Le reporting Salesforce + NetSuite,un seul chiffre pour les ventes et la finance.

Demandez au Connector Agent de Querri de connecter les deux, ou choisissez chacun dans le catalogue. Connectez-vous à Salesforce dans sa propre fenêtre, puis saisissez les identifiants d'authentification par jeton NetSuite dans un formulaire sécurisé que l'agent ne voit jamais. Approuvez les objets, les tables et les plannings, et les deux arrivent dans votre Bibliothèque.

Côté Salesforce, 20 objets standard sont présélectionnés, dont Account, Opportunity, OpportunityLineItem, Contract et Order, plus tout objet personnalisé que l'utilisateur connecté peut interroger. Côté NetSuite, 27 tables arrivent via SuiteQL, dont customer, transaction, transactionline, transactionaccountingline, subsidiary, accountingperiod et currency.

Les synchronisations incrémentielles peuvent s'exécuter toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine et récupèrent, de chaque côté, les enregistrements modifiés depuis la dernière exécution. Une actualisation complète peut s'exécuter chaque jour, chaque semaine ou chaque mois et supprime aussi les lignes effacées à la source, que les synchronisations incrémentielles ne voient pas. Vous pouvez lancer une synchronisation à la main quand vous voulez.

Non. Querri ne fait que lire Salesforce et NetSuite. Il ne crée, ne met à jour ni ne supprime jamais un enregistrement, une opportunité, une transaction ou quoi que ce soit dans l'un ou l'autre système. Vos réponses s'exécutent sur une copie des données dans Querri.

Elles ne se répercutent pas personne par personne. Querri ne peut synchroniser que ce que l'utilisateur Salesforce et le rôle NetSuite connectés peuvent voir : choisissez donc ces comptes avec soin. Dans Querri, le partage et l'accès par ligne décident qui voit quelles lignes, et le filtre de lignes d'une personne la suit dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.

Querri fait le rapprochement et explique comment il a rapproché chaque compte, avec une réserve quand une correspondance peut être fausse. Quand l'une est erronée, ou qu'un compte parent est facturé comme plusieurs clients de filiales, indiquez une fois la bonne correspondance dans Faits et règles et chaque réponse, tableau de bord et rapport s'y tient.

Connectez les deux, mettez-vous d'accord sur ce que signifient réservé et facturé, et dites-le une fois dans Faits et règles. Querri suit chaque opportunité gagnée jusqu'à ses factures NetSuite, liste les affaires non facturées ou sous-facturées, et peut envoyer le rapport selon un planning, par e-mail ou en classeur Excel mis en forme.

Demandez-le. Querri lit les affaires gagnées dans Salesforce et les paiements dans les tables de transactions de NetSuite, les rapproche grâce à votre correspondance de comptes, et montre l'encaissé face au réservé par région, par commercial ou par filiale. Suivez l'écart comme un KPI et son historique se construit dès le premier jour.

Querri vérifie les colonnes de devise avant de totaliser quoi que ce soit. Si une réponse devait additionner USD, EUR, GBP et CAD sans conversion, il le signale dans une réserve au lieu de présenter la somme comme un fait. Dites-lui quels taux utiliser, depuis NetSuite ou une feuille, et la règle s'applique partout.

Connectez les trois et Querri les relie dans la Bibliothèque : comptes et opportunités de Salesforce, commandes clients et factures de NetSuite, clients et commandes de Shopify. Vous pouvez classer les clients par chiffre d'affaires sur tous les canaux, avec un avertissement partout où le rapprochement ou les devises pourraient fausser le résultat.

Ajoutez HubSpot comme troisième connexion. Querri relie les contacts et les entreprises HubSpot aux comptes Salesforce, puis aux clients NetSuite : vous pouvez suivre un canal marketing jusqu'à l'encaissement. Quand une correspondance repose sur un signal faible, comme un domaine d'e-mail différent, la réponse le dit.

Oui. Demandez avec vos mots une vue de la réservation à l'encaissement, ou donnez à Querri une capture du dossier du conseil que vous utilisez aujourd'hui. Pipeline, factures et encaissements partagent un même écran et un même jeu de définitions, les modifications ultérieures se demandent dans le chat, et un VP régional peut être limité aux lignes de sa région.

Oui. Reliez Querri à Claude ou ChatGPT une seule fois et l'assistant répond à partir de votre Bibliothèque, avec les définitions convenues de réservé et facturé et vos correspondances entre comptes et clients. Chaque personne n'obtient que les lignes que ses droits d'accès Querri autorisent : la réponse du DAF dans Claude correspond au tableau de bord financier.

Oui. Enregistrez l'analyse réservations-facturation comme projet et planifiez-la. Après chaque synchronisation, Querri peut la relancer et envoyer un classeur Excel mis en forme, un e-mail ou une présentation, avec une version distincte par région, par commercial ou par client si vous le souhaitez.

Les comptes sandbox NetSuite sont pris en charge : vous pouvez d'abord essayer Querri sur des données de sandbox. Les orgs sandbox Salesforce ne le sont pas pour l'instant : Querri se connecte à Salesforce via l'écran de connexion standard sur login.salesforce.com, qui donne accès aux orgs de production.

Pas pour l'instant. Querri synchronise les tables standard de NetSuite via SuiteQL, dont les clients, les transactions, les lignes de transaction, les articles, les comptes et les filiales, mais pas les enregistrements personnalisés. Côté Salesforce, tout objet personnalisé que l'utilisateur connecté peut interroger peut être ajouté à la synchronisation.

Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle. Vous vous connectez directement à Salesforce, les jetons NetSuite sont saisis dans un formulaire sécurisé que le Connector Agent ne peut pas lire, et Querri ne fait que lire l'un et l'autre système.

Oui, si vous en utilisez une. Une intégration fait circuler les commandes et les clients entre les deux systèmes pour faire tourner les opérations. Querri lit les deux et répond aux questions qui les traversent, comme les affaires non facturées ou la raison pour laquelle les totaux des ventes et de la finance diffèrent, sans modifier un enregistrement d'un côté ni de l'autre.