Informes de Salesforce + NetSuite,una sola cifra para ventas y finanzas.

Pídele al Connector Agent en Querri que conecte los dos, o elige cada uno en el catálogo. Inicia sesión en Salesforce en su propia ventana y luego introduce las credenciales de autenticación basada en tokens de NetSuite en un formulario seguro que el agente nunca ve. Aprueba los objetos, las tablas y las programaciones, y ambos llegan a tu Biblioteca.

De Salesforce vienen preseleccionados 20 objetos estándar, entre ellos Account, Opportunity, OpportunityLineItem, Contract y Order, además de cualquier objeto personalizado que el usuario conectado pueda consultar. De NetSuite llegan 27 tablas mediante SuiteQL, entre ellas customer, transaction, transactionline, transactionaccountingline, subsidiary, accountingperiod y currency.

Las sincronizaciones incrementales pueden ejecutarse cada hora, a diario o cada semana y recogen los registros modificados desde la última ejecución en cada lado. Una actualización completa puede ejecutarse a diario, cada semana o cada mes y también elimina las filas borradas en el origen, que las sincronizaciones incrementales no ven. Puedes lanzar una sincronización manual cuando quieras.

No. Querri solo lee de Salesforce y NetSuite. Nunca crea, actualiza ni elimina un registro, una oportunidad, una transacción ni ninguna otra cosa en ninguno de los dos sistemas. Tus respuestas se ejecutan sobre una copia de los datos dentro de Querri.

No se trasladan persona por persona. Querri solo puede sincronizar lo que ven el usuario de Salesforce y el rol de NetSuite conectados, así que elige esas cuentas con cuidado. Dentro de Querri, el uso compartido y el acceso a nivel de fila deciden quién ve qué filas, y el filtro de filas de cada persona se aplica en el chat, los dashboards, Claude, ChatGPT y la API.

Querri hace el emparejamiento y te dice cómo relacionó cada cuenta, con una advertencia donde un emparejamiento podría estar mal. Cuando uno está mal, o una cuenta matriz factura como varios clientes de distintas subsidiarias, indica el emparejamiento correcto una vez en Hechos y reglas, y cada respuesta, dashboard e informe lo seguirá.

Conecta los dos, acuerden qué significan reservado y facturado, y dilo una vez en Hechos y reglas. Querri sigue cada oportunidad ganada hasta sus facturas de NetSuite, lista los negocios sin facturar o facturados por menos, y puede enviar el informe según una programación por correo o como un libro de Excel con formato.

Pídelo. Querri lee los negocios ganados de Salesforce y los pagos de las tablas de transacciones de NetSuite, los relaciona mediante tu mapeo de cuentas y muestra lo cobrado frente a lo reservado por región, vendedor o subsidiaria. Sigue la diferencia como un KPI y su historial se acumula desde el día en que empiezas.

Querri revisa las columnas de moneda antes de totalizar nada. Si una respuesta sumaría USD, EUR, GBP y CAD sin convertir, lo indica en una advertencia en lugar de presentar la suma como un hecho. Dile qué tipos de cambio usar, de NetSuite o de una hoja, y la regla se aplica en todas partes.

Conecta los tres y Querri los une en la Biblioteca: cuentas y oportunidades de Salesforce, órdenes de venta y facturas de NetSuite, clientes y pedidos de Shopify. Puedes clasificar a los clientes por ingresos en todos los canales, con una advertencia donde el emparejamiento o las monedas puedan sesgar el resultado.

Agrega HubSpot como tercera conexión. Querri vincula los contactos y las empresas de HubSpot con las cuentas de Salesforce y de ahí con los clientes de NetSuite, para que puedas seguir un canal de marketing hasta el dinero cobrado. Cuando una coincidencia se apoya en una señal débil, como un dominio de correo distinto, la respuesta lo dice.

Sí. Pide una vista de reservas a cobros con tus palabras, o dale a Querri una captura del board pack que usas hoy. El pipeline, las facturas y los cobros comparten una pantalla y un mismo conjunto de definiciones, los cambios posteriores son peticiones en el chat, y un VP regional puede quedar limitado a las filas de su región.

Sí. Conecta Querri a Claude o ChatGPT una sola vez y el asistente responde desde tu Biblioteca, con las definiciones acordadas de reservado y facturado y tus emparejamientos de cuentas a clientes. Cada persona obtiene solo las filas que permite su acceso en Querri, así que la respuesta del CFO en Claude coincide con el dashboard de finanzas.

Sí. Guarda el análisis de reservas a facturación como proyecto y prográmalo. Después de cada sincronización, Querri puede volver a ejecutarlo y enviar un libro de Excel con formato, un correo o una presentación, con una versión separada para cada región, vendedor o cliente si la quieres.

Las cuentas sandbox de NetSuite son compatibles, así que puedes probar Querri primero con datos de sandbox. Las orgs sandbox de Salesforce no son compatibles por ahora: Querri se conecta a Salesforce mediante su inicio de sesión estándar en login.salesforce.com, que llega a las orgs de producción.

Por ahora no. Querri sincroniza las tablas estándar de NetSuite mediante SuiteQL, entre ellas clientes, transacciones, líneas de transacción, artículos, cuentas y subsidiarias, pero no los registros personalizados. Del lado de Salesforce, se puede agregar a la sincronización cualquier objeto personalizado que el usuario conectado pueda consultar.

Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo. Inicias sesión directamente en Salesforce, los tokens de NetSuite se introducen en un formulario seguro que el Connector Agent no puede leer, y Querri solo lee de ambos sistemas.

Sí, si tienes una. Una integración mantiene los pedidos y los clientes circulando entre los dos sistemas para que las operaciones funcionen. Querri lee ambos y responde preguntas que los cruzan, como qué negocios quedaron sin facturar o por qué difieren los totales de ventas y finanzas, sin modificar un registro en ninguno de los dos lados.