Salesforce + NetSuite-Reporting,eine Zahl für Vertrieb und Finanzen.

Bitten Sie den Connector Agent in Querri, beide zu verbinden, oder wählen Sie jedes aus dem Katalog. Melden Sie sich in einem eigenen Fenster bei Salesforce an und geben Sie dann die Zugangsdaten der tokenbasierten Authentifizierung von NetSuite in ein sicheres Formular ein, das der Agent nie sieht. Bestätigen Sie Objekte, Tabellen und Zeitpläne, und beide landen in Ihrer Bibliothek.

Aus Salesforce sind 20 Standardobjekte vorausgewählt, darunter Account, Opportunity, OpportunityLineItem, Contract und Order, dazu jedes benutzerdefinierte Objekt, das der verbundene Benutzer abfragen kann. Aus NetSuite kommen 27 Tabellen über SuiteQL, darunter customer, transaction, transactionline, transactionaccountingline, subsidiary, accountingperiod und currency.

Inkrementelle Synchronisierungen können stündlich, täglich oder wöchentlich laufen und übernehmen auf jeder Seite die seit dem letzten Lauf geänderten Datensätze. Eine vollständige Aktualisierung kann täglich, wöchentlich oder monatlich laufen und entfernt auch Zeilen, die in der Quelle gelöscht wurden, was inkrementelle Synchronisierungen nicht sehen. Sie können jederzeit manuell eine Synchronisierung starten.

Nein. Querri liest aus Salesforce und NetSuite nur. Es legt in keinem der beiden Systeme je einen Datensatz, eine Opportunity, eine Transaktion oder sonst etwas an, aktualisiert oder löscht es. Ihre Antworten laufen auf einer Kopie der Daten in Querri.

Sie werden nicht Person für Person übernommen. Querri kann nur synchronisieren, was der verbundene Salesforce-Benutzer und die NetSuite-Rolle sehen können, wählen Sie diese Konten also sorgfältig. Innerhalb von Querri bestimmen Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene, wer welche Zeilen sieht, und der Zeilenfilter einer Person gilt für sie im Chat, in Dashboards, in Claude, in ChatGPT und in der API.

Querri übernimmt die Zuordnung und sagt, wie es jeden Account zugeordnet hat, mit einem Hinweis dort, wo eine Paarung danebenliegen könnte. Ist eine falsch oder wird ein übergeordneter Account als mehrere Kunden in Tochtergesellschaften abgerechnet, halten Sie die richtige Paarung einmal in Fakten und Regeln fest, und jede Antwort, jedes Dashboard und jeder Bericht folgt ihr.

Verbinden Sie beide, einigen Sie sich darauf, was gebucht und fakturiert bedeuten, und halten Sie es einmal in Fakten und Regeln fest. Querri verfolgt jede gewonnene Opportunity bis zu ihren NetSuite-Rechnungen, listet Deals auf, die nicht oder zu niedrig fakturiert sind, und kann den Bericht nach Zeitplan als E-Mail oder formatierte Excel-Arbeitsmappe senden.

Fragen Sie danach. Querri liest gewonnene Deals aus Salesforce und Zahlungen aus den Transaktionstabellen von NetSuite, ordnet sie über Ihre Account-Zuordnung zu und zeigt Eingezogenes gegen Gebuchtes nach Region, Vertriebler oder Tochtergesellschaft. Verfolgen Sie die Lücke als KPI, und ihre Historie baut sich ab dem ersten Tag auf.

Querri prüft Währungsspalten, bevor es etwas summiert. Würde eine Antwort USD, EUR, GBP und CAD ohne Umrechnung addieren, sagt es das in einem Hinweis, statt die Summe als Tatsache darzustellen. Sagen Sie ihm, welche Kurse es verwenden soll, aus NetSuite oder einer Tabelle, und die Regel gilt überall.

Verbinden Sie alle drei, und Querri verknüpft sie in der Bibliothek: Accounts und Opportunities aus Salesforce, Kundenaufträge und Rechnungen aus NetSuite, Kunden und Bestellungen aus Shopify. Sie können Kunden nach Umsatz über alle Kanäle hinweg ranken, mit einer Warnung überall dort, wo Zuordnung oder Währungen das Ergebnis verzerren könnten.

Fügen Sie HubSpot als dritte Verbindung hinzu. Querri verknüpft HubSpot-Kontakte und -Unternehmen mit Salesforce-Accounts und weiter mit NetSuite-Kunden, sodass Sie einen Marketingkanal bis zum eingezogenen Geld verfolgen können. Wo eine Zuordnung auf einem schwachen Signal beruht, etwa einer anderen E-Mail-Domain, sagt die Antwort das.

Ja. Fragen Sie in einfachen Worten nach einer Sicht von der Buchung bis zum Zahlungseingang, oder geben Sie Querri einen Screenshot des Board-Pakets, das Sie heute nutzen. Pipeline, Rechnungen und Zahlungseingänge teilen sich einen Bildschirm und einen Satz Definitionen, spätere Änderungen sind Anfragen im Chat, und ein regionaler VP kann auf die Zeilen seiner Region beschränkt werden.

Ja. Verbinden Sie Querri ein einziges Mal mit Claude oder ChatGPT, und der Assistent antwortet aus Ihrer Bibliothek, mit den vereinbarten Definitionen von gebucht und fakturiert und Ihren Paarungen von Accounts und Kunden. Jede Person erhält nur die Zeilen, die ihr Querri-Zugriff erlaubt, sodass die Antwort des CFO in Claude zum Finanz-Dashboard passt.

Ja. Speichern Sie die Analyse von Buchungen zu Fakturierung als Projekt und planen Sie sie. Nach jeder Synchronisierung kann Querri sie erneut ausführen und eine formatierte Excel-Arbeitsmappe, eine E-Mail oder eine Präsentation senden, auf Wunsch mit einer separaten Version pro Region, Vertriebler oder Kunde.

NetSuite-Sandbox-Konten werden unterstützt, sodass Sie Querri zuerst mit Sandbox-Daten ausprobieren können. Salesforce-Sandbox-Orgs werden derzeit nicht unterstützt: Querri verbindet sich mit Salesforce über die Standardanmeldung unter login.salesforce.com, die Produktions-Orgs erreicht.

Derzeit nicht. Querri synchronisiert die Standardtabellen von NetSuite über SuiteQL, darunter Kunden, Transaktionen, Transaktionszeilen, Artikel, Konten und Tochtergesellschaften, aber keine benutzerdefinierten Datensätze. Auf der Salesforce-Seite kann jedes benutzerdefinierte Objekt, das der verbundene Benutzer abfragen kann, zur Synchronisierung hinzugefügt werden.

Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet. Sie melden sich direkt bei Salesforce an, NetSuite-Tokens kommen in ein sicheres Formular, das der Connector Agent nicht lesen kann, und Querri liest aus beiden Systemen nur.

Ja, wenn Sie eine betreiben. Eine Integration hält Aufträge und Kunden zwischen den beiden Systemen in Bewegung, damit der Betrieb läuft. Querri liest beide und beantwortet Fragen über beide hinweg, etwa welche Deals nicht fakturiert wurden oder warum die Summen von Vertrieb und Finanzen abweichen, ohne auf einer der beiden Seiten einen Datensatz zu ändern.