Relatórios de Salesforce + HubSpot,um só funil, do primeiro contato ao negócio ganho.

Diga ao Connector Agent que você quer os dois CRMs, ou clique em cada cartão no catálogo. Entre no Salesforce e escolha os objetos (vinte objetos padrão já vêm selecionados), depois entre no HubSpot e conceda acesso de leitura. Confirme cada primeira carga e com que frequência cada lado é atualizado. O Querri nunca vê nenhuma das duas senhas.

Do Salesforce, vinte objetos padrão como Lead, Contact, Account, Opportunity, Campaign e CampaignMember, mais os objetos personalizados que o usuário conectado consiga consultar. Do HubSpot, contatos, empresas, negócios, tickets, responsáveis e, quando o seu plano os inclui, objetos como leads, e-mails de marketing, formulários, cotações e objetos personalizados.

Cada lado tem o próprio agendamento: execuções incrementais de hora em hora, diárias ou semanais para os registros alterados, e uma atualização completa diária, semanal ou mensal, que é também quando os registros excluídos na origem saem. Alguns objetos do HubSpot, incluindo formulários, e-mails de marketing e responsáveis, só são atualizados numa atualização completa. Uma sincronização manual pode rodar sempre que você precisar.

Não. O Querri só lê os dois sistemas. Ele nunca cria, atualiza ou exclui um lead, um contato, um negócio ou qualquer outro registro, e nunca empurra dados do HubSpot para o Salesforce ou no sentido contrário. Toda resposta é calculada a partir da cópia agendada do Querri, não dos CRMs em tempo real.

Sim, se vocês a usam. Essa integração move leads, contatos e campos entre os dois CRMs para que os seus times possam trabalhar. O Querri não move nada; ele lê os dois lados e responde perguntas que cruzam os dois, como quais MQLs nunca chegaram a vendas ou por que os dois campos de origem discordam.

Não pessoa por pessoa. A sincronização só alcança o que o usuário do Salesforce e a conta do HubSpot usados na conexão conseguem alcançar, então escolha-os de propósito. Depois disso, o compartilhamento e o acesso por linhas do próprio Querri definem quem vê o quê, e o filtro de linhas de um vendedor vale do mesmo jeito no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.

Na hora da pergunta, normalmente pelo endereço de e-mail, ou pela empresa quando essa é a chave melhor. O Querri diz como fez o cruzamento e acrescenta uma ressalva quando uma correspondência parece fraca, como dois registros do Salesforce com o mesmo e-mail. Corrija um pareamento uma vez em Fatos e regras e toda resposta passa a segui-lo.

Defina um MQL e as suas etapas de pipeline uma vez em Fatos e regras e depois peça a conversão por trimestre ou por origem. O Querri acompanha os MQLs do HubSpot até os leads, as oportunidades e os valores de negócios ganhos no Salesforce, acompanha cada etapa como um KPI e pode enviar o relatório toda semana por e-mail ou em Excel.

Peça. O Querri compara os contatos do HubSpot na etapa de MQL com os leads e contatos do Salesforce por e-mail e lista os que não têm correspondência, com responsável e data. Configure um monitor e o Querri confere essa lacuna toda noite, deixando qualquer coisa fora do normal na sua Caixa de entrada.

Conecte o NetSuite como um terceiro sistema. O Querri segue uma origem do HubSpot até a oportunidade no Salesforce e daí até as faturas e os pagamentos no NetSuite, para você ordenar os canais pela receita de fato faturada. Quando o cruzamento entre conta e cliente é incerto, a resposta avisa. O QuickBooks funciona do mesmo jeito para times financeiros menores.

Conecte a planilha de investimento junto com os dois CRMs. O Querri junta o investimento por campanha ou canal às campanhas do Salesforce, aos membros de campanha e às oportunidades que vieram depois, dando o custo por MQL, por oportunidade e por negócio ganho. Diga uma vez como os nomes de canais da planilha correspondem às suas origens, e toda resposta usa esse mapeamento.

O que você mandar. Quando uma pergunta pode razoavelmente usar qualquer um dos dois, o Querri diz qual campo usou e mostra também o resultado pelo outro. Defina a sua escolha uma vez em Fatos e regras, e toda resposta, dashboard e relatório agendado passa a segui-la.

Sim. Peça em uma frase, ou entregue ao Querri um print do slide de funil da revisão do último trimestre como ponto de partida. Os MQLs do HubSpot e as oportunidades e vitórias do Salesforce são contados com as mesmas definições, você muda o layout pedindo, e um líder regional pode ficar restrito à própria região.

Sim, depois que o Querri estiver conectado ao Claude ou ao ChatGPT. As perguntas são respondidas a partir da sua Biblioteca, então MQL, pipeline, origem e a regra de cruzamento de pessoas significam o que o seu time combinou. O acesso por linhas no Querri continua valendo, e é por isso que o número que o CMO recebe no ChatGPT é o mesmo do dashboard de funil.

Sim. Salve a análise de funil como um projeto e dê um agendamento a ela. Cada vez que o agendamento chega, o projeto roda de novo e sai como uma pasta de trabalho do Excel formatada, um e-mail ou uma apresentação, dividida em uma cópia por região, responsável ou cliente se você quiser. Ninguém baixa duas exportações em CSV de novo.

Ainda não. As associações do HubSpot, como quais contatos pertencem a um negócio, não são sincronizadas, então as ligações entre objetos vêm das propriedades e do cruzamento. Negócios e tickets trazem o pipeline e a etapa como IDs crus, não como rótulos; diga ao Querri uma vez o que cada ID de etapa significa.

Não. O objeto Forms do HubSpot traz as definições dos formulários, não os envios individuais. Propriedades do contato como etapa do ciclo de vida, status do lead e origem original vêm, então você ainda consegue contar MQLs e origens de primeiro contato a partir dos próprios contatos.

Ainda não. O login do Salesforce vai para login.salesforce.com, então só orgs de produção podem ser conectadas; test.salesforce.com não é oferecido. O HubSpot se conecta pelo login normal, e os objetos que o seu plano do HubSpot não inclui simplesmente não aparecem na lista.

Sim. O Querri tem certificação SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo. As duas conexões são feitas nas páginas de login do próprio Salesforce e do próprio HubSpot, então nenhuma senha chega ao Querri, e nada é gravado de volta em nenhum dos CRMs.