Copper + Querri
Querri आपके Copper अकाउंट के लोग, कंपनियाँ, opportunities और प्रोजेक्ट पढ़ता है। डील, अकाउंट और बिक्री के बाद होने वाले काम के बारे में पूछें, और जवाब में टेबल या चार्ट पाएँ।
Querri, Copper से सिर्फ़ पढ़ता है और आपके रिकॉर्ड कभी नहीं बदलता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
आप किन सवालों का जवाब पा सकते हैं
Copper डील ट्रैक करता है, इनवॉइस नहीं, इसलिए जीती गई opportunities को बिलिंग से मिलाने का काम स्प्रेडशीट में होता है। Copper के साथ QuickBooks कनेक्ट करें और Querri दोनों को कंपनी के आधार पर मिलाकर बताता है कि किसका बिल अभी बाकी है।
QuickBooksखुली पाइपलाइन को owner और स्टेज दोनों के हिसाब से एक साथ देखने के लिए आमतौर पर पहले एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। Claude या ChatGPT से Querri से पूछें और बिना टूल बदले owner और स्टेज के हिसाब से खुली वैल्यू पाएँ।
Claude, ChatGPT और भीईमेल से शेयर किया गया Copper एक्सपोर्ट हर किसी को हर पंक्ति दिखा देता है। Querri में वर्कस्पेस और रो-लेवल एक्सेस से हर मैनेजर सिर्फ़ अपने रीजन की कंपनियाँ और डील देखता है, और सब एक ही सिंक की गई कॉपी से।
वर्कस्पेस और एक्सेसक्या-क्या आता है
Querri यह डेटा शेड्यूल पर आपकी Library में कॉपी करता है, आपके कनेक्ट किए हर दूसरे सिस्टम के साथ, ताकि एक ही सवाल इन सब से जवाब ले सके।
हर सिंक आपका चुना डेटा दोबारा लोड करता है, रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने, या जब भी आप इसे हाथ से चलाएँ।
Querri, Copper से पढ़ता है और वहाँ कभी कुछ बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता। हर जवाब Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
Querri की अपनी शेयरिंग और row-level एक्सेस तय करते हैं कि चैट, डैशबोर्ड, Claude, ChatGPT और API में कौन कौन-सी पंक्तियाँ देखता है।
कैसे कनेक्ट करें
"connect Copper" कहें या कनेक्टर कैटलॉग से इसे चुनें।
Copper का कोई admin Settings > Integrations > API Keys में API key बनाता है। इसे सुरक्षित फ़ॉर्म में उस Copper user के ईमेल पते के साथ डालें जिसने इसे बनाया है।
अपना चाहा डेटा और वह कितनी बार रिफ़्रेश हो, यह चुनें, फिर पहला लोड मंज़ूर करें।
डेटा आपकी Library में आ जाता है, चैट, डैशबोर्ड और शेड्यूल की गई रिपोर्ट्स के लिए तैयार।
सामान्य प्रश्न
एक API key और उसे बनाने वाले व्यक्ति के ईमेल से, क्योंकि Copper दोनों को एक साथ माँगता है। सिर्फ़ Copper admins ही Settings > Integrations > API Keys में key बना सकते हैं। Connector Agent दोनों के लिए आपको एक सुरक्षित फ़ॉर्म देता है।
चार तरह के रिकॉर्ड: लोग, कंपनियाँ, opportunities और प्रोजेक्ट, उन फ़ील्ड के साथ जो Copper हर एक के लिए देता है, जैसे owner, pipeline stage, वैल्यू, close date, status, tags और custom fields। लोगों के रिकॉर्ड में यह भी होता है कि उनसे आखिरी बार कब संपर्क हुआ।
Copper सिंक रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने चलते हैं, या जब आप चाहें। हर बार चारों तरह के रिकॉर्ड पूरे लाए जाते हैं, इसलिए स्टेज और owner के बदलाव हमेशा दिखते हैं। सवाल Querri में उसी कॉपी पर चलते हैं, कभी सीधे Copper पर नहीं।
नहीं। Copper कनेक्टर सिर्फ़ लोग, कंपनियाँ, opportunities और प्रोजेक्ट पढ़ता है। अगर एक ही जवाब में कॉल या ईमेल की संख्या चाहिए, तो वह सिस्टम कनेक्ट करें जिसमें यह गतिविधि है और Querri उसे आपके Copper रिकॉर्ड से जोड़ सकता है।
नहीं। Querri, Copper से सिर्फ़ पढ़ता है। यह वहाँ कभी रिकॉर्ड बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता, और हर जवाब डेटा की Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
हाँ। Querri, SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित है, क्रेडेंशियल एन्क्रिप्ट करके रखे जाते हैं, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
Copper कनेक्ट करें, अपने बाकी सिस्टम जोड़ें, और ऐसे जवाब पाएँ जिन्हें आपकी पूरी टीम जाँच सके।
