Informes de QuickBooks + HubSpot,del negocio ganado al dinero en el banco.

Abre Connect y pídele al Connector Agent que conecte QuickBooks y HubSpot, o elige cada uno en el catálogo. Inicia sesión con Intuit y elige tu empresa de QuickBooks Online, y luego inicia sesión con HubSpot. Elige qué sincronizar, aprueba la carga y una programación, y los dos llegan a tu Biblioteca.

De QuickBooks Online, 31 entidades, entre ellas clientes, facturas, pagos, notas de crédito, presupuestos, artículos, clases, facturas de proveedores y asientos contables, además del informe General Ledger. De HubSpot, 30 objetos estándar, entre ellos contactos, empresas, negocios, propietarios, partidas, productos, cotizaciones y facturas, además de objetos personalizados si tu plan los incluye.

Las sincronizaciones incrementales pueden ejecutarse cada hora, a diario o cada semana y recogen las entidades de QuickBooks y la mayoría de los objetos de HubSpot que cambiaron desde la última ejecución. Las actualizaciones completas se ejecutan a diario, cada semana o cada mes; también actualizan los objetos de HubSpot sin fecha de cambio y el General Ledger, y eliminan las filas borradas. Puedes sincronizar a mano en cualquier momento.

No. Querri solo lee de QuickBooks y HubSpot. Nunca crea, edita ni elimina una factura, un pago, un negocio, un contacto ni nada más en ninguno de los dos sistemas. Las preguntas se ejecutan sobre la copia dentro de Querri, así que tu contabilidad y tu CRM quedan exactamente como estaban.

No se trasladan persona por persona. Querri solo puede sincronizar lo que pueden ver la empresa de QuickBooks y la cuenta de HubSpot con las que inicias sesión. A partir de ahí, el uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién recibe qué filas: dale a un vendedor un filtro con sus propios negocios y se aplica por igual en el chat, los dashboards, Claude, ChatGPT y la API.

Si la usas, consérvala. Pasa contactos, productos, facturas y notas de crédito entre los dos sistemas para que la facturación del día a día funcione. Querri hace otro trabajo: lee los dos y responde preguntas que los cruzan, como qué negocios ganados nunca se cobraron, sin modificar ninguno de los dos sistemas.

Las asociaciones de HubSpot no llegan en la sincronización, así que Querri relaciona por lo que tienen los dos lados: nombres de negocios y empresas, nombres y correos de clientes, importes y fechas. Indica cómo hizo cada coincidencia y señala las débiles. Corrige una pareja equivocada en Hechos y reglas y las respuestas posteriores usan tu corrección.

Conecta los dos y pídelo. Querri alinea los negocios ganados con las facturas y los pagos de QuickBooks, muestra lo ganado, facturado y cobrado por propietario o por mes, y enumera los negocios que siguen pendientes. Guárdalo como un proyecto y una programación puede enviarlo por correo o como un libro de Excel con formato.

Dile a Querri tu regla de comisiones una sola vez, por ejemplo un porcentaje de los pagos recibidos por los negocios que ganó cada vendedor. Vincula los pagos de QuickBooks con los propietarios de los negocios de HubSpot, resta las notas de crédito si así lo indicas, y puede enviarle a cada vendedor su propio extracto cada mes como un libro con formato.

Querri sincroniza el informe General Ledger de QuickBooks y tus cuentas y asientos contables, y a partir de ellos se puede calcular un P&L. Los informes estándar Profit and Loss, Balance Sheet y Aged Receivables en sí no se sincronizan. Pide la vista que quieres y Querri la construye a partir del libro mayor.

Conecta la hoja que contiene tus objetivos de ventas o tu plan de comisiones junto a los dos sistemas. Querri los une en la Biblioteca, para que puedas comparar los ingresos ganados y cobrados con el objetivo por vendedor o por mes, y la comparación se actualiza cada vez que se sincroniza cualquiera de los tres.

Conecta también Intercom. Querri relaciona las conversaciones de soporte con los contactos de HubSpot y los clientes de QuickBooks, para que puedas ver si tus clientes que más pagan son los que más ayuda necesitan, o si los clientes que más esperan a soporte también pagan tarde. Las coincidencias dudosas se señalan.

Sí. Describe con palabras sencillas un dashboard de la venta al cobro, o parte de una captura del que usas hoy. El pipeline, las facturas y los pagos comparten una pantalla y un mismo conjunto de definiciones, lo cambias preguntando, y cada vendedor puede quedar limitado a sus propios negocios.

Sí. Ponle una programación al proyecto que crea el informe. Cada vez que se ejecuta la programación, Querri vuelve a ejecutar el proyecto y envía un libro de Excel con formato, un correo o una presentación, y puede generar una versión distinta para cada vendedor, sede o cliente.

Sí. Conecta Querri a Claude o ChatGPT una sola vez, y el asistente responde desde tu Biblioteca con tus definiciones de ganado y cobrado y tu correspondencia de clientes. El acceso a nivel de fila de Querri se sigue aplicando, así que un vendedor que le pregunta a Claude recibe las mismas filas que ve en su dashboard.

No. Querri se conecta a QuickBooks Online mediante el inicio de sesión de Intuit y lo lee a través de la API de QuickBooks Online. Los archivos de QuickBooks Desktop no son compatibles. Si te estás pasando a QuickBooks Online, conéctalo cuando termine la migración y Querri traerá el historial completo de cada entidad.

Las asociaciones de HubSpot y los nombres de pipelines o etapas: la etapa y el pipeline del negocio llegan como los ID internos de HubSpot. Los informes de QuickBooks distintos del General Ledger. Un sandbox de QuickBooks. Algunos objetos de HubSpot, como propietarios, leads y formularios, solo se actualizan en una sincronización completa, y las sincronizaciones incrementales no detectan los registros eliminados.

Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca entrenan un modelo. Inicias sesión con Intuit y con HubSpot, así que Querri nunca ve ninguna de las dos contraseñas, y Querri solo lee de los dos sistemas.