Salesforce + NetSuite
पूछें कि क्या बुक हुआ, बिल हुआ और वसूला गया, और ऐसा एक जवाब पाएँ जो आपके CRM और ERP दोनों से होकर आता है। Querri दोनों को शेड्यूल पर एक Library में कॉपी करता है, अकाउंट का ग्राहकों से मिलान करता है, और उन परिभाषाओं का पालन करता है जिन पर आपके CRO और CFO सहमत हुए।
Querri, Salesforce और NetSuite से सिर्फ़ पढ़ता है और कभी कोई रिकॉर्ड नहीं बदलता। आपका Salesforce पासवर्ड Salesforce के पास रहता है, और Connector Agent आपके NetSuite टोकन कभी नहीं देखता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित।
Salesforce + NetSuite रिपोर्टिंग मुश्किल क्यों हो जाती है
दोनों सिस्टम अपने-अपने आधे हिस्से के बारे में सही हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब CRO और CFO एक ही सवाल पूछते हैं और हर एक अलग सिस्टम खोलता है।
Salesforce का "Alder Health" NetSuite में एक UK सब्सिडियरी के तहत "Alder Health Group Ltd" है, और एक parent अकाउंट तीन बिलिंग ग्राहकों से जुड़ता है। हर रिपोर्ट किसी की मिलान वाली स्प्रेडशीट से शुरू होती है।
एक डील सितंबर में क्लोज़ होती है, अक्टूबर में इनवॉइस होती है और बारह महीनों में recognize होती है। हर तारीख सही है, इसलिए हर टीम की तिमाही सही है, और फिर भी वे सहमत नहीं होतीं।
डील एक मुद्रा में quote होती हैं और इनवॉइस सब्सिडियरी की मुद्रा में पोस्ट होते हैं। डॉलर, यूरो और पाउंड को बिना बदले जोड़ने वाला कुल ठीक दिखता है और गलत होता है।
Credit memos, refunds, आंशिक इनवॉइस और बदले गए ऑर्डर NetSuite में रहते हैं। Salesforce की closed-won राशि को इनके बारे में कभी पता नहीं चलता, इसलिए जीत की रिपोर्ट राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती हैं।
एक कनेक्टर या iPaaS सिंक Salesforce से ऑर्डर NetSuite में भेज सकता है। यह नहीं बताता कि किन डील का बिल नहीं बना या कुल अलग क्यों हैं, इसलिए दोनों तरफ़ के लोग अब भी Excel में एक्सपोर्ट करते हैं।
जिनका जवाब आखिरकार मिल सकता है
हर एक ऐसा सवाल है जो RevOps, कंट्रोलर और CRO/CFO की जोड़ी हर तिमाही पूछते हैं, साथ में यह कि आज रास्ते में क्या आता है, और Querri इसका जवाब कैसे देता है।
मुश्किल क्यों है
Opportunities Salesforce में हैं, इनवॉइस और भुगतान NetSuite की transaction टेबल में, और दोनों के बीच का पुल एक हाथ से किया मिलान है जिसे कोई हर क्लोज़ पर दोबारा करता है।
Querri के साथ
Querri हर closed-won डील को उसके इनवॉइस और भुगतानों तक ट्रैक करता है। बुक हुआ, बिल हुआ और वसूला गया को एक बार फ़ैक्ट्स और नियम में परिभाषित करें और अंतर को एक KPI के रूप में ट्रैक करें जो हर सिंक पर अपडेट होता है।
मुश्किल क्यों है
नाम अलग होते हैं, सब्सिडियरी एक खरीदार को कई ग्राहकों में बाँट देती हैं, और CRM का एक parent अकाउंट ERP में पाँच child के रूप में बिल हो सकता है।
Querri के साथ
Querri अकाउंट का ग्राहकों से मिलान करता है, बताता है कि मिलान कैसे किया और जहाँ मिलान गलत हो सकता है वहाँ चेतावनी जोड़ता है। जो जोड़ी उसने गलत बनाई उसे फ़ैक्ट्स और नियम में एक नियम के रूप में लिखें और बाद का हर जवाब उसका पालन करता है। देखें डेटा सफ़ाई।
मुश्किल क्यों है
एक ग्राहक का राजस्व USD, EUR, GBP और CAD में बिल करने वाली सब्सिडियरी में बँटा होता है। राशियों को जैसी हैं वैसी जोड़ दें तो रैंकिंग बेमानी हो जाती है।
Querri के साथ
Querri कुछ भी जोड़ने से पहले मुद्रा कॉलम जाँचता है और बताता है कि कुल में मुद्राएँ मिली हुई हैं, बजाय आत्मविश्वास से एक गलत आँकड़ा थमाने के। देखें Querri अपना काम कैसे जाँचता है; कदम एक प्रोजेक्ट में खुले रहते हैं जिसे आप दोबारा चला सकते हैं।
मुश्किल क्यों है
क्लोज़ की तारीख opportunity पर है; इनवॉइस की तारीख और accounting period NetSuite में हैं। समय का अंतर देखने का मतलब है दो कैलेंडरों का हाथ से मिलान।
Querri के साथ
क्लोज़ की तारीख, इनवॉइस की तारीख या accounting period के हिसाब से पूछें और Querri बताता है कि उसने कौन-सा कैलेंडर इस्तेमाल किया। तरीके को एक skill के रूप में सेव करें ताकि अगली तिमाही की समीक्षा उसी तरह चले।
मुश्किल क्यों है
Salesforce में जीत का जश्न मनाने के हफ़्तों बाद credit memos NetSuite में पोस्ट होते हैं। कोई उन्हें अकाउंट के हिसाब से नहीं देखता, इसलिए सिकुड़ता ग्राहक किसी की नज़र में नहीं आता।
Querri के साथ
हर ग्राहक का शुद्ध राजस्व ट्रैक करें, और Nightly insights हर रात हर एक को उसके अपने इतिहास से परखता है। जिस ग्राहक के credits अचानक बढ़ें, वह अगली सुबह आपके Inbox में दिखता है।
मुश्किल क्यों है
दो एक्सपोर्ट, एक मैपिंग टैब, एक मुद्रा टैब और एक pivot: हर महीने वही वर्कबुक हाथ से दोबारा बनती है, और कोई पंक्ति खिसकते ही फ़ॉर्मूले टूट जाते हैं।
Querri के साथ
पैक को एक बार प्रोजेक्ट के रूप में बनाएँ और उसे शेड्यूल पर रखें। Querri उसे ताज़ा डेटा पर दोबारा चलाता है और फ़ाइनेंस और सेल्स लीडरशिप को फ़ॉर्मैट की हुई Excel वर्कबुक भेजता है। शेड्यूल की गई रिपोर्ट्स पर और जानें।
मुश्किल क्यों है
सोर्स HubSpot में या Salesforce lead पर है, नकदी NetSuite में, और दोनों के बीच का रास्ता तीन सिस्टम और मिलान की दो समस्याओं से होकर गुज़रता है।
Querri के साथ
Salesforce और NetSuite के साथ HubSpot कनेक्ट करें और किसी चैनल को वसूले गए राजस्व तक ट्रैक करें, जहाँ भी मिलान अनिश्चित हो वहाँ चेतावनी के साथ। चैनल से राजस्व प्लेबुक इसके कदम दिखाती है।
मुश्किल क्यों है
दो सिस्टमों पर लगाया गया असिस्टेंट अंदाज़ा लगाता है कि कौन-सी राशि, कौन-सी तारीख और कौन-सी मुद्रा इस्तेमाल करनी है, और हर बार अलग जवाब देता है।
Querri के साथ
Claude या ChatGPT को Querri से एक बार जोड़ें। उसके बाद असिस्टेंट आपकी Library से, सहमति वाली परिभाषाओं और अकाउंट-से-ग्राहक मैपिंग के साथ, हर व्यक्ति के Querri में एक्सेस के तहत जवाब देता है।
Salesforce + NetSuite और बाकी सब
बुकिंग और बिलिंग आधी कहानी हैं। स्टोर ऑर्डर, बजट, FX दरें और प्रोडक्ट इस्तेमाल कहीं और रहते हैं। Querri इन्हें आपके CRM और ERP वाली उसी Library में रखता है, ताकि राजस्व का सवाल एक साथ इन सब तक पहुँच सके।
Salesforce + NetSuite इनके साथ अच्छा काम करते हैं
ऐसे जवाब जिनके पीछे आप खड़े रह सकें
पूछें कि Q3 में EMEA ने कितना बेचा और दो जायज़ जवाब हैं: Salesforce में क्लोज़ हुई डील, या NetSuite में पोस्ट हुए इनवॉइस। Querri एक चुनता है, बताता है कि कौन-सा, और दूसरा उसके बगल में दिखाता है, ताकि फ़ोरकास्ट कॉल और क्लोज़ मीटिंग एक-दूसरे से अलग-अलग बातें करना बंद करें। देखें जवाब कैसे काम करते हैं।
जागें तो जानें क्या बदला
हर रात Querri हर सब्सिडियरी की बुकिंग, बिलिंग और वसूली की तुलना उस सब्सिडियरी के अपने इतिहास से करता है, गणित से। जो भी असामान्य हो वह सुबह तक आपके Inbox में होता है, और आपकी मंज़ूरी के बिना कुछ नहीं बदलता।
कस्टम Salesforce + NetSuite डैशबोर्ड
बुकिंग-से-नकदी डैशबोर्ड माँगें, या उस बोर्ड पैक के स्क्रीनशॉट से शुरू करें जो आज आपके पास है। पाइपलाइन और इनवॉइस एक स्क्रीन और परिभाषाओं का एक सेट साझा करते हैं, और किसी रीजनल VP को उसके अपने क्षेत्र की पंक्तियों तक सीमित किया जा सकता है।
ऐसी रिपोर्ट्स जिन्हें दोबारा बनाना बंद कर सकें
हर closed-won डील उसके इनवॉइस और भुगतानों तक ट्रैक की गई, owner के हिसाब से कमियों की सूची के साथ।
रिपोर्ट्स देखेंSalesforce की पाइपलाइन और NetSuite की बिलिंग, सोमवार के एक ही ईमेल में।
प्लेबुक पढ़ेंपिछली तिमाही का commit असल इनवॉइस के सामने, यह देखने के लिए कि किसका फ़ोरकास्ट टिकता है।
प्लेबुक पढ़ेंरिन्यूअल के लिए आने वाले कॉन्ट्रैक्ट जिनमें ग्राहक भुगतान में पीछे है।
प्लेबुक पढ़ेंसभी सब्सिडियरी में हर ग्राहक का बिल हुआ राजस्व, हर मुद्रा में और बदला हुआ भी।
डैशबोर्ड देखेंअकाउंट का इतिहास, खुली डील और असल में क्या इनवॉइस हुआ, समीक्षा के लिए तैयार।
प्लेबुक पढ़ेंक्या-क्या आता है
जो Salesforce ऑब्जेक्ट और NetSuite टेबल मायने रखती हैं उन्हें चुनें; हर एक आपकी Library में आता है और अपने शेड्यूल पर रिफ़्रेश होता है। हर तरफ़ सिर्फ़ वही सिंक हो सकता है जो उसके कनेक्ट किए यूज़र या role को देखने की अनुमति है।
हर तरफ़ के डिफ़ॉल्ट में से कुछ
Incremental सिंक LastModifiedDate से बदले Salesforce रिकॉर्ड और lastModifiedDate से बदली NetSuite पंक्तियाँ पढ़ते हैं, हर घंटे तक। रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने का पूरा रिफ़्रेश किसी भी सोर्स पर डिलीट की गई पंक्तियाँ हटा देता है।
100,000 या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड वाले Salesforce ऑब्जेक्ट Bulk API 2.0 से लोड होते हैं। NetSuite टेबल SuiteQL से पढ़ी जाती हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से 27।
Querri कभी Salesforce या NetSuite में कुछ भी बनाता, एडिट या डिलीट नहीं करता। यह पढ़ता है, बस इतना ही।
Salesforce अपना साइन-इन इस्तेमाल करता है। NetSuite के token-based क्रेडेंशियल एक सुरक्षित फ़ॉर्म में जाते हैं; Connector Agent को बस इतना पता होता है कि वे सेट हैं या नहीं।
Salesforce और NetSuite कैसे कनेक्ट करें
Connect खोलें और कहें "Salesforce और NetSuite कनेक्ट करो।" एजेंट दोनों की योजना बनाता है और एक-एक करके उन पर काम करता है।
अपने प्रोडक्शन org के लिए Salesforce के साइन-इन पेज पर एक्सेस मंज़ूर करें। आपका पासवर्ड Salesforce के पास रहता है।
प्रोडक्शन या sandbox अकाउंट के लिए अपने NetSuite token-based authentication की जानकारी सुरक्षित फ़ॉर्म में डालें।
पहले से चुने Salesforce ऑब्जेक्ट और NetSuite टेबल देखें, फिर लोड और यह मंज़ूर करें कि हर एक कितनी बार सिंक हो।
बुकिंग-से-बिलिंग का अपना पहला सवाल पूछें। Querri बताता है कि उसने अकाउंट का ग्राहकों से मिलान कैसे किया।
Salesforce + NetSuite FAQ
Querri में Connector Agent से दोनों कनेक्ट करने को कहें, या कैटलॉग से हर एक को चुनें। Salesforce की अपनी विंडो में साइन इन करें, फिर NetSuite के token-based authentication क्रेडेंशियल ऐसे सुरक्षित फ़ॉर्म में डालें जिसे एजेंट कभी नहीं देखता। ऑब्जेक्ट, टेबल और शेड्यूल मंज़ूर करें, और दोनों आपकी Library में आ जाते हैं।
Salesforce से 20 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पहले से चुने होते हैं, जिनमें Account, Opportunity, OpportunityLineItem, Contract और Order शामिल हैं, साथ में कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट जिसे कनेक्ट किया यूज़र क्वेरी कर सकता है। NetSuite से SuiteQL के ज़रिए 27 टेबल आती हैं, जिनमें customer, transaction, transactionline, transactionaccountingline, subsidiary, accountingperiod और currency शामिल हैं।
Incremental सिंक हर घंटे, रोज़ या हर हफ़्ते चल सकते हैं और हर तरफ़ पिछली बार के बाद बदले रिकॉर्ड उठाते हैं। पूरा रिफ़्रेश रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने चल सकता है और सोर्स पर डिलीट की गई पंक्तियाँ भी हटा देता है, जो incremental सिंक नहीं देखते। आप जब चाहें हाथ से सिंक शुरू कर सकते हैं।
नहीं। Querri, Salesforce और NetSuite से सिर्फ़ पढ़ता है। यह कभी किसी भी सिस्टम में कोई रिकॉर्ड, opportunity, लेन-देन या कुछ और बनाता, अपडेट या डिलीट नहीं करता। आपके जवाब Querri के अंदर डेटा की एक कॉपी पर चलते हैं।
वे व्यक्ति-दर-व्यक्ति नहीं आतीं। Querri सिर्फ़ वही सिंक कर सकता है जो कनेक्ट किया गया Salesforce यूज़र और NetSuite role देख सकते हैं, इसलिए ये अकाउंट सावधानी से चुनें। Querri के अंदर शेयरिंग और रो-लेवल एक्सेस तय करते हैं कि कौन कौन-सी पंक्तियाँ देखता है, और किसी व्यक्ति का रो फ़िल्टर उसके साथ चैट, डैशबोर्ड, Claude, ChatGPT और API तक जाता है।
Querri मिलान करता है और बताता है कि उसने हर अकाउंट का मिलान कैसे किया, और जहाँ जोड़ी गलत हो सकती है वहाँ चेतावनी देता है। जब कोई जोड़ी गलत हो, या एक parent अकाउंट कई सब्सिडियरी ग्राहकों के रूप में बिल होता हो, तो सही जोड़ी एक बार फ़ैक्ट्स और नियम में बताएँ और हर जवाब, डैशबोर्ड और रिपोर्ट उसका पालन करते हैं।
दोनों को कनेक्ट करें, तय करें कि बुक हुआ और बिल हुआ का मतलब क्या है, और इसे एक बार फ़ैक्ट्स और नियम में बताएँ। Querri हर closed-won opportunity को उसके NetSuite इनवॉइस तक ट्रैक करता है, बिना बिल वाली या कम बिल हुई डील की सूची देता है, और रिपोर्ट को शेड्यूल पर ईमेल या फ़ॉर्मैट की हुई Excel वर्कबुक के रूप में भेज सकता है।
बस माँगें। Querri, Salesforce से closed-won डील और NetSuite की transaction टेबल से भुगतान पढ़ता है, आपकी अकाउंट मैपिंग से उनका मिलान करता है, और क्षेत्र, रेप या सब्सिडियरी के हिसाब से बुक हुए के मुकाबले वसूला गया दिखाता है। अंतर को एक KPI के रूप में ट्रैक करें और उसका इतिहास शुरुआत के दिन से बनता है।
Querri कुछ भी जोड़ने से पहले मुद्रा कॉलम जाँचता है। अगर कोई जवाब USD, EUR, GBP और CAD को बिना बदले जोड़ देगा, तो यह जोड़ को तथ्य के रूप में पेश करने के बजाय एक चेतावनी में यह बताता है। उसे बताएँ कि NetSuite से या किसी शीट से कौन-सी दरें इस्तेमाल करनी हैं, और वह नियम हर जगह लागू होता है।
तीनों को कनेक्ट करें और Querri उन्हें Library में जोड़ता है: Salesforce से accounts और opportunities, NetSuite से sales orders और इनवॉइस, Shopify से customers और orders। आप हर चैनल को मिलाकर राजस्व के हिसाब से ग्राहकों की रैंकिंग कर सकते हैं, जहाँ भी मिलान या मुद्राएँ नतीजे को बिगाड़ सकती हैं वहाँ चेतावनी के साथ।
HubSpot को तीसरे कनेक्शन के रूप में जोड़ें। Querri, HubSpot के कॉन्टैक्ट और कंपनियों को Salesforce अकाउंट से और आगे NetSuite ग्राहकों से जोड़ता है, ताकि आप किसी मार्केटिंग चैनल को वसूली गई नकदी तक पूरा ट्रैक कर सकें। जहाँ मिलान किसी कमज़ोर संकेत पर टिका हो, जैसे अलग ईमेल डोमेन, वहाँ जवाब यह बताता है।
हाँ। आम शब्दों में बुकिंग-से-नकदी व्यू माँगें, या Querri को उस बोर्ड पैक का स्क्रीनशॉट दें जो आप आज इस्तेमाल करते हैं। पाइपलाइन, इनवॉइस और वसूली एक स्क्रीन और परिभाषाओं का एक सेट साझा करते हैं, बाद के बदलाव चैट में अनुरोध हैं, और किसी रीजनल VP को उसके क्षेत्र की पंक्तियों तक सीमित किया जा सकता है।
हाँ। Querri को Claude या ChatGPT से एक बार जोड़ें और असिस्टेंट आपकी Library से जवाब देता है, बुक हुआ और बिल हुआ की सहमति वाली परिभाषाओं और आपकी अकाउंट-से-ग्राहक जोड़ियों का इस्तेमाल करते हुए। हर व्यक्ति को सिर्फ़ वही पंक्तियाँ मिलती हैं जिनकी उसका Querri एक्सेस अनुमति देता है, इसलिए Claude में CFO का जवाब फ़ाइनेंस डैशबोर्ड से मेल खाता है।
हाँ। बुकिंग-से-बिलिंग विश्लेषण को प्रोजेक्ट के रूप में सेव करें और उसे शेड्यूल पर रखें। हर सिंक के बाद Querri उसे दोबारा चला सकता है और फ़ॉर्मैट की हुई Excel वर्कबुक, ईमेल या डेक भेज सकता है, आप चाहें तो हर क्षेत्र, रेप या क्लाइंट के लिए अलग वर्शन के साथ।
NetSuite sandbox अकाउंट सपोर्ट होते हैं, इसलिए आप पहले sandbox डेटा पर Querri आज़मा सकते हैं। Salesforce sandbox org अभी सपोर्ट नहीं होते: Querri, login.salesforce.com पर Salesforce के स्टैंडर्ड साइन-इन से कनेक्ट होता है, जो प्रोडक्शन org तक पहुँचता है।
अभी नहीं। Querri, SuiteQL के ज़रिए NetSuite की स्टैंडर्ड टेबल सिंक करता है, जिनमें customers, transactions, transaction lines, items, accounts और subsidiaries शामिल हैं, पर कस्टम रिकॉर्ड नहीं। Salesforce की तरफ़, कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट जिसे कनेक्ट किया यूज़र क्वेरी कर सकता है, सिंक में जोड़ा जा सकता है।
Querri, SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित है, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता। आप सीधे Salesforce में साइन इन करते हैं, NetSuite टोकन ऐसे सुरक्षित फ़ॉर्म में जाते हैं जिसे Connector Agent नहीं पढ़ सकता, और Querri दोनों में से किसी भी सिस्टम से सिर्फ़ पढ़ता है।
हाँ, अगर आप एक चलाते हैं। इंटीग्रेशन दोनों सिस्टमों के बीच ऑर्डर और ग्राहकों को आगे बढ़ाता रहता है ताकि ऑपरेशंस चलते रहें। Querri दोनों को पढ़ता है और उनके पार के सवालों का जवाब देता है, जैसे किन डील का बिल नहीं बना या सेल्स और फ़ाइनेंस के कुल अलग क्यों हैं, किसी भी तरफ़ कोई रिकॉर्ड बदले बिना।
और जानें
एक ही बातचीत में Salesforce और NetSuite कनेक्ट करें। Querri आपका डेटा पढ़ता है और कभी कोई रिकॉर्ड नहीं बदलता।