Capsule CRM + Querri
Querri, Capsule के people और organizations के साथ opportunities, milestones, projects, tasks और pipelines पढ़ता है। पाइपलाइन या उसके पीछे के काम के बारे में पूछें और आंकड़े वापस पाएँ।
Querri, Capsule CRM से सिर्फ़ पढ़ता है और आपके रिकॉर्ड कभी नहीं बदलता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
आप किन सवालों का जवाब पा सकते हैं
आपकी टीम जैसे फ़ोरकास्ट करती है, उससे मेल खाता पाइपलाइन व्यू पाने के लिए आमतौर पर CSV एक्सपोर्ट और स्प्रेडशीट चाहिए। Querri हर opportunity की वैल्यू, probability और milestone पढ़ता है और हर सिंक के बाद पाइपलाइन डैशबोर्ड को ताज़ा रखता है।
डैशबोर्डCapsule, tasks को हर व्यक्ति या हर रिकॉर्ड के हिसाब से दिखाता है, इसलिए पूरी टीम में क्या देर से है यह देखने के लिए काफ़ी क्लिक करना पड़ता है। Querri देर वाले tasks को उनके ओनर और जिस party के लिए हैं उसके साथ रखता है, और एक Querri प्रोजेक्ट यह व्यू हर साप्ताहिक समीक्षा के लिए तैयार रखता है।
प्रोजेक्ट्ससालों में जोड़े गए रिकॉर्ड में डुप्लिकेट नाम और खाली जगहें आ जाती हैं, जिन्हें Capsule की सूचियों में पकड़ना आसान नहीं होता। Querri आपकी parties में छूटी जानकारी और संभावित डुप्लिकेट ढूँढता है ताकि आपको पता हो कि Capsule में किन्हें ठीक करना है।
डेटा सफ़ाईक्या-क्या आता है
Querri यह डेटा शेड्यूल पर आपकी Library में कॉपी करता है, आपके कनेक्ट किए हर दूसरे सिस्टम के साथ, ताकि एक ही सवाल इन सब से जवाब ले सके।
हर सिंक आपका चुना डेटा दोबारा लोड करता है, रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने, या जब भी आप इसे हाथ से चलाएँ।
Querri, Capsule CRM से पढ़ता है और वहाँ कभी कुछ बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता। हर जवाब Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
Querri की अपनी शेयरिंग और row-level एक्सेस तय करते हैं कि चैट, डैशबोर्ड, Claude, ChatGPT और API में कौन कौन-सी पंक्तियाँ देखता है।
कैसे कनेक्ट करें
"connect Capsule CRM" कहें या कनेक्टर कैटलॉग से इसे चुनें।
Capsule में My Preferences > API Authentication Tokens के नीचे एक token बनाएँ और उसे सुरक्षित फ़ॉर्म में पेस्ट करें। फिर opportunities के लिए एक शुरुआती तारीख तय करें और चुनें कि tag और custom field की सूचियाँ parties, opportunities या projects में से किससे आएँ।
अपना चाहा डेटा और वह कितनी बार रिफ़्रेश हो, यह चुनें, फिर पहला लोड मंज़ूर करें।
डेटा आपकी Library में आ जाता है, चैट, डैशबोर्ड और शेड्यूल की गई रिपोर्ट्स के लिए तैयार।
सामान्य प्रश्न
जब Connector Agent पूछे, तो सुरक्षित फ़ॉर्म में Capsule API authentication token पेस्ट करें। Capsule ये My Preferences > API Authentication Tokens के नीचे जारी करता है। आप एक शुरुआती तारीख भी तय करते हैं और चुनते हैं कि tag और custom field की सूचियाँ किस record type से आएँ।
Parties (people और organizations) और हर organization के लोग, opportunities, projects, tasks, users, pipelines, milestones, stages, boards, lost reasons, categories और activity types, साथ में आपके चुने record type के tag और custom field definitions।
जो भी आप चुनें: रोज़, साप्ताहिक या मासिक, साथ में जब चाहें तब सिंक भी। Contacts, projects, tasks और opportunities फिर से पूरे कॉपी होते हैं, इसलिए पिछले रन के बाद जिस डील का milestone बदला या जो बंद हुई, वह अपनी मौजूदा स्थिति में दिखती है।
Opportunities आखिरी अपडेट के आधार पर शुरुआती तारीख से आगे की पढ़ी जाती हैं, इसलिए जो डील उस तारीख से पहले से नहीं बदली, वह छूट जाती है। Contacts, projects और tasks इस तारीख से सीमित नहीं हैं। पुरानी डील लाने के लिए कनेक्शन को पहले की शुरुआती तारीख के साथ अपडेट करें।
नहीं। Querri, Capsule CRM से सिर्फ़ पढ़ता है। यह वहाँ कभी रिकॉर्ड बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता, और हर जवाब डेटा की Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
हाँ। Querri, SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित है, क्रेडेंशियल एन्क्रिप्ट करके रखे जाते हैं, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
Capsule CRM कनेक्ट करें, अपने बाकी सिस्टम जोड़ें, और ऐसे जवाब पाएँ जिन्हें आपकी पूरी टीम जाँच सके।
