Relatórios de Salesforce + NetSuite,um só número para vendas e finanças.

Peça ao Connector Agent no Querri para conectar os dois, ou escolha cada um no catálogo. Entre no Salesforce na janela dele e depois digite as credenciais da autenticação baseada em token do NetSuite num formulário seguro que o agente nunca vê. Aprove os objetos, as tabelas e os agendamentos, e os dois chegam à sua Biblioteca.

Do Salesforce, 20 objetos padrão vêm pré-selecionados, incluindo Account, Opportunity, OpportunityLineItem, Contract e Order, mais qualquer objeto personalizado que o usuário conectado consiga consultar. Do NetSuite, 27 tabelas vêm por SuiteQL, incluindo customer, transaction, transactionline, transactionaccountingline, subsidiary, accountingperiod e currency.

As sincronizações incrementais podem rodar de hora em hora, diária ou semanalmente e trazem os registros alterados desde a última execução em cada lado. Uma atualização completa pode rodar diária, semanal ou mensalmente e também remove as linhas excluídas na origem, que as sincronizações incrementais não veem. Você pode iniciar uma sincronização manualmente quando quiser.

Não. O Querri só lê o Salesforce e o NetSuite. Ele nunca cria, atualiza ou exclui um registro, uma oportunidade, uma transação ou qualquer outra coisa em nenhum dos dois sistemas. As suas respostas rodam sobre uma cópia dos dados dentro do Querri.

Elas não passam pessoa por pessoa. O Querri só consegue sincronizar o que o usuário do Salesforce e a função do NetSuite conectados conseguem ver, então escolha essas contas com cuidado. Dentro do Querri, o compartilhamento e o acesso por linhas decidem quem vê quais linhas, e o filtro de linhas de uma pessoa a acompanha no chat, nos dashboards, no Claude, no ChatGPT e na API.

O Querri faz o cruzamento e diz como cruzou cada conta, com uma ressalva onde um par pode estar errado. Quando um estiver errado, ou uma conta-mãe faturar como vários clientes de subsidiárias, registre o par correto uma vez em Fatos e regras e toda resposta, dashboard e relatório o segue.

Conecte os dois, combine o que vendido e faturado significam e registre isso uma vez em Fatos e regras. O Querri segue cada oportunidade ganha até as faturas dela no NetSuite, lista os negócios não faturados ou faturados a menor e pode enviar o relatório num agendamento, por e-mail ou como uma pasta de trabalho do Excel formatada.

É só pedir. O Querri lê os negócios ganhos do Salesforce e os pagamentos das tabelas de transações do NetSuite, cruza tudo pelo seu mapeamento de contas e mostra o recebido frente ao vendido por região, vendedor ou subsidiária. Acompanhe a diferença como um KPI e o histórico dele começa a se formar no dia em que você começa.

O Querri confere as colunas de moeda antes de somar qualquer coisa. Se uma resposta fosse somar USD, EUR, GBP e CAD sem converter, ele avisa numa ressalva em vez de apresentar a soma como fato. Diga quais taxas usar, do NetSuite ou de uma planilha, e a regra vale em todo lugar.

Conecte os três e o Querri os junta na Biblioteca: contas e oportunidades do Salesforce, pedidos de venda e faturas do NetSuite, clientes e pedidos do Shopify. Você pode classificar os clientes por receita em todos os canais, com um aviso onde quer que o cruzamento ou as moedas possam distorcer o resultado.

Adicione o HubSpot como terceira conexão. O Querri liga os contatos e as empresas do HubSpot às contas do Salesforce e daí aos clientes do NetSuite, para você seguir um canal de marketing até o dinheiro recebido. Quando uma correspondência depende de um sinal fraco, como um domínio de e-mail diferente, a resposta avisa.

Sim. Peça uma visão das vendas fechadas até o caixa em palavras simples, ou entregue ao Querri um print do pacote do conselho que você usa hoje. Pipeline, faturas e recebimentos dividem uma só tela e um só conjunto de definições, as edições seguintes são pedidos no chat, e um VP regional pode ficar limitado às linhas da própria região.

Sim. Conecte o Querri ao Claude ou ao ChatGPT uma única vez e o assistente responde a partir da sua Biblioteca, usando as definições combinadas de vendido e faturado e os seus pares de contas e clientes. Cada pessoa recebe só as linhas que o acesso dela no Querri permite, então a resposta do CFO no Claude bate com o dashboard de finanças.

Sim. Salve a análise de vendas fechadas vs. faturamento como um projeto e coloque-a num agendamento. Após cada sincronização, o Querri pode executá-la de novo e enviar uma pasta de trabalho do Excel formatada, um e-mail ou uma apresentação, com uma versão separada para cada região, vendedor ou cliente se você quiser.

Contas sandbox do NetSuite são suportadas, então você pode testar o Querri com dados de sandbox primeiro. Orgs sandbox do Salesforce não são suportadas hoje: o Querri se conecta ao Salesforce pelo login padrão em login.salesforce.com, que dá acesso às orgs de produção.

Ainda não. O Querri sincroniza as tabelas padrão do NetSuite por SuiteQL, incluindo clientes, transações, linhas de transação, itens, contas e subsidiárias, mas não registros personalizados. Do lado do Salesforce, qualquer objeto personalizado que o usuário conectado consiga consultar pode ser adicionado à sincronização.

O Querri tem certificação SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, e os seus dados nunca são usados para treinar um modelo. Você entra no Salesforce diretamente, os tokens do NetSuite vão para um formulário seguro que o Connector Agent não consegue ler, e o Querri só lê os dois sistemas.

Sim, se você usa uma. Uma integração mantém pedidos e clientes circulando entre os dois sistemas para que as operações funcionem. O Querri lê os dois e responde perguntas que cruzam ambos, como quais negócios ficaram sem faturar ou por que os totais de vendas e de finanças diferem, sem alterar um registro em nenhum dos lados.