Salesforce + Querri
अपनी पाइपलाइन के बारे में आम भाषा में पूछें और ऐसा जवाब पाएँ जो आपके कोटा, इनवॉइस और परिभाषाएँ भी जानता हो। Querri, Salesforce को आपके बाकी बिज़नेस के साथ एक जगह लाता है और उसे सिंक में रखता है।
Querri, Salesforce से सिर्फ़ पढ़ता है। उसे आपका पासवर्ड कभी नहीं दिखता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित।
Salesforce रिपोर्टिंग मुश्किल क्यों हो जाती है
हर RevOps टीम इन दीवारों को जानती है। इनमें से कोई भी Salesforce का बग नहीं है; ये तब आती हैं जब सवाल एक रिपोर्ट की हद से आगे जाते हैं।
रिपोर्ट वही देखती है जो उसका रिपोर्ट टाइप देखता है। Joined reports पाँच ब्लॉक पर रुक जाती हैं, और कोटा, इनवॉइस और प्रोडक्ट इस्तेमाल आमतौर पर किसी बिल्कुल दूसरी जगह होते हैं।
Field history हर ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 फ़ील्ड ट्रैक करती है और उन्हें 18 महीने रखती है, जब तक आप Field Audit Trail न खरीदें। "पिछले हफ़्ते से क्या बदला?" एक स्नैपशॉट प्रोजेक्ट बन जाता है।
रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 पंक्तियाँ दिखाती हैं, और एक डैशबोर्ड में 20 कंपोनेंट आते हैं। उसके आगे कोई स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट करता है और आँकड़े बिखरने लगते हैं।
स्टेज के नाम बदल दिए जाते हैं, lead source छह तरह से लिखा जाता है, और एक ही ग्राहक तीन अकाउंट के रूप में मौजूद होता है। सोर्स के हिसाब से win rate उतनी ही सही है जितनी किसी ने हाथ से सफ़ाई की।
नया रिपोर्ट टाइप, एक formula field, किसी एक टीम के लिए डैशबोर्ड: हर चीज़ किसी एडमिन का इंतज़ार करती है, और जवाब मिलने तक सवाल पुराना हो चुका होता है।
जिनका जवाब आखिरकार मिल सकता है
हर एक असली मांग है जो RevOps, फ़ाइनेंस और सेल्स लीडर करते हैं, साथ में यह कि आज यह मुश्किल क्यों है, और Querri इसके साथ क्या करता है।
मुश्किल क्यों है
कोटा आमतौर पर opportunity पर नहीं, किसी स्प्रेडशीट या प्लानिंग टूल में होता है, इसलिए कवरेज का मतलब है हर हफ़्ते एक एक्सपोर्ट और एक VLOOKUP।
Querri के साथ
Salesforce और कोटा शीट को एक बार कनेक्ट करें। Querri उन्हें Library में जोड़ता है, कवरेज को एक KPI के रूप में मापता है और हर सिंक पर उसे अपडेट रखता है। पाइपलाइन कवरेज प्लेबुक इसे कदम-दर-कदम समझाती है।
मुश्किल क्यों है
Salesforce पाइपलाइन वैसी दिखाता है जैसी वह अभी है। पिछले हफ़्ते से तुलना के लिए ट्रैक की गई field history या पहले से सेट किए गए reporting snapshots चाहिए।
Querri के साथ
पाइपलाइन को एक KPI के रूप में ट्रैक करें और Querri शुरुआत के दिन से उसका इतिहास रखता है, इसलिए "पिछले हफ़्ते के मुकाबले" एक सवाल है, प्रोजेक्ट नहीं। Nightly insights सोमवार की मीटिंग से पहले देखने लायक बदलावों को चिह्नित करता है।
मुश्किल क्यों है
Salesforce जानता है कि क्या बुक हुआ; NetSuite या QuickBooks जानते हैं कि क्या बिल हुआ और भुगतान मिला। सेल्स और फ़ाइनेंस दोनों अपना-अपना आँकड़ा लाते हैं, और दोनों का बचाव किया जा सकता है।
Querri के साथ
Querri closed-won opportunities को इनवॉइस और भुगतानों से जोड़ता है, और बुकिंग का मतलब आप एक बार फ़ैक्ट्स और नियम में बता देते हैं। उसके बाद हर जवाब वही परिभाषा इस्तेमाल करता है, और जो कमियाँ हैं वे एक सूची के रूप में आती हैं जिस पर आप काम कर सकें।
मुश्किल क्यों है
आधे org में lead source फ़्री टेक्स्ट है: "Webinar", "webinar ", "Web-inar"। डुप्लिकेट अकाउंट जीत को दो बार गिनते हैं।
Querri के साथ
Querri क्वेरी लिखने से पहले कॉलम जाँचता है: कई तरह से लिखे गए मान, डुप्लिकेट, ऐसे खाली मान जो असल में खाली नहीं हैं। यह बताता है कि सफ़ाई से आँकड़ा कितना बदला, ताकि कुछ भी चुपचाप न बदले। देखें डेटा सफ़ाई और Querri अपना काम कैसे जाँचता है।
मुश्किल क्यों है
अटकी हुई डील हर रिपोर्ट में ठीक दिखती है, जब तक कोई last activity के हिसाब से सॉर्ट न करे, और कोई भी हर रेप के लिए हर दिन ऐसा नहीं करता।
Querri के साथ
Monitors हर रात हर रेप और क्षेत्र को उसके अपने इतिहास से परखते हैं, मॉडल के अनुमान से नहीं, गणित से। जो देखने लायक है वह सुबह आपके Inbox में इंतज़ार करता है। देखें Nightly insights और monitors।
मुश्किल क्यों है
हर रेप के लिए एक रिपोर्ट का मतलब है हर रेप के लिए एक फ़िल्टर, जिसे हाथ से संभालना पड़ता है, और Excel में खोलते ही फ़ॉर्मैटिंग बिगड़ जाती है।
Querri के साथ
फ़ोरकास्ट को एक बार प्रोजेक्ट के रूप में बनाएँ। एक शेड्यूल उसे ताज़ा Salesforce डेटा पर दोबारा चलाता है और हर रेप को उसका अपना वर्शन ईमेल या फ़ॉर्मैट की हुई वर्कबुक के रूप में भेजता है। देखें रिपोर्ट्स और ऑटोमेशन।
मुश्किल क्यों है
कैंपेन HubSpot या ऐड प्लेटफ़ॉर्म में होते हैं, राजस्व Salesforce में, और दोनों के बीच की कड़ी किसी व्यक्ति का ईमेल पता है जो हमेशा मेल नहीं खाता।
Querri के साथ
Querri HubSpot और आपके ऐड प्लेटफ़ॉर्म को उसी Library में लाता है, सिस्टमों के बीच संपर्कों का मिलान करता है और बताता है कि मिलान कैसे किया, और जहाँ मिलान गलत हो सकता है वहाँ चेतावनी देता है।
मुश्किल क्यों है
किसी असिस्टेंट को सीधे Salesforce से जोड़ दें तो हर प्रॉम्प्ट पाइपलाइन की अपनी परिभाषा चुनता है। दो लोगों को दो आँकड़े मिलते हैं।
Querri के साथ
Querri को Claude या ChatGPT से एक बार कनेक्ट करें। असिस्टेंट आपकी Library से, आपके नियमों और हर व्यक्ति के अपने एक्सेस के साथ जवाब देता है, इसलिए Claude का जवाब डैशबोर्ड से मेल खाता है।
Salesforce और बाकी सब
आपका CRM डील जानता है। फ़ाइनेंस इनवॉइस जानता है, मार्केटिंग कैंपेन जानती है, वेयरहाउस इस्तेमाल जानता है। Querri इन्हें एक Library में जोड़ता है, ताकि राजस्व का सवाल Salesforce की सीमा पर आकर न रुके।
Salesforce इनके साथ अच्छा काम करता है
ऐसे जवाब जिनके पीछे आप खड़े रह सकें
"इस तिमाही जोड़ी गई पाइपलाइन" का मतलब इस तिमाही बनी opportunities हो सकता है, या वे opportunities जो इस तिमाही किसी पाइपलाइन स्टेज तक पहुँचीं। दोनों का बचाव किया जा सकता है, और दोनों अलग आँकड़े देते हैं। Querri एक के साथ जवाब देता है, उसका नाम बताता है और दूसरा भी दिखाता है, ताकि मीटिंग में बहस बिज़नेस पर हो, गणित पर नहीं। देखें जवाब कैसे काम करते हैं।
जागें तो जानें क्या बदला
हर रात Querri आपके KPIs को उनके अपने इतिहास से परखता है और पाइपलाइन का वह हिस्सा ढूँढता है जिस पर किसी की नज़र नहीं है। सुबह यह आपके Inbox में इंतज़ार कर रहा होता है, और आपकी मंज़ूरी के बिना कुछ नहीं बदलता।
कस्टम Salesforce डैशबोर्ड
जो डैशबोर्ड आप चाहते हैं उसका वर्णन करें, या उस डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट से शुरू करें जो लीडरशिप पहले से इस्तेमाल करती है। उसके बाद हर बदलाव एक वाक्य है, हर चार्ट उसी Library से पढ़ता है जिससे चैट, और हर रेप सिर्फ़ अपनी पंक्तियाँ देख सकता है।
ऐसी रिपोर्ट्स जिन्हें दोबारा बनाना बंद कर सकें
आपकी प्लानिंग शीट के कोटा के मुकाबले खुली पाइपलाइन, हर सिंक पर ताज़ा।
प्लेबुक पढ़ेंबुकिंग, पाइपलाइन में बदलाव और फ़ोरकास्ट, हर सोमवार एक ईमेल में।
प्लेबुक पढ़ेंस्टेज की उम्र और गतिविधि से, कौन-सी commit डील खिसक सकती हैं।
प्लेबुक पढ़ेंरिन्यूअल के लिए आने वाले अकाउंट जिनका इस्तेमाल घट रहा है या जिनके केस खुले हैं।
प्लेबुक पढ़ेंअकाउंट का इतिहास, राजस्व और केस, तिमाही समीक्षा के लिए तैयार।
प्लेबुक पढ़ेंClosed-won का आपके ERP के इनवॉइस और भुगतानों से मिलान।
रिपोर्ट्स देखेंक्या-क्या आता है
Querri आपके चुने हुए ऑब्जेक्ट उनके फ़ील्ड के साथ सिंक करता है और उन्हें अपडेट रखता है। यह सिर्फ़ वही सिंक कर सकता है जो आपके कनेक्ट किए गए Salesforce यूज़र को देखने की अनुमति है।
डिफ़ॉल्ट रूप से चुने हुए
Incremental सिंक बदले हुए रिकॉर्ड को हर घंटे तक उठा लेते हैं; पूरा रिफ़्रेश रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने चलता है और Salesforce में डिलीट किए गए रिकॉर्ड भी हटा देता है।
100,000 या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड वाले ऑब्जेक्ट अपने आप Salesforce के Bulk API से लोड होते हैं, इसलिए 2,000 पंक्तियों की कोई सीमा नहीं है।
Querri, Salesforce से सिर्फ़ पढ़ता है। यह कभी कोई रिकॉर्ड बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता।
आप Salesforce से साइन इन करते हैं। Connector Agent को कभी पासवर्ड नहीं दिखता; उसे बस इतना पता होता है कि कनेक्शन सेट है।
Salesforce कैसे कनेक्ट करें
Querri में Connect खोलें और कहें "हमारा Salesforce कनेक्ट करो," या कैटलॉग से Salesforce चुनें।
Salesforce के अपने साइन-इन में एक्सेस मंज़ूर करें। Querri को आपका पासवर्ड कभी नहीं दिखता।
स्टैंडर्ड CRM ऑब्जेक्ट पहले से चुने हुए हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट जोड़ें, या All Tables चुनें।
आपकी मंज़ूरी के बिना कुछ भी लोड नहीं होता। चुनें कि यह कितनी बार सिंक हो।
डेटा आपकी Library में आता है, सवालों, डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स के लिए तैयार।
Salesforce FAQ
Querri में Connect खोलें और Connector Agent से Salesforce कनेक्ट करने को कहें, या कैटलॉग से उसे चुनें। Salesforce से साइन इन करें, सिंक करने के लिए ऑब्जेक्ट चुनें (स्टैंडर्ड CRM ऑब्जेक्ट पहले से चुने होते हैं), फिर लोड और शेड्यूल मंज़ूर करें। Querri को आपका Salesforce पासवर्ड कभी नहीं दिखता।
Accounts, contacts, leads, opportunities और line items, cases, campaigns, tasks, events, users, products, price books, contracts, orders और assets डिफ़ॉल्ट रूप से चुने होते हैं, और आप कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं जिसे कनेक्ट किया गया यूज़र क्वेरी कर सकता है। Querri सिर्फ़ वही सिंक कर सकता है जो उस यूज़र को देखने की अनुमति है।
Incremental सिंक हर रिकॉर्ड की last-modified तारीख के आधार पर बदले हुए रिकॉर्ड हर घंटे तक उठा लेते हैं। पूरा रिफ़्रेश रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने चल सकता है और Salesforce में डिलीट किए गए रिकॉर्ड भी हटा देता है। आप किसी भी समय हाथ से सिंक चला सकते हैं।
नहीं। Querri, Salesforce से सिर्फ़ पढ़ता है। यह कभी कोई रिकॉर्ड बनाता, अपडेट या डिलीट नहीं करता।
Querri सिर्फ़ वही ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड सिंक कर सकता है जो आपके कनेक्ट किए गए Salesforce यूज़र को देखने की अनुमति है, इसलिए ऐसे यूज़र से कनेक्ट करें जिसका एक्सेस वही हो जो आप Querri में चाहते हैं। Querri के अंदर कौन कौन-सी पंक्तियाँ देखता है, यह Querri की अपनी शेयरिंग और रो-लेवल एक्सेस से तय होता है, हर व्यक्ति की Salesforce अनुमतियों से नहीं।
Querri रिपोर्ट चलाने के बजाय पूरे ऑब्जेक्ट सिंक करता है, और 100,000 या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड वाले ऑब्जेक्ट अपने आप Salesforce के Bulk API से लोड होते हैं। Querri में सवाल, डैशबोर्ड और एक्सपोर्ट पूरे डेटा पर काम करते हैं, पहली 2,000 पंक्तियों पर नहीं।
Querri में पाइपलाइन को एक KPI के रूप में ट्रैक करें। Querri उस दिन से KPI का इतिहास रखता है जब से आप उसे मापना शुरू करते हैं, इसलिए आप पूछ सकते हैं कि पिछले हफ़्ते से यह कैसे बदला, और Nightly insights देखने लायक बदलावों को चिह्नित करता है, बिना किसी के स्नैपशॉट रिपोर्ट बनाए।
दोनों को कनेक्ट करें, और Querri उन्हें Library में जोड़ता है: closed-won opportunities को sales orders, इनवॉइस और भुगतानों से, ग्राहक के आधार पर मिलान करके। Querri को एक बार बताएँ कि बुकिंग किसे माना जाए, और हर जवाब, डैशबोर्ड और रिपोर्ट वही परिभाषा इस्तेमाल करते हैं।
दोनों को कनेक्ट करें, और Querri दोनों सिस्टमों के बीच संपर्कों और कंपनियों का मिलान करता है, ताकि आप किसी मार्केटिंग सोर्स को क्लोज़ हुए राजस्व तक ट्रैक कर सकें। जब मिलान गलत हो सकता है, जैसे अलग ईमेल पते की वजह से, तो जवाब यह बताता है।
Salesforce और वह स्प्रेडशीट या सिस्टम कनेक्ट करें जिसमें कोटा है। Querri उन्हें जोड़ता है, क्षेत्र और रेप के हिसाब से कवरेज को एक KPI के रूप में मापता है, और हर सिंक पर उसे अपडेट रखता है। पाइपलाइन कवरेज प्लेबुक इसे कदम-दर-कदम समझाती है।
हाँ। डैशबोर्ड का वर्णन करें, या जिसे आप आज इस्तेमाल करते हैं उसके स्क्रीनशॉट से शुरू करें। आप उसे पूछकर बदलते हैं, उसमें Salesforce के साथ दूसरे सिस्टम का डेटा मिल सकता है, और हर व्यक्ति को सिर्फ़ उसकी पंक्तियों तक सीमित किया जा सकता है।
हाँ। Querri को Claude या ChatGPT से एक बार कनेक्ट करें, और असिस्टेंट आपकी Querri Library से, आपकी परिभाषाओं और नियमों के साथ, Querri में हर व्यक्ति के अपने एक्सेस के तहत जवाब देता है। Claude का जवाब Querri के जवाब से मेल खाता है।
हाँ। रिपोर्ट को एक बार प्रोजेक्ट के रूप में बनाएँ, फिर उसे शेड्यूल करें। Querri उसे ताज़ा Salesforce डेटा पर दोबारा चलाता है और हर रेप को उसका अपना वर्शन ईमेल या फ़ॉर्मैट की हुई Excel वर्कबुक के रूप में भेज सकता है।
Querri जवाब देने से पहले कॉलम जाँचता है: एक ही मान कई तरह से लिखा हुआ, डुप्लिकेट रिकॉर्ड, ऐसा टेक्स्ट जो सिर्फ़ खाली दिखता है। यह बताता है कि उसने क्या साफ़ किया और उससे आँकड़ा कितना बदला, और जब वह जाँच नहीं कर पाया तो यह भी बताता है।
हाँ। Querri में आप हर व्यक्ति के लिए एक बार रो फ़िल्टर सेट करते हैं, और वह उसके साथ चैट, डैशबोर्ड, Claude और API तक जाता है।
हाँ। 100,000 या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड वाले ऑब्जेक्ट अपने आप Salesforce के Bulk API 2.0 से लोड होते हैं, और incremental सिंक सिर्फ़ बदले हुए रिकॉर्ड उठाते हैं।
अभी नहीं। Querri, login.salesforce.com पर Salesforce के स्टैंडर्ड साइन-इन से कनेक्ट होता है।
Querri, SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित है। आप Salesforce के ज़रिए साइन इन करते हैं, इसलिए Connector Agent को आपका पासवर्ड कभी नहीं दिखता, डेटा ट्रांज़िट और स्टोरेज दोनों में एन्क्रिप्टेड रहता है, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
और जानें
कुछ ही मिनटों में कनेक्ट करें। Querri आपका डेटा सिर्फ़ पढ़ता है।