन्हें दोबारा बनाना बंद कर सकें
एक P&L व्यू, नकदी की आवाजाही और सबसे ज़्यादा बदले अकाउंट, General Ledger से तैयार।
रिपोर्ट्स देखेंग्राहक के हिसाब से खुली प्राप्य राशि, समय के साथ हर ग्राहक के भुगतान पैटर्न के साथ।
डैशबोर्ड देखेंQuickBooks बजट या आपकी स्प्रेडशीट का रीफ़ोरकास्ट, हर सिंक के बाद वास्तविक आँकड़ों के मुकाबले।
KPIs देखेंवेंडर और कैटेगरी के हिसाब से खर्च, डुप्लिकेट नाम मिलाकर और संभावित दोहरे भुगतानों की सूची के साथ।
Excel टूल्स देखेंक्लाइंट मीटिंग के लिए राजस्व, मार्जिन और नकदी के ट्रेंड, डेक के रूप में तैयार।
प्लेबुक पढ़ेंCRM की डील का QuickBooks इनवॉइस और भुगतानों से मिलान, कमियों की सूची के साथ।
HubSpot देखेंक्या-क्या आता है
Querri, QuickBooks Online की 31 entities कॉपी करता है, accounts और invoices से लेकर time activities तक, साथ में General Ledger रिपोर्ट, और उन्हें अपडेट रखता है। यह सिर्फ़ वही सिंक कर सकता है जो वह QuickBooks यूज़र देख सकता है जिससे आप साइन इन करते हैं।
सिंक होने वाली entities
Incremental सिंक पिछली बार के बाद बदली entities हर घंटे तक उठा लेते हैं। पूरा रिफ़्रेश रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने चलता है और QuickBooks में डिलीट हुई हर चीज़ साफ़ कर देता है।
कनेक्ट करते समय accrual या cash basis चुनें, और कितना इतिहास लोड करना है। डिफ़ॉल्ट तीन साल है।
Querri, QuickBooks से सिर्फ़ पढ़ता है, और कुछ नहीं। आपके इनवॉइस, बिल, ग्राहक और chart of accounts ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे आपके बुककीपर ने छोड़े थे।
कनेक्शन Intuit के साइन-इन पेज पर मंज़ूर होता है, इसलिए कोई पासवर्ड Querri से होकर नहीं जाता, और Connector Agent को बस इतना दिखता है कि कनेक्शन सेट है या नहीं।
QuickBooks कैसे कनेक्ट करें
Querri में Connector Agent से कहें "हमारा QuickBooks कनेक्ट करो," या कैटलॉग में QuickBooks Online ढूँढें।
Intuit के अपने साइन-इन पेज पर एक्सेस मंज़ूर करें और कंपनी चुनें। Querri को आपका पासवर्ड कभी नहीं दिखता।
Accrual या cash basis चुनें, और कितना पीछे तक लोड करना है। डिफ़ॉल्ट तीन साल है।
जब तक आप मंज़ूरी न दें, कुछ भी लोड नहीं होता। चुनें कि यह कितनी बार सिंक हो, ज़्यादा से ज़्यादा हर घंटे एक बार।
पिछले महीने के मार्जिन के बारे में पूछें या यह कि कौन देर से भुगतान कर रहा है। किताबें चैट, डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स के लिए Library में हैं।
QuickBooks FAQ
Querri में Connector Agent से QuickBooks कनेक्ट करने को कहें, या कैटलॉग से उसे चुनें। आप Intuit से साइन इन करते हैं और कंपनी चुनते हैं, accrual या cash basis और इतिहास की अवधि सेट करते हैं, फिर लोड और सिंक शेड्यूल मंज़ूर करते हैं। Querri को आपका Intuit पासवर्ड कभी नहीं दिखता।
QuickBooks Online की इकतीस entities, जिनमें accounts, customers, vendors, invoices, bills, payments, journal entries, budgets, classes, departments, items, estimates, purchase orders और time activities शामिल हैं, साथ में General Ledger रिपोर्ट। Querri सिर्फ़ वही सिंक कर सकता है जो वह QuickBooks यूज़र देख सकता है जिससे आप साइन इन करते हैं।
नहीं। QuickBooks की बिल्ट-इन रिपोर्ट में से Querri सिर्फ़ General Ledger लाता है। लेजर, journal entries और लेन-देन से यह आपके चुने basis पर P&L व्यू या cash व्यू तैयार कर सकता है, और दिखाता है कि आँकड़ा कैसे निकला ताकि आप QuickBooks से उसकी जाँच कर सकें।
हर घंटे तक। Incremental सिंक last-updated समय के आधार पर पिछली बार के बाद बदली entities उठाते हैं, और General Ledger रिपोर्ट हर बार पूरी दोबारा लोड होती है। पूरा रिफ़्रेश रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने चल सकता है, और आप जब चाहें हाथ से सिंक शुरू कर सकते हैं।
नहीं। Querri, QuickBooks से सिर्फ़ पढ़ता है। यह कभी कोई लेन-देन, ग्राहक, वेंडर या अकाउंट बनाता, एडिट या डिलीट नहीं करता, इसलिए आपकी किताबें ठीक वैसी रहती हैं जैसी आपके बुककीपर ने छोड़ी थीं, और reconcile हुई अवधि reconciled ही रहती है।
Querri सिर्फ़ वही सिंक करता है जो साइन इन करने वाला QuickBooks यूज़र देख सकता है, इसलिए ऐसा यूज़र चुनें जिसका एक्सेस काम के हिसाब से ठीक हो। किताबें Querri में आ जाने के बाद पंक्तियों का एक्सेस Querri में तय होता है: किसी लोकेशन मैनेजर को एक रो फ़िल्टर दें और वह चैट, डैशबोर्ड, Claude और API में लागू होता है।
नहीं। कनेक्टर सिर्फ़ QuickBooks Online के साथ काम करता है। अगर आपकी किताबें QuickBooks Desktop में हैं, तो आप रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके फ़ाइलें Querri में अपलोड कर सकते हैं, जो कई शीट वाली वर्कबुक पढ़ता है, पर वे शेड्यूल पर रिफ़्रेश नहीं होंगी।
Incremental सिंक सिर्फ़ जोड़े गए या बदले रिकॉर्ड देखता है, इसलिए उसे डिलीट होने का पता नहीं चलता। पूरा रिफ़्रेश, जिसे आप रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने शेड्यूल कर सकते हैं, QuickBooks में डिलीट हुई हर चीज़ को Querri की कॉपी से हटा देता है।
दोनों को कनेक्ट करें। Querri, closed-won opportunities का QuickBooks के ग्राहकों, इनवॉइस और भुगतानों से मिलान करता है, और आप एक बार लिख देते हैं कि बुकिंग क्लोज़ की तारीख है या साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट। बिना इनवॉइस वाली डील और अभी तक बकाया इनवॉइस एक सूची के रूप में आते हैं जिस पर फ़ाइनेंस फ़ॉलो-अप कर सके।
दोनों को कनेक्ट करें, और Querri, HubSpot की कंपनियों और क्लोज़ हुई डील का QuickBooks के ग्राहकों और इनवॉइस से मिलान करता है। यह बताता है कि मिलान कैसे किया और ऐसे मिलान को चिह्नित करता है जो गलत हो सकता है, जैसे कोई ग्राहक जिसका नाम दोनों सिस्टम में अलग है।
QuickBooks और वह शीट कनेक्ट करें जिसमें बजट या रीफ़ोरकास्ट है। Querri एक बार शीट की पंक्तियों को आपके अकाउंट से मैप करता है, वह मैपिंग Library में रखता है, और हर सिंक के बाद विभाग या class के हिसाब से वास्तविक आँकड़ों की तुलना योजना से करता है।
Querri से class के हिसाब से मार्जिन या P&L माँगें। यह General Ledger और लेन-देन से उसे तैयार करता है, आपके लिखे बँटवारे के नियम लागू करता है, और बताता है कि कितना हिस्सा बिना class के रह गया, ताकि आप जानें कि इस बँटवारे पर कितना भरोसा करें।
Querri में खुली प्राप्य राशि और भुगतान के दिनों को KPIs के रूप में ट्रैक करें। यह उन्हें इनवॉइस और भुगतानों से निकालता है और शुरुआत के दिन से इतिहास रखता है, ताकि आप हर महीने aging रिपोर्ट सेव किए बिना देख सकें कि हर ग्राहक की वसूली पिछड़ रही है या नहीं।
हाँ। हर कंपनी कनेक्ट करें, और Querri एक बार उनके chart of accounts का मिलान करता है और वह मैपिंग Library में रखता है। उसके बाद मिले-जुले व्यू, डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स हर कंपनी के ताज़ा डेटा पर दोबारा चलते हैं, हर महीने नई वर्कबुक के बिना।
हाँ। बताएँ कि आप क्या देखना चाहते हैं, या उस डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट से शुरू करें जिसे आप पहले से इस्तेमाल करते हैं। बाद का हर बदलाव आम शब्दों में एक अनुरोध है। चार्ट QuickBooks को CRM या बजट के साथ रख सकते हैं, और किसी मैनेजर को एक लोकेशन की पंक्तियों तक सीमित किया जा सकता है।
हाँ। Querri में वर्कबुक एक बार सेट करें और उसे एक शेड्यूल दें। हर बार यह नवीनतम QuickBooks डेटा इस्तेमाल करता है और फ़ॉर्मैट की हुई Excel फ़ाइल ईमेल करता है, और हर क्लाइंट या मैनेजर को सिर्फ़ उसके आँकड़ों वाला वर्शन भेज सकता है।
हाँ। Querri के Claude या ChatGPT से कनेक्ट हो जाने के बाद, असिस्टेंट आपकी Library इस्तेमाल करता है: राजस्व की आपकी परिभाषा, accrual या cash का आपका चुनाव, आपके कोडिंग नियम। उसे सिर्फ़ वही पंक्तियाँ दिखती हैं जो वह व्यक्ति Querri में देख सकता है, इसलिए उसका आँकड़ा आपके Querri डैशबोर्ड से मेल खाता है।
Querri, SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित है, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता। आप Intuit के ज़रिए साइन इन करते हैं, इसलिए Connector Agent को आपका पासवर्ड कभी नहीं दिखता, और Querri आपकी किताबें सिर्फ़ पढ़ता है।
और जानें
QuickBooks Online कनेक्ट करने में कुछ ही मिनट लगते हैं, और Querri कुछ भी बदले बिना आपकी किताबें पढ़ता है।