HubSpot-Analysen,bis hin zum Umsatz.

Bitten Sie den Connector Agent in Querri, HubSpot zu verbinden, oder wählen Sie es aus dem Katalog, melden Sie sich dann bei HubSpot an und gewähren Sie Lesezugriff. Wählen Sie die gewünschten Objekte, bestätigen Sie das Laden und legen Sie einen Synchronisierungsplan fest. Querri kommt nie mit Ihrem HubSpot-Passwort in Berührung.

30 Standardobjekte: Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Leads, Owner, Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen, Aufgaben, Produkte, Positionen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Abonnements, Marketing-E-Mails, Formulare, Ziele und mehr. Deals bringen ihre Pipeline und Phase mit. Manche Objekte erfordern ein HubSpot-Abo, das sie enthält, und benutzerdefinierte Objekte werden in Enterprise-Abos übertragen.

Bis zu stündlich. Inkrementelle Synchronisierungen laufen stündlich, täglich oder wöchentlich und übernehmen seit dem letzten Lauf geänderte Datensätze, anhand ihres Datums der letzten Änderung. Eine vollständige Aktualisierung läuft täglich, wöchentlich oder monatlich. Sie können eine Synchronisierung auch jederzeit von Hand starten, wenn Sie aktuelle Zahlen brauchen.

Nein. Querri liest aus HubSpot nur. Es legt nie einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal, ein Ticket oder einen anderen Datensatz an, aktualisiert oder löscht ihn, und in Ihrem HubSpot-Konto ändert sich nichts dadurch, dass Sie es mit Querri verbunden haben.

Querri synchronisiert nur, was das HubSpot-Konto sehen darf, mit dem Sie verbinden. Innerhalb von Querri bestimmen Querris eigene Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene, wer welche Zeilen sieht, nicht die HubSpot-Berechtigungen der einzelnen Person. So kann ein Vertriebler oder Kunde auf seine eigenen Datensätze beschränkt werden.

Nein. Querri kopiert HubSpot-Daten nach dem Zeitplan, den Sie wählen, und Fragen laufen auf dieser Kopie statt live gegen HubSpot. Antworten spiegeln HubSpot zum Stand der letzten Synchronisierung. Starten Sie vor einem Meeting eine manuelle Synchronisierung, wenn Sie die neuesten Änderungen brauchen.

Nur bei einer vollständigen Aktualisierung. Inkrementelle Synchronisierungen sehen neue und geänderte Datensätze, aber keine Löschungen, daher bleibt ein gelöschter Kontakt oder Deal in Querri, bis die nächste vollständige Aktualisierung ihn entfernt. Kombinieren Sie stündliche inkrementelle Synchronisierungen mit einer wöchentlichen vollständigen Aktualisierung, wenn Löschungen für Ihre Berichte wichtig sind.

Verbinden Sie beide, und Querri ordnet gewonnene HubSpot-Deals über das Unternehmen den Rechnungen und Zahlungen in QuickBooks zu. Sie erhalten die Deals, die noch nicht fakturiert sind, den Umsatz nach Originalquelle so, wie er tatsächlich bezahlt wurde, und eine Definition einer Buchung, die jede Antwort und jeder Bericht nutzt.

Verbinden Sie beide, und stellen Sie dann Fragen, die die HubSpot-Quelle eines Leads bis zur Salesforce-Opportunity verfolgen, die daraus wurde. Sagen Sie Querri einmal in Fakten und Regeln, wie Datensätze zwischen den beiden Systemen zusammengehören, etwa über die E-Mail-Domain, und jede Antwort nutzt diese Regel. Wenn die Daten eine Frage nicht beantworten können, sagt Querri das.

Verbinden Sie HubSpot mit Querri und fragen Sie, welche Quellen gewonnenen Umsatz gebracht haben. Querri ordnet jeden gewonnenen Deal seiner ursprünglichen Quelle zu und nutzt die Zuordnungsregel, die Sie einmal festlegen. Fügen Sie Ihr Buchhaltungssystem hinzu, um den tatsächlich bezahlten Umsatz zu sehen.

Fragen Sie Querri, wie lange Deals in jeder Phase verbringen, nach Pipeline. Es liest die Phasendaten jedes Deals, stellt Pipelines mit unterschiedlich benannten Phasen nebeneinander und kann die Tage pro Phase als KPI verfolgen, sodass Sie sehen, welche Phase in diesem Quartal langsamer geworden ist.

Ja. Querri-Dashboards hängen nicht von Ihrer HubSpot-Edition ab. Beschreiben Sie das Dashboard oder starten Sie mit einem Screenshot eines Dashboards, das Sie heute nutzen, und ändern Sie es dann per Frage. Es kann HubSpot mit Finanz- und Produktdaten kombinieren, und jede Person kann auf ihre Zeilen beschränkt werden.

Bauen Sie den Bericht einmal als Querri-Projekt und planen Sie ihn. Querri führt ihn mit frisch synchronisierten HubSpot-Daten erneut aus und sendet per E-Mail eine formatierte Excel-Arbeitsmappe, bei Bedarf mit einer Version pro Vertriebler, Region oder Kunde. Kein manuelles Herunterladen, kein Umformatieren.

Ja. Verbinden Sie Querri einmal mit Claude oder ChatGPT, und der Assistent antwortet aus Ihrer Querri-Bibliothek mit Ihren Definitionen von Begriffen wie MQL und Pipeline, unter dem Zugriff, den die jeweilige Person in Querri hat. Die Antwort im Assistenten stimmt mit Ihren Querri-Dashboards überein.

Ja, in HubSpot-Enterprise-Abos, in denen benutzerdefinierte Objekte verfügbar sind. Sie werden zusammen mit Standardobjekten wie Kontakten, Deals und Tickets synchronisiert. Mehrere weitere Objekte, darunter Angebote, Rechnungen und Abonnements, werden übertragen, wenn Ihr HubSpot-Abo sie enthält.

Kein eigenes. Jeder Deal trägt seine Pipeline und Phase als Eigenschaften, daher funktioniert Pipeline-Reporting direkt über die Deals. Querri kann Pipelines mit unterschiedlich benannten Phasen nebeneinanderstellen, sobald Sie ihm sagen, wie sie einander entsprechen.

Ja, denn Querri prüft, bevor es antwortet: doppelte Unternehmen, Lifecycle-Phasen in mehreren Schreibweisen, leer gelassene Quellen. Es sagt Ihnen, was es bereinigt hat und wie stark das die Zahl verändert hat, und wenn die Daten eine Frage nicht beantworten können, sagt es das.

Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet. Sie verbinden sich über die Anmeldung von HubSpot selbst, daher wird nie ein HubSpot-Passwort in Querri eingegeben, und Querri liest Ihre Daten nur.