PandaDoc + Querri
Querri आपके PandaDoc दस्तावेज़ों को स्थिति और बनने, पूरे होने और एक्सपायरी की तारीखों के साथ पढ़ता है, साथ ही फ़ील्ड, सेक्शन, टेम्पलेट, फ़ॉर्म, फ़ोल्डर और संपर्क भी। पूछें कि कॉन्ट्रैक्ट में कितना समय लगता है और किन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है।
Querri, PandaDoc से सिर्फ़ पढ़ता है और आपके रिकॉर्ड कभी नहीं बदलता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
आप किन सवालों का जवाब पा सकते हैं
PandaDoc हर दस्तावेज़ की स्थिति दिखाता है, पर महीने के हिसाब से बनने और पूरे होने के बीच के दिनों का औसत निकालने के लिए एक्सपोर्ट और ढेर सारे फ़ॉर्मूले चाहिए। Querri यह तारीखों से निकालता है और साइकल टाइम को एक KPI के रूप में ट्रैक करता है।
KPIsसाइन किए गए कागज़ PandaDoc में रहते हैं जबकि डील स्टेज CRM में, और दोनों धीरे-धीरे अलग हो जाते हैं। Salesforce भी कनेक्ट करें और Querri से opportunity स्टेज को दस्तावेज़ की स्थिति के साथ रखने को कहें, ताकि गड़बड़ियाँ साफ़ दिखें।
Salesforceजब दस्तावेज़ एक-एक करके जाँचे जाते हैं, तो एक्सपायरी की तारीखें आसानी से छूट जाती हैं। एक रात का मॉनिटर ताज़ा सिंक में एक्सपायरी के करीब पहुँच रहे अधूरे दस्तावेज़ ढूँढ सकता है और सूची आपकी सेल्स टीम को भेज सकता है।
रात की इनसाइट्स और मॉनिटरक्या-क्या आता है
Querri यह डेटा शेड्यूल पर आपकी Library में कॉपी करता है, आपके कनेक्ट किए हर दूसरे सिस्टम के साथ, ताकि एक ही सवाल इन सब से जवाब ले सके।
हर सिंक आपका चुना डेटा दोबारा लोड करता है, रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने, या जब भी आप इसे हाथ से चलाएँ।
Querri, PandaDoc से पढ़ता है और वहाँ कभी कुछ बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता। हर जवाब Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
Querri की अपनी शेयरिंग और row-level एक्सेस तय करते हैं कि चैट, डैशबोर्ड, Claude, ChatGPT और API में कौन कौन-सी पंक्तियाँ देखता है।
कैसे कनेक्ट करें
"connect PandaDoc" कहें या कनेक्टर कैटलॉग से इसे चुनें।
सुरक्षित फ़ॉर्म में एक PandaDoc API key और एक शुरुआती तारीख डालें; Connector Agent कभी key नहीं देखता। जो दस्तावेज़, फ़ॉर्म और वर्कस्पेस सदस्य आखिरी बार शुरुआती तारीख से पहले बदले गए, वे छोड़ दिए जाते हैं।
अपना चाहा डेटा और वह कितनी बार रिफ़्रेश हो, यह चुनें, फिर पहला लोड मंज़ूर करें।
डेटा आपकी Library में आ जाता है, चैट, डैशबोर्ड और शेड्यूल की गई रिपोर्ट्स के लिए तैयार।
सामान्य प्रश्न
एक PandaDoc API key और एक शुरुआती तारीख से, जो आप Connector Agent से PandaDoc माँगने के बाद सुरक्षित फ़ॉर्म में डालते हैं। Key कभी एजेंट तक नहीं पहुँचती। फिर दस्तावेज़, टेम्पलेट, फ़ॉर्म और संपर्क Library में लोड होते हैं।
दस्तावेज़, नाम, स्थिति और बनने, बदलने, पूरे होने और एक्सपायरी की तारीखों के साथ, साथ ही हर दस्तावेज़ की फ़ील्ड, सेक्शन और अटैचमेंट। टेम्पलेट, फ़ॉर्म, संपर्क, वर्कस्पेस सदस्य और दस्तावेज़ व टेम्पलेट फ़ोल्डर भी आते हैं।
हर सिंक आपका चुना हुआ PandaDoc डेटा पूरा दोबारा लोड करता है, रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने, या ज़रूरत पड़ने पर। जवाब पिछले सिंक में दर्ज दस्तावेज़ स्थितियों को दिखाते हैं, इसलिए अगर आज सुबह के सिग्नेचर गिनने हैं तो एक सिंक हाथ से चला लें।
हाँ। दस्तावेज़ की फ़ील्ड हर दस्तावेज़ के साथ आती हैं, इसलिए उनमें दर्ज वैल्यू को स्थिति और तारीखों के साथ सवालों में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप पूरे हुए दस्तावेज़ों को उस फ़ील्ड के हिसाब से समूह में रख सकते हैं जिसे आपकी टीम भरती है, जैसे प्लान या क्षेत्र।
नहीं। Querri, PandaDoc से सिर्फ़ पढ़ता है। यह वहाँ कभी रिकॉर्ड बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता, और हर जवाब डेटा की Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
हाँ। Querri, SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित है, क्रेडेंशियल एन्क्रिप्ट करके रखे जाते हैं, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
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