QuickBooks + HubSpot
Pergunte o que vendas ganhou, o que foi faturado e o que os clientes realmente pagaram, e receba uma só resposta que lê o seu CRM e a sua contabilidade juntos. O Querri copia o HubSpot e o QuickBooks Online para uma só Biblioteca num agendamento e cruza os negócios com as faturas para você.
O Querri só lê o QuickBooks e o HubSpot e nunca altera os seus registros. Você entra com a Intuit e com o HubSpot, então o Querri nunca vê nenhuma das duas senhas. Certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022.
Por que os relatórios de QuickBooks + HubSpot ficam difíceis
Muitas pequenas empresas usam essa dupla, e a lacuna entre os dois cai no colo do dono, do contador ou de quem cuida de vendas. O app de QuickBooks do próprio HubSpot leva alguns registros de um lado para o outro. Ele não diz se um negócio ganho chegou a virar dinheiro.
O app de QuickBooks Online do HubSpot sincroniza contatos, produtos, faturas e notas de crédito. As faturas que vêm do QuickBooks não são ligadas automaticamente a um negócio do HubSpot, então "quais vendas foram pagas" ainda começa com alguém cruzando à mão.
O app só traz os pagamentos do QuickBooks criados depois que ele foi conectado, e um único pagamento aplicado a várias faturas não vem de jeito nenhum. As cobranças do ano passado nunca chegam ao HubSpot.
O HubSpot tem uma empresa chamada Harbor Dental Group. O QuickBooks tem "Harbor Dental - Eastside", ou o nome do dono, porque lá cada cliente, fornecedor e funcionário precisa de um nome de exibição próprio. Um relatório que junta pelo nome perde clientes em silêncio.
Um negócio fecha em março, é faturado em abril e pago em junho. Vendas conta março, a contabilidade conta abril, e a comissão pode ser devida em junho. O número mensal de cada pessoa está certo, e nenhum bate com o outro.
O valor do negócio é o que foi combinado no fechamento. Notas de crédito, baixas e recibos de reembolso são lançados depois no QuickBooks, e o app do HubSpot não sincroniza automaticamente os reembolsos contra os pagamentos. A receita ganha continua parecendo melhor do que o que você ficou.
O que você finalmente consegue responder
Cada uma é algo que donos, contadores e líderes de vendas perguntam todo mês, o motivo de levar uma tarde hoje e como o Querri responde a partir do HubSpot e do QuickBooks juntos.
Por que é difícil
O negócio está no HubSpot, a fatura e o pagamento estão no QuickBooks, e nada os liga, então a lista de vendas não pagas mora na planilha de alguém.
Com o Querri
O Querri cruza cada negócio ganho com as faturas e os pagamentos do QuickBooks e lista os que não foram faturados, não foram pagos ou foram pagos a menos. Diga uma vez o que conta como pago em Fatos e regras e acompanhe a diferença como um KPI.
Por que é difícil
O vendedor está no negócio do HubSpot e a data do pagamento está no QuickBooks. Calcular o que cada pessoa recebe significa duas exportações e um PROCV todo mês, e uma nota de crédito pode desfazer tudo depois.
Com o Querri
O Querri liga os pagamentos de volta aos responsáveis pelos negócios e aplica a sua regra de comissão do mesmo jeito todo mês. Um agendamento envia a cada vendedor o próprio extrato como uma pasta de trabalho formatada. Mais em relatórios e automação.
Por que é difícil
A origem fica no contato do HubSpot, a receita fica no cliente do QuickBooks, e a única coisa que eles compartilham é um endereço de e-mail que nem sempre bate.
Com o Querri
O Querri cruza os clientes do QuickBooks com os contatos do HubSpot por e-mail e por nome e segue cada origem até o dinheiro recebido, com uma ressalva quando uma correspondência é fraca. O playbook do canal à receita mostra o passo a passo.
Por que é difícil
Uma empresa no CRM pode ser três clientes na contabilidade, um por unidade, e um autônomo pode estar cadastrado no nome de uma pessoa. Ninguém mantém o mapeamento atualizado.
Com o Querri
O Querri propõe os pares e mostra como chegou a cada um. Corrija um errado uma vez em Fatos e regras e toda resposta seguinte usa a correção. Problemas de grafia e duplicatas ficam por conta da limpeza de dados.
Por que é difícil
A venda é comemorada pelo valor do negócio. Os créditos chegam semanas depois no QuickBooks, lançados por alguém que nunca abre o HubSpot.
Por que é difícil
O QuickBooks mostra as faturas em aberto de hoje. Ver que o prazo de pagamento subiu para os clientes de um vendedor, ou para um tipo de serviço, exige montar uma tendência que ninguém tem tempo de montar.
Com o Querri
Faça do prazo até o pagamento um KPI; o Querri guarda o histórico dele desde o primeiro dia em que você o mede. Os Insights noturnos comparam cada responsável e cada classe com o próprio passado toda noite e deixam o que estiver fora do comum na sua Caixa de entrada.
Por que é difícil
O uso fica no banco de dados do seu app, não no CRM nem na contabilidade, então a pergunta continua sendo uma opinião.
Com o Querri
Conecte o PostgreSQL ou o seu data warehouse ao lado do HubSpot e do QuickBooks e pergunte diretamente. A página de Salesforce + Snowflake mostra a mesma ideia num conjunto de ferramentas maior.
Por que é difícil
Um assistente apontado para dois sistemas escolhe a própria ideia de receita, data e cliente a cada vez, e a resposta muda com o jeito de perguntar.
Com o Querri
Conecte o Claude ou o ChatGPT ao Querri uma vez. Ele responde a partir da sua Biblioteca com as definições combinadas e o mapeamento de clientes, e cada pessoa só recebe as linhas que o acesso dela no Querri permite.
QuickBooks + HubSpot e o resto
Negócios e faturas respondem a maioria das perguntas sobre dinheiro. As metas ficam numa planilha, as conversas de suporte numa central de ajuda e os pagamentos com cartão no Stripe. Conecte esses também e eles ficam na Biblioteca ao lado do HubSpot e do QuickBooks, prontos para a mesma pergunta.
QuickBooks + HubSpot combinam bem com
Respostas que você pode defender
Para vendas, são os negócios marcados como ganhos no HubSpot. Para o contador, são as faturas com data naquele mês no QuickBooks. As duas leituras são justas, e raramente batem. O Querri responde com uma, diz qual é e coloca a outra ao lado, para que a conversa de fim de mês seja sobre o negócio, não sobre a definição. Veja como as respostas funcionam.
Acorde sabendo o que mudou
Durante a noite, o Querri compara as faturas em aberto de negócios ganhos com o próprio histórico de cada linha de negócio, usando aritmética. Qualquer coisa fora do comum espera na sua Caixa de entrada de manhã, e nada muda sem o seu OK.
Dashboards personalizados de QuickBooks + HubSpot
Peça um dashboard de vendas a caixa com a meta deste mês tirada da sua planilha, ou comece de um print daquele que você já mantém. Ali o HubSpot e o QuickBooks usam as mesmas definições, e um vendedor pode ficar limitado aos próprios negócios.
Relatórios que você não precisa refazer
Ganho, faturado e pago de cada vendedor, mais os negócios em que o dinheiro ainda não chegou.
Veja os relatóriosOs pagamentos recebidos por cada vendedor neste mês e o que ele tem a receber, como pasta de trabalho formatada.
Veja as Ferramentas de ExcelA origem do HubSpot seguida até os pagamentos que o QuickBooks registrou.
Leia o playbookNegócios ganhos, faturas enviadas e dinheiro recebido, num só e-mail antes de a semana começar.
Leia o playbookA previsão do HubSpot do trimestre passado frente ao que os clientes realmente pagaram.
Leia o playbookSaldos em aberto do QuickBooks agrupados pelo vendedor que ganhou o negócio, montados a partir das faturas e dos pagamentos.
Veja os KPIsO que é sincronizado
Escolha os objetos do HubSpot e as entidades do QuickBooks que você quer; cada um chega à sua Biblioteca e se mantém atualizado no próprio agendamento. O HubSpot e o QuickBooks só compartilham o que a conta conectada tem acesso para ver.
Alguns dos 30 objetos do HubSpot e das 31 entidades do QuickBooks
As entidades do QuickBooks e a maioria dos objetos do HubSpot, incluindo negócios e contatos, sincronizam de forma incremental pela data da última modificação. Os responsáveis e os formulários do HubSpot, e o General Ledger do QuickBooks, são atualizados numa sincronização completa.
As entidades do QuickBooks chegam com todo o histórico, até cerca de um milhão de linhas cada. O General Ledger usa a janela que você escolher, três anos por padrão, em regime de competência ou de caixa.
Nenhuma fatura, pagamento, negócio ou contato é gravado, editado ou removido pelo Querri. Os dois sistemas ficam exatamente como você os deixou.
Você aprova o acesso na página da Intuit e na do HubSpot. O Querri nunca vê nenhuma das duas senhas; o Connector Agent só sabe que cada conexão está configurada.
Como conectar o QuickBooks e o HubSpot
Abra Connect e diga "conecte o QuickBooks e o HubSpot", ou escolha cada um no catálogo. O agente configura um depois do outro.
Aprove o acesso na página de login da Intuit e escolha a empresa do QuickBooks Online a conectar.
Aprove o acesso à sua conta do HubSpot. Os objetos que o seu plano não inclui são ignorados, em vez de fazer a conexão falhar.
Escolha objetos e entidades, regime de competência ou de caixa, e quanto histórico do General Ledger trazer. Nada é carregado até você aprovar a carga e um agendamento.
Pergunte quais vendas foram pagas. O Querri diz como cruzou os negócios com as faturas.
Perguntas frequentes sobre QuickBooks + HubSpot
Abra Connect e peça ao Connector Agent para conectar o QuickBooks e o HubSpot, ou escolha cada um no catálogo. Entre com a Intuit e escolha a sua empresa do QuickBooks Online, depois entre com o HubSpot. Escolha o que sincronizar, aprove a carga e um agendamento, e os dois chegam à sua Biblioteca.
Do QuickBooks Online, 31 entidades, incluindo clientes, faturas, pagamentos, notas de crédito, orçamentos, itens, classes, contas a pagar e lançamentos contábeis, mais o relatório General Ledger. Do HubSpot, 30 objetos padrão, incluindo contatos, empresas, negócios, responsáveis, itens de linha, produtos, cotações e faturas, mais objetos personalizados quando o seu plano os inclui.
As sincronizações incrementais podem rodar de hora em hora, diária ou semanalmente e trazem as entidades do QuickBooks e a maioria dos objetos do HubSpot alterados desde a última execução. As atualizações completas rodam diária, semanal ou mensalmente; elas também atualizam os objetos do HubSpot sem data de alteração e o General Ledger, e removem as linhas excluídas. Você pode sincronizar manualmente a qualquer momento.
Não. O Querri só lê o QuickBooks e o HubSpot. Ele nunca cria, edita ou exclui uma fatura, um pagamento, um negócio, um contato ou qualquer outra coisa em nenhum dos dois sistemas. As perguntas rodam na cópia dentro do Querri, então a sua contabilidade e o seu CRM ficam exatamente como estavam.
Elas não valem pessoa a pessoa. O Querri só consegue sincronizar o que a empresa do QuickBooks e a conta do HubSpot com que você entrou conseguem ver. Depois disso, o compartilhamento e o acesso por linhas do próprio Querri decidem quem recebe quais linhas: dê a um vendedor um filtro para os próprios negócios e ele vale igualmente no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.
Se você o usa, mantenha. Ele leva contatos, produtos, faturas e notas de crédito entre os dois sistemas para que o faturamento do dia a dia funcione. O Querri faz outro trabalho: lê os dois e responde perguntas que cruzam ambos, como quais negócios ganhos nunca foram pagos, sem alterar nenhum dos sistemas.
As associações do HubSpot não vêm na sincronização, então o Querri cruza pelo que os dois lados têm: nomes de negócios e de empresas, nomes e e-mails de clientes, valores e datas. Ele diz como cada correspondência foi feita e sinaliza as fracas. Corrija um par errado em Fatos e regras e as respostas seguintes usam a sua correção.
Conecte os dois e peça. O Querri alinha os negócios ganhos com as faturas e os pagamentos do QuickBooks, mostra ganho, faturado e pago por responsável ou por mês e lista os negócios que ainda estão esperando. Salve como um projeto, e um agendamento pode enviá-lo por e-mail ou como uma pasta de trabalho do Excel formatada.
Diga ao Querri a sua regra de comissão uma vez, por exemplo uma porcentagem dos pagamentos recebidos nos negócios que cada vendedor ganhou. Ele liga os pagamentos do QuickBooks de volta aos responsáveis pelos negócios no HubSpot, subtrai as notas de crédito se você quiser e pode enviar a cada vendedor o próprio extrato todo mês como uma pasta de trabalho formatada.
O Querri sincroniza o relatório General Ledger do QuickBooks e as suas contas e lançamentos contábeis, e uma DRE pode ser montada a partir deles. Os relatórios padrão Profit and Loss, Balance Sheet e Aged Receivables em si não são sincronizados. Peça a visão que você quer e o Querri a monta a partir do razão.
Conecte a planilha com as suas metas de vendas ou o seu plano de comissão junto com os dois sistemas. O Querri os junta na Biblioteca, para você comparar a receita ganha e paga com a meta por vendedor ou por mês, e a comparação se atualiza toda vez que qualquer um dos três sincroniza.
Conecte também o Intercom. O Querri cruza as conversas de suporte com os contatos do HubSpot e os clientes do QuickBooks, para você ver se os clientes que mais pagam são os que mais precisam de ajuda, ou se os clientes que mais esperam pelo suporte também pagam com atraso. As correspondências incertas aparecem em destaque.
Sim. Descreva um dashboard de vendas a caixa em palavras simples, ou comece de um print daquele que você mantém hoje. Pipeline, faturas e pagamentos dividem uma tela e um conjunto de definições, você o altera pedindo, e cada vendedor pode ficar limitado aos próprios negócios.
Sim. Coloque um agendamento no projeto que monta o relatório. Cada vez que o agendamento roda, o Querri executa o projeto de novo e envia uma pasta de trabalho do Excel formatada, um e-mail ou uma apresentação, e pode gerar uma versão separada para cada vendedor, unidade ou cliente.
Sim. Conecte o Querri ao Claude ou ao ChatGPT uma vez, e o assistente responde a partir da sua Biblioteca usando as suas definições de ganho e de pago e o seu mapeamento de clientes. O acesso por linhas do Querri continua valendo, então um vendedor que pergunta ao Claude recebe as mesmas linhas que vê no dashboard dele.
Não. O Querri se conecta ao QuickBooks Online pelo login da Intuit e o lê pela API do QuickBooks Online. Arquivos do QuickBooks Desktop não são suportados. Se você está migrando para o QuickBooks Online, conecte-o quando a migração terminar, e o Querri traz o histórico completo de cada entidade.
As associações do HubSpot e os nomes de pipelines e etapas: a etapa e o pipeline do negócio chegam como os IDs internos do HubSpot. Relatórios do QuickBooks além do General Ledger. Um sandbox do QuickBooks. Alguns objetos do HubSpot, como responsáveis, leads e formulários, só são atualizados numa sincronização completa, e as sincronizações incrementais não veem registros excluídos.
Sim. O Querri tem certificações SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca treinam um modelo. Você entra com a Intuit e com o HubSpot, então o Querri nunca vê nenhuma das duas senhas, e o Querri só lê os dois sistemas.
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Conecte o QuickBooks e o HubSpot numa só conversa. O Querri só lê os seus dados; a sua contabilidade e o seu CRM ficam intactos.