Le reporting QuickBooks + HubSpot,de l'affaire gagnée à l'argent en banque.

Ouvrez Connect et demandez au Connector Agent de connecter QuickBooks et HubSpot, ou choisissez chacun dans le catalogue. Connectez-vous avec Intuit et choisissez votre société QuickBooks Online, puis connectez-vous avec HubSpot. Choisissez ce qui doit être synchronisé, approuvez le chargement et un planning, et les deux arrivent dans votre Bibliothèque.

Côté QuickBooks Online, 31 entités dont les clients, les factures, les paiements, les avoirs, les devis, les articles, les classes, les factures fournisseurs et les écritures de journal, plus le rapport General Ledger. Côté HubSpot, 30 objets standard dont les contacts, les entreprises, les affaires, les propriétaires, les lignes de produits, les produits, les devis et les factures, plus les objets personnalisés quand votre offre les inclut.

Les synchronisations incrémentielles peuvent s'exécuter toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine et récupèrent les entités QuickBooks et la plupart des objets HubSpot modifiés depuis la dernière exécution. Les actualisations complètes s'exécutent chaque jour, chaque semaine ou chaque mois ; elles actualisent aussi les objets HubSpot sans date de modification et le General Ledger, et retirent les lignes supprimées. Vous pouvez lancer une synchronisation à la main à tout moment.

Non. Querri ne fait que lire QuickBooks et HubSpot. Il ne crée, ne modifie ni ne supprime jamais une facture, un paiement, une affaire, un contact ou quoi que ce soit dans l'un ou l'autre système. Les questions portent sur la copie dans Querri : votre comptabilité et votre CRM restent exactement comme ils étaient.

Elles ne se répercutent pas personne par personne. Querri ne peut synchroniser que ce que voient la société QuickBooks et le compte HubSpot utilisés pour la connexion. Ensuite, le partage et l'accès par ligne de Querri décident qui obtient quelles lignes : donnez à un commercial un filtre sur ses propres affaires, et il s'applique aussi bien dans le chat que dans les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.

Si vous l'utilisez, gardez-la. Elle fait passer les contacts, les produits, les factures et les avoirs d'un système à l'autre pour que la facturation au quotidien fonctionne. Querri fait un autre travail : il lit les deux et répond aux questions qui les traversent, par exemple quelles affaires gagnées n'ont jamais été payées, sans modifier aucun des deux systèmes.

Les associations HubSpot ne sont pas incluses dans la synchronisation : Querri rapproche donc à partir de ce que les deux côtés contiennent, à savoir les noms d'affaires et d'entreprises, les noms et e-mails des clients, les montants et les dates. Il dit comment chaque correspondance a été établie et signale les plus fragiles. Corrigez une mauvaise correspondance dans Faits et règles, et les réponses suivantes utilisent votre correction.

Connectez les deux et demandez-le. Querri aligne les affaires gagnées avec les factures et paiements QuickBooks, montre le gagné, le facturé et le payé par propriétaire ou par mois, et liste les affaires encore en attente. Enregistrez-le comme projet, et un planning peut l'envoyer par e-mail ou en classeur Excel mis en forme.

Indiquez une fois votre règle de commission à Querri, par exemple un pourcentage des paiements reçus sur les affaires gagnées par chaque commercial. Il rattache les paiements QuickBooks aux propriétaires des affaires HubSpot, déduit les avoirs si vous le demandez et peut envoyer chaque mois à chaque commercial son propre relevé en classeur mis en forme.

Querri synchronise le rapport General Ledger de QuickBooks ainsi que vos comptes et vos écritures de journal, et un compte de résultat peut être calculé à partir de ces données. Les rapports standard Profit and Loss, Balance Sheet et Aged Receivables eux-mêmes ne sont pas synchronisés. Demandez la vue que vous voulez, et Querri la construit à partir du grand livre.

Connectez la feuille qui contient vos objectifs commerciaux ou votre plan de commissions en plus des deux systèmes. Querri les relie dans la Bibliothèque : vous pouvez comparer le chiffre gagné et payé à l'objectif, par commercial ou par mois, et la comparaison se met à jour chaque fois que l'une des trois sources se synchronise.

Connectez aussi Intercom. Querri rapproche les conversations de support des contacts HubSpot et des clients QuickBooks : vous voyez si vos clients qui paient le plus ont besoin du plus d'aide, ou si ceux qui attendent le plus longtemps le support paient aussi en retard. Les correspondances incertaines sont signalées.

Oui. Décrivez en mots simples un tableau de bord de la vente à l'encaissement, ou partez d'une capture de celui que vous tenez aujourd'hui. Le pipeline, les factures et les paiements partagent un seul écran et un seul jeu de définitions, vous le modifiez en demandant, et chaque commercial peut être limité à ses propres affaires.

Oui. Ajoutez un planning au projet qui construit le rapport. À chaque exécution du planning, Querri relance le projet et envoie un classeur Excel mis en forme, un e-mail ou une présentation, et il peut produire une version distincte pour chaque commercial, site ou client.

Oui. Connectez Querri à Claude ou ChatGPT une seule fois, et l'assistant répond à partir de votre Bibliothèque avec vos définitions de gagné et de payé et votre correspondance clients. L'accès par ligne de Querri s'applique toujours : un commercial qui interroge Claude obtient les mêmes lignes que sur son tableau de bord.

Non. Querri se connecte à QuickBooks Online via la connexion Intuit et le lit via l'API de QuickBooks Online. Les fichiers QuickBooks Desktop ne sont pas pris en charge. Si vous passez à QuickBooks Online, connectez-le une fois la migration terminée, et Querri récupère tout l'historique de chaque entité.

Les associations HubSpot et les noms de pipelines ou d'étapes : l'étape et le pipeline d'une affaire arrivent sous forme d'ID internes HubSpot. Les rapports QuickBooks autres que le General Ledger. Une sandbox QuickBooks. Certains objets HubSpot, comme les propriétaires, les leads et les formulaires, ne s'actualisent que lors d'une synchronisation complète, et les synchronisations incrémentielles ne voient pas les enregistrements supprimés.

Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données n'entraînent jamais de modèle. Vous vous connectez avec Intuit et avec HubSpot : Querri ne voit donc aucun des deux mots de passe, et Querri ne fait que lire les deux systèmes.