OnePageCRM + Querri
Querri, OnePageCRM के संपर्क, कंपनियाँ, डील, actions, कॉल और मीटिंग पढ़ता है। देखें कि रेप्स और पाइपलाइनों में फ़ॉलो-अप की आदतें बंद हुई डील से कैसे जुड़ती हैं।
Querri, OnePageCRM से सिर्फ़ पढ़ता है और आपके रिकॉर्ड कभी नहीं बदलता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
आप किन सवालों का जवाब पा सकते हैं
OnePageCRM हर संपर्क पर एक next action रखता है, पर महीनों तक इन आदतों की तुलना डील के नतीजों से करने के लिए दोनों एक्सपोर्ट करके मिलाने पड़ते हैं। Querri, actions को डील से जोड़ता है और इसका जवाब एक सवाल में देता है, जिसे आप कभी भी दोबारा चला सकते हैं।
AI चैटगतिविधि कॉल, मीटिंग और actions में बँटी होती है, इसलिए हफ़्ते का हिसाब निकालने के लिए अलग-अलग सूचियाँ जोड़नी पड़ती हैं। Querri यह हिसाब हर सोमवार आपके सेल्स लीड को एक शेड्यूल की गई रिपोर्ट के रूप में भेज सकता है।
रिपोर्ट्स और ऑटोमेशनलीड सोर्स और डील की स्थिति अलग-अलग रिकॉर्ड पर होती हैं, इसलिए एक्सपोर्ट में यह जुड़ाव आसानी से खो जाता है। Querri इन्हें जोड़ता है और रात में ही बता देता है जब किसी सोर्स की क्लोज़ रेट गिरती है।
रात की इनसाइट्स और मॉनिटरक्या-क्या आता है
Querri यह डेटा शेड्यूल पर आपकी Library में कॉपी करता है, आपके कनेक्ट किए हर दूसरे सिस्टम के साथ, ताकि एक ही सवाल इन सब से जवाब ले सके।
हर सिंक आपका चुना डेटा दोबारा लोड करता है, रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने, या जब भी आप इसे हाथ से चलाएँ।
Querri, OnePageCRM से पढ़ता है और वहाँ कभी कुछ बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता। हर जवाब Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
Querri की अपनी शेयरिंग और row-level एक्सेस तय करते हैं कि चैट, डैशबोर्ड, Claude, ChatGPT और API में कौन कौन-सी पंक्तियाँ देखता है।
कैसे कनेक्ट करें
"connect OnePageCRM" कहें या कनेक्टर कैटलॉग से इसे चुनें।
OnePageCRM उस अकाउंट के username और password से साइन इन होता है जिसका डेटा आप पढ़ना चाहते हैं। आप इन्हें एक सुरक्षित फ़ॉर्म में टाइप करते हैं, और password कभी Connector Agent को नहीं दिखाया जाता।
अपना चाहा डेटा और वह कितनी बार रिफ़्रेश हो, यह चुनें, फिर पहला लोड मंज़ूर करें।
डेटा आपकी Library में आ जाता है, चैट, डैशबोर्ड और शेड्यूल की गई रिपोर्ट्स के लिए तैयार।
सामान्य प्रश्न
अपने OnePageCRM लॉगिन से। Connector Agent से OnePageCRM माँगें, और एक सुरक्षित फ़ॉर्म आपका username और password लेता है, जिन्हें एजेंट कभी नहीं देखता। इसके बाद आप लाने के लिए रिकॉर्ड और एक रिफ़्रेश शेड्यूल चुनते हैं।
संपर्क, कंपनियाँ, डील, actions, नोट्स, कॉल और मीटिंग, साथ ही पाइपलाइन, स्थितियाँ, लीड सोर्स, रिलेशनशिप टाइप, कस्टम फ़ील्ड और यूज़र। पहले से तय actions और items भी आते हैं, ताकि आप देख सकें कि आपकी टीम किन टेम्पलेट पर ज़्यादा निर्भर है।
पिछले सिंक जितना ताज़ा। Querri आपका चुना हुआ OnePageCRM डेटा रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने के शेड्यूल पर पूरा दोबारा लोड करता है, और मीटिंग से पहले नए आँकड़े चाहिए हों तो आप कभी भी हाथ से सिंक चला सकते हैं।
हाँ। अपना अकाउंटिंग सिस्टम भी कनेक्ट करें, और Querri जीती गई डील को ग्राहक के हिसाब से इनवॉइस और भुगतान के साथ मिला सकता है। इससे जीती हुई मार्क की गई डील और असल में मिले पैसे के बीच का अंतर दिखता है।
नहीं। Querri, OnePageCRM से सिर्फ़ पढ़ता है। यह वहाँ कभी रिकॉर्ड बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता, और हर जवाब डेटा की Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
हाँ। Querri, SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित है, क्रेडेंशियल एन्क्रिप्ट करके रखे जाते हैं, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
OnePageCRM कनेक्ट करें, अपने बाकी सिस्टम जोड़ें, और ऐसे जवाब पाएँ जिन्हें आपकी पूरी टीम जाँच सके।
