Planhat + Querri
Querri, Planhat की कंपनियाँ, end users, लाइसेंस, इनवॉइस, churn रिकॉर्ड, NPS जवाब, बातचीत, टिकट और टास्क पढ़ता है, ताकि कस्टमर सक्सेस के सवाल पूरे पोर्टफ़ोलियो तक और आपके बिलिंग व CRM डेटा तक पहुँच सकें।
Querri, Planhat से सिर्फ़ पढ़ता है और आपके रिकॉर्ड कभी नहीं बदलता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
आप किन सवालों का जवाब पा सकते हैं
Planhat में रिन्यूअल की तारीख लाइसेंस पर और संकेत कंपनियों और NPS पर होते हैं, पर इन्हें मिलाने के लिए कस्टम व्यू बनाना पड़ता है। Querri लाइसेंस, हेल्थ और NPS स्कोर को एक जवाब में जोड़ता है और खतरे वाली सूची हर सोमवार CSMs को भेज सकता है।
रिपोर्ट्स और ऑटोमेशनChurn रिकॉर्ड में वजहें, वैल्यू और प्रोडक्ट होते हैं, फिर भी सेगमेंट के हिसाब से कुल आँकड़े आम तौर पर स्प्रेडशीट में पहुँचते हैं। Net revenue retention और churned ARR को एक बार Querri KPIs के रूप में परिभाषित करें, और हर टीम एक ही आँकड़ा पढ़ेगी।
KPIsCS टूल में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू समय के साथ अकाउंटिंग सिस्टम से अलग होती जाती हैं। Querri, Planhat लाइसेंस को QuickBooks इनवॉइस के साथ रखता है और उन कंपनियों की सूची देता है जहाँ दोनों मेल नहीं खाते।
QuickBooksक्या-क्या आता है
Querri यह डेटा शेड्यूल पर आपकी Library में कॉपी करता है, आपके कनेक्ट किए हर दूसरे सिस्टम के साथ, ताकि एक ही सवाल इन सब से जवाब ले सके।
हर सिंक आपका चुना डेटा दोबारा लोड करता है, रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने, या जब भी आप इसे हाथ से चलाएँ।
Querri, Planhat से पढ़ता है और वहाँ कभी कुछ बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता। हर जवाब Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
Querri की अपनी शेयरिंग और row-level एक्सेस तय करते हैं कि चैट, डैशबोर्ड, Claude, ChatGPT और API में कौन कौन-सी पंक्तियाँ देखता है।
कैसे कनेक्ट करें
"connect Planhat" कहें या कनेक्टर कैटलॉग से इसे चुनें।
सुरक्षित फ़ॉर्म में एक Planhat API access token पेस्ट करें। कनेक्शन सिर्फ़ इसी token का इस्तेमाल करता है।
अपना चाहा डेटा और वह कितनी बार रिफ़्रेश हो, यह चुनें, फिर पहला लोड मंज़ूर करें।
डेटा आपकी Library में आ जाता है, चैट, डैशबोर्ड और शेड्यूल की गई रिपोर्ट्स के लिए तैयार।
सामान्य प्रश्न
Connector Agent से Planhat कनेक्ट करने को कहें और सुरक्षित फ़ॉर्म में एक Planhat API access token पेस्ट करें। एजेंट कभी token नहीं देखता। अपने चाहे ऑब्जेक्ट चुनें और तय करें कि वे कितनी बार रिफ़्रेश हों, फिर पहला लोड मंज़ूर करें।
कंपनियाँ, end users, यूज़र, लाइसेंस, इनवॉइस, assets, churn, NPS, बातचीत, issues, टिकट, टास्क, opportunities, sales, objectives, workflows और कस्टम फ़ील्ड की परिभाषाएँ। कंपनियों में ARR, MRR, हेल्थ, फ़ेज़ और रिन्यूअल वैल्यू जैसी फ़ील्ड होती हैं।
हर सिंक आपके चुने Planhat ऑब्जेक्ट को पूरा दोबारा लोड करता है, रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने, या ज़रूरत पड़ने पर। जवाब सबसे ताज़ा सिंक को दिखाते हैं, इसलिए आज सुबह दर्ज हुआ रिन्यूअल अगले रन के बाद दिखता है।
हाँ। Planhat के साथ अपना CRM कनेक्ट करें और Querri उन्हें जोड़ सकता है, जैसे CRM में खुली expansion opportunities को Planhat के हेल्थ और NPS के सामने रखना। मिलान आम तौर पर कंपनी के नाम, डोमेन या ऐसी external ID पर होता है जो आप दोनों में रखते हैं।
नहीं। Querri, Planhat से सिर्फ़ पढ़ता है। यह वहाँ कभी रिकॉर्ड बनाता, बदलता या डिलीट नहीं करता, और हर जवाब डेटा की Querri की अपनी कॉपी पर चलता है।
हाँ। Querri, SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित है, क्रेडेंशियल एन्क्रिप्ट करके रखे जाते हैं, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता।
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