Le reporting QuickBooks,sans l'export de fin de mois.

Demandez au Connector Agent de Querri de connecter QuickBooks, ou choisissez-le dans le catalogue. Vous vous connectez avec Intuit et choisissez la société, définissez la comptabilité d'engagement ou de trésorerie et une période d'historique, puis approuvez le chargement et un planning de synchronisation. Querri ne voit jamais votre mot de passe Intuit.

Trente et une entités QuickBooks Online, dont les comptes, clients, fournisseurs, factures, factures fournisseurs, paiements, écritures de journal, budgets, classes, départements, articles, devis, bons de commande et activités de temps, plus le rapport General Ledger. Querri ne peut synchroniser que ce que l'utilisateur QuickBooks avec lequel vous vous connectez a le droit de voir.

Non. Le seul rapport QuickBooks intégré que Querri récupère est le General Ledger. À partir du grand livre, des écritures de journal et des transactions, il peut calculer une vue du compte de résultat ou une vue de trésorerie selon la base choisie, et il montre comment il a obtenu le chiffre pour que vous puissiez le vérifier dans QuickBooks.

Jusqu'à toutes les heures. Les synchronisations incrémentielles récupèrent les entités modifiées depuis la dernière exécution, d'après leur date de dernière mise à jour, et le rapport General Ledger est rechargé en entier à chaque fois. Une actualisation complète peut s'exécuter chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, et vous pouvez lancer une synchronisation à la main quand vous voulez.

Non. Querri ne fait que lire QuickBooks. Il ne crée, ne modifie ni ne supprime jamais une transaction, un client, un fournisseur ou un compte : votre comptabilité reste exactement telle que votre comptable l'a laissée, et une période rapprochée reste rapprochée.

Querri ne synchronise que ce que l'utilisateur QuickBooks qui se connecte peut voir : choisissez donc un utilisateur dont l'accès convient. Une fois la comptabilité dans Querri, l'accès aux lignes se définit dans Querri : donnez un filtre de lignes à un responsable de site et il s'applique dans le chat, les tableaux de bord, Claude et l'API.

Non. Le connecteur fonctionne uniquement avec QuickBooks Online. Si votre comptabilité est dans QuickBooks Desktop, vous pouvez exporter des rapports et importer les fichiers dans Querri, qui lit les classeurs à plusieurs feuilles, mais ils ne s'actualiseront pas selon un planning.

Une synchronisation incrémentielle ne voit que les enregistrements ajoutés ou modifiés : elle ne remarque pas les suppressions. Une actualisation complète, que vous pouvez planifier chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, retire de la copie de Querri tout ce qui a été supprimé dans QuickBooks.

Connectez les deux. Querri rapproche les opportunités gagnées des clients, des factures et des paiements QuickBooks, et vous notez une fois si une réservation correspond à la date de conclusion ou au contrat signé. Les affaires sans facture et les factures encore impayées reviennent sous forme de liste que la finance peut relancer.

Connectez les deux, et Querri aligne les entreprises et les affaires conclues de HubSpot avec les clients et les factures QuickBooks. Il vous explique comment il les a rapprochées et signale une correspondance qui pourrait être fausse, comme un client nommé différemment dans chaque système.

Connectez QuickBooks et la feuille qui contient le budget ou la reprévision. Querri fait correspondre une fois les lignes de la feuille à vos comptes, garde cette correspondance dans la Bibliothèque et compare le réel au plan après chaque synchronisation, par département ou par classe.

Demandez à Querri la marge ou le compte de résultat par classe. Il le calcule à partir du General Ledger et des transactions, applique les règles de répartition que vous avez notées, et vous dit combien est resté sans classe, pour que vous sachiez jusqu'où vous fier à la ventilation.

Suivez les créances ouvertes et le délai de paiement comme des KPI dans Querri. Il les calcule à partir des factures et des paiements et garde l'historique dès le premier jour : vous voyez si les encaissements ralentissent, client par client, sans enregistrer une balance âgée chaque mois.

Oui. Connectez chaque société, et Querri aligne une fois leurs plans comptables et garde cette correspondance dans la Bibliothèque. Les vues combinées, tableaux de bord et rapports se relancent ensuite sur les données fraîches de chaque société, sans nouveau classeur chaque mois.

Oui. Dites ce que vous voulez voir, ou partez d'une capture d'un tableau de bord que vous utilisez déjà. Chaque modification ensuite est une demande en langage courant. Les graphiques peuvent placer QuickBooks à côté du CRM ou du budget, et un responsable peut être limité aux lignes d'un seul site.

Oui. Configurez le classeur une fois dans Querri et donnez-lui un planning. Chaque exécution utilise les dernières données QuickBooks et envoie par e-mail un fichier Excel mis en forme, et elle peut envoyer à chaque client ou responsable une version qui ne contient que ses chiffres.

Oui. Une fois Querri connecté à Claude ou ChatGPT, l'assistant utilise votre Bibliothèque : votre définition du chiffre d'affaires, votre choix entre engagement et trésorerie, vos règles d'imputation. Il ne voit que les lignes que cette personne peut voir dans Querri : son chiffre correspond donc à votre tableau de bord Querri.

Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle. Vous vous connectez via Intuit : le Connector Agent ne voit donc jamais votre mot de passe, et Querri ne fait que lire votre comptabilité.