QuickBooks-Reporting,ohne den Export zum Monatsende.

Bitten Sie den Connector Agent in Querri, QuickBooks zu verbinden, oder wählen Sie es aus dem Katalog. Sie melden sich bei Intuit an und wählen die Firma, legen Soll- oder Ist-Basis und einen Zeitraum für die Historie fest und bestätigen dann das Laden und einen Synchronisierungsplan. Querri sieht Ihr Intuit-Passwort nie.

Einunddreißig Entitäten aus QuickBooks Online, darunter Konten, Kunden, Lieferanten, Rechnungen, Eingangsrechnungen, Zahlungen, Journalbuchungen, Budgets, Klassen, Abteilungen, Artikel, Angebote, Bestellungen und Zeiterfassungen, dazu der Hauptbuchbericht. Querri kann nur synchronisieren, was der QuickBooks-Benutzer sehen darf, mit dem Sie sich anmelden.

Nein. Der einzige integrierte QuickBooks-Bericht, den Querri abruft, ist das Hauptbuch. Aus Hauptbuch, Journalbuchungen und Transaktionen kann es eine GuV-Sicht oder eine Liquiditätssicht auf der gewählten Basis berechnen, und es zeigt, wie es zu der Zahl gekommen ist, damit Sie sie mit QuickBooks abgleichen können.

Bis zu stündlich. Inkrementelle Synchronisierungen übernehmen seit dem letzten Lauf geänderte Entitäten, anhand ihres Zeitpunkts der letzten Aktualisierung, und der Hauptbuchbericht wird jedes Mal vollständig neu geladen. Eine vollständige Aktualisierung kann täglich, wöchentlich oder monatlich laufen, und Sie können jederzeit von Hand eine Synchronisierung starten.

Nein. Querri liest aus QuickBooks nur. Es legt nie eine Transaktion, einen Kunden, einen Lieferanten oder ein Konto an, bearbeitet oder löscht sie, also bleiben Ihre Bücher genau so, wie Ihre Buchhaltung sie hinterlassen hat, und eine abgestimmte Periode bleibt abgestimmt.

Querri synchronisiert nur, was der angemeldete QuickBooks-Benutzer sehen kann. Wählen Sie also einen Benutzer, dessen Zugriff zur Aufgabe passt. Sobald die Bücher in Querri sind, wird der Zugriff auf Zeilen in Querri festgelegt: Geben Sie einer Standortleitung einen Zeilenfilter, und er gilt im Chat, in Dashboards, in Claude und in der API.

Nein. Der Connector funktioniert nur mit QuickBooks Online. Liegen Ihre Bücher in QuickBooks Desktop, können Sie Berichte exportieren und die Dateien in Querri hochladen, das auch Arbeitsmappen mit mehreren Blättern liest, aber sie werden nicht nach Zeitplan aktualisiert.

Eine inkrementelle Synchronisierung sieht nur hinzugefügte oder geänderte Datensätze, Löschungen bemerkt sie also nicht. Eine vollständige Aktualisierung, die Sie täglich, wöchentlich oder monatlich planen können, entfernt alles, was in QuickBooks gelöscht wurde, aus der Kopie in Querri.

Verbinden Sie beide. Querri ordnet gewonnene Opportunities QuickBooks-Kunden, -Rechnungen und -Zahlungen zu, und Sie halten einmal fest, ob eine Buchung das Abschlussdatum oder der unterschriebene Vertrag ist. Deals ohne Rechnung und noch unbezahlte Rechnungen kommen als Liste zurück, der die Finanzabteilung nachgehen kann.

Verbinden Sie beide, und Querri ordnet HubSpot-Unternehmen und abgeschlossene Deals QuickBooks-Kunden und -Rechnungen zu. Es sagt Ihnen, wie es sie zugeordnet hat, und markiert eine Zuordnung, die falsch sein könnte, etwa einen Kunden, der in jedem System anders heißt.

Verbinden Sie QuickBooks und die Tabelle mit dem Budget oder Reforecast. Querri ordnet die Zeilen der Tabelle einmal Ihren Konten zu, bewahrt diese Zuordnung in der Bibliothek auf und vergleicht nach jeder Synchronisierung Ist mit Plan, nach Abteilung oder Klasse.

Fragen Sie Querri nach Marge oder GuV nach Klasse. Es berechnet sie aus Hauptbuch und Transaktionen, wendet alle Verteilungsregeln an, die Sie festgehalten haben, und sagt Ihnen, wie viel ohne Klasse geblieben ist, damit Sie wissen, wie weit Sie der Aufteilung trauen können.

Verfolgen Sie offene Forderungen und Zahlungsdauer in Querri als KPIs. Es berechnet sie aus Rechnungen und Zahlungen und bewahrt die Historie ab dem ersten Tag auf, sodass Sie Kunde für Kunde sehen, ob die Zahlungseingänge nachlassen, ohne jeden Monat einen Altersstrukturbericht zu speichern.

Ja. Verbinden Sie jede Firma, und Querri gleicht ihre Kontenpläne einmal ab und bewahrt diese Zuordnung in der Bibliothek auf. Gemeinsame Sichten, Dashboards und Berichte laufen dann mit den frischen Daten jeder Firma erneut, ohne jeden Monat eine neue Arbeitsmappe.

Ja. Sagen Sie, was Sie sehen möchten, oder beginnen Sie mit einem Screenshot eines Dashboards, das Sie bereits nutzen. Jede spätere Änderung ist eine Anfrage in einfachen Worten. Diagramme können QuickBooks neben das CRM oder das Budget stellen, und eine Führungskraft kann auf die Zeilen eines Standorts beschränkt werden.

Ja. Richten Sie die Arbeitsmappe einmal in Querri ein und geben Sie ihr einen Zeitplan. Jeder Lauf nutzt die neuesten QuickBooks-Daten und sendet eine formatierte Excel-Datei per E-Mail, und er kann jedem Mandanten oder jeder Führungskraft eine Version mit nur den eigenen Zahlen schicken.

Ja. Sobald Querri mit Claude oder ChatGPT verbunden ist, nutzt der Assistent Ihre Bibliothek: Ihre Definition von Umsatz, Ihre Wahl zwischen Soll- und Ist-Basis, Ihre Kontierungsregeln. Er sieht nur die Zeilen, die diese Person in Querri sehen kann, daher stimmt seine Zahl mit Ihrem Querri-Dashboard überein.

Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet. Sie melden sich über Intuit an, daher sieht der Connector Agent Ihr Passwort nie, und Querri liest Ihre Bücher nur.