Reporting mit QuickBooks + HubSpot,vom gewonnenen Deal bis zum Geld auf dem Konto.

Öffnen Sie Connect und bitten Sie den Connector Agent, QuickBooks und HubSpot zu verbinden, oder wählen Sie beide aus dem Katalog. Melden Sie sich bei Intuit an und wählen Sie Ihre QuickBooks-Online-Firma, dann melden Sie sich bei HubSpot an. Wählen Sie, was synchronisiert wird, bestätigen Sie das Laden und einen Zeitplan, und beides kommt in Ihrer Bibliothek an.

Aus QuickBooks Online 31 Entitäten, darunter Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften, Angebote, Artikel, Klassen, Eingangsrechnungen und Journalbuchungen, dazu den Hauptbuchbericht. Aus HubSpot 30 Standardobjekte, darunter Kontakte, Unternehmen, Deals, Verantwortliche, Positionen, Produkte, Angebote und Rechnungen, dazu benutzerdefinierte Objekte, wo Ihr Plan sie enthält.

Inkrementelle Synchronisierungen können stündlich, täglich oder wöchentlich laufen und übernehmen QuickBooks-Entitäten und die meisten HubSpot-Objekte, die sich seit dem letzten Lauf geändert haben. Vollständige Aktualisierungen laufen täglich, wöchentlich oder monatlich; sie aktualisieren auch HubSpot-Objekte ohne Änderungsdatum und das Hauptbuch und entfernen gelöschte Zeilen. Sie können jederzeit von Hand synchronisieren.

Nein. Querri liest aus QuickBooks und HubSpot nur. Es legt in keinem der beiden Systeme je eine Rechnung, Zahlung, einen Deal, Kontakt oder sonst etwas an, bearbeitet oder löscht es. Fragen laufen auf der Kopie in Querri, Ihre Buchhaltung und Ihr CRM bleiben also genau so, wie sie waren.

Nicht Person für Person. Querri kann nur synchronisieren, was die QuickBooks-Firma und das HubSpot-Konto sehen können, mit denen Sie sich anmelden. Danach bestimmen Querris eigene Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene, wer welche Zeilen bekommt: Geben Sie einem Vertriebler einen Filter für seine eigenen Deals, und er gilt im Chat, in Dashboards, in Claude, in ChatGPT und in der API gleichermaßen.

Wenn Sie sie nutzen, behalten Sie sie. Sie überträgt Kontakte, Produkte, Rechnungen und Gutschriften zwischen den beiden Systemen, damit die tägliche Abrechnung funktioniert. Querri erledigt eine andere Aufgabe: Es liest beide und beantwortet Fragen über beide hinweg, etwa welche gewonnenen Deals nie bezahlt wurden, ohne eines der Systeme zu verändern.

HubSpot-Verknüpfungen werden bei der Synchronisierung nicht übertragen. Querri ordnet daher über das zu, was beide Seiten enthalten: Deal- und Unternehmensnamen, Kundennamen und E-Mail-Adressen, Beträge und Daten. Es sagt, wie jede Zuordnung zustande kam, und markiert schwache. Korrigieren Sie eine falsche Paarung in Fakten und Regeln, und spätere Antworten nutzen Ihre Korrektur.

Verbinden Sie beide und fragen Sie danach. Querri stellt gewonnene Deals den QuickBooks-Rechnungen und -Zahlungen gegenüber, zeigt Gewonnenes, Fakturiertes und Bezahltes nach Verantwortlichem oder Monat und listet die Deals auf, die noch warten. Speichern Sie es als Projekt, und ein Zeitplan kann es per E-Mail oder als formatierte Excel-Arbeitsmappe senden.

Sagen Sie Querri Ihre Provisionsregel einmal, zum Beispiel einen Prozentsatz der eingegangenen Zahlungen auf Deals, die jeder Vertriebler gewonnen hat. Es ordnet QuickBooks-Zahlungen den HubSpot-Deal-Verantwortlichen zu, zieht auf Wunsch Gutschriften ab und kann jedem Vertriebler jeden Monat seine eigene Abrechnung als formatierte Arbeitsmappe senden.

Querri synchronisiert den QuickBooks-Hauptbuchbericht sowie Ihre Konten und Journalbuchungen, und daraus lässt sich eine GuV ableiten. Die Standardberichte Gewinn und Verlust, Bilanz und Forderungsaltersstruktur selbst werden nicht synchronisiert. Fragen Sie nach der gewünschten Ansicht, und Querri erstellt sie aus dem Hauptbuch.

Verbinden Sie die Tabelle mit Ihren Vertriebszielen oder Ihrem Provisionsplan zusätzlich zu beiden Systemen. Querri verknüpft sie in der Bibliothek, sodass Sie gewonnenen und bezahlten Umsatz nach Vertriebler oder Monat mit dem Ziel vergleichen können, und der Vergleich wird bei jeder Synchronisierung einer der drei Quellen aktualisiert.

Verbinden Sie zusätzlich Intercom. Querri ordnet Support-Gespräche HubSpot-Kontakten und QuickBooks-Kunden zu, sodass Sie sehen, ob Ihre umsatzstärksten Kunden am meisten Hilfe brauchen oder ob Kunden, die am längsten auf Support warten, auch spät zahlen. Unsichere Zuordnungen werden hervorgehoben.

Ja. Beschreiben Sie ein Dashboard vom Abschluss bis zum Zahlungseingang in einfachen Worten, oder starten Sie mit einem Screenshot des Dashboards, das Sie heute führen. Pipeline, Rechnungen und Zahlungen teilen sich einen Bildschirm und einen Satz Definitionen, Sie ändern es per Frage, und jeder Vertriebler kann auf seine eigenen Deals beschränkt werden.

Ja. Legen Sie einen Zeitplan auf das Projekt, das den Bericht erstellt. Bei jedem Lauf führt Querri das Projekt erneut aus und sendet eine formatierte Excel-Arbeitsmappe, eine E-Mail oder eine Präsentation, und es kann für jeden Vertriebler, Standort oder Kunden eine eigene Version erstellen.

Ja. Verbinden Sie Querri einmal mit Claude oder ChatGPT, und der Assistent antwortet aus Ihrer Bibliothek mit Ihren Definitionen von gewonnen und bezahlt und Ihrer Kundenzuordnung. Der Zugriff auf Zeilenebene in Querri gilt weiterhin, ein Vertriebler, der Claude fragt, bekommt also dieselben Zeilen, die er auf seinem Dashboard sieht.

Nein. Querri verbindet sich über die Anmeldung von Intuit mit QuickBooks Online und liest es über die API von QuickBooks Online. QuickBooks-Desktop-Dateien werden nicht unterstützt. Wenn Sie zu QuickBooks Online wechseln, verbinden Sie es nach dem Umzug, und Querri überträgt die vollständige Historie jeder Entität.

HubSpot-Verknüpfungen sowie Pipeline- und Phasennamen: Deal-Phase und Pipeline kommen als interne IDs von HubSpot an. QuickBooks-Berichte außer dem Hauptbuch. Eine QuickBooks-Sandbox. Einige HubSpot-Objekte, etwa Verantwortliche, Leads und Formulare, werden nur bei einer vollständigen Synchronisierung aktualisiert, und inkrementelle Synchronisierungen sehen keine gelöschten Datensätze.

Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, und Ihre Daten trainieren nie ein Modell. Sie melden sich bei Intuit und bei HubSpot an, daher sieht Querri keines der beiden Passwörter, und Querri liest aus beiden Systemen nur.