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QuickBooks + HubSpot

QuickBooks + HubSpot रिपोर्टिंग,डील जीतने से बैंक में पैसा आने तक।

पूछें कि सेल्स ने क्या जीता, किसका इनवॉइस बना और ग्राहकों ने असल में क्या भुगतान किया, और ऐसा एक जवाब पाएँ जो आपके CRM और आपकी बुक्स को साथ पढ़ता है। Querri, HubSpot और QuickBooks Online को शेड्यूल पर एक Library में कॉपी करता है और आपके लिए डील का इनवॉइस से मिलान करता है।

QuickBooks और HubSpot कनेक्ट करें डेमो बुक करें

Querri, QuickBooks और HubSpot से सिर्फ़ पढ़ता है और आपके रिकॉर्ड कभी नहीं बदलता। आप Intuit और HubSpot से साइन इन करते हैं, इसलिए Querri को कोई भी पासवर्ड कभी नहीं दिखता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित।

QuickBooks + HubSpot रिपोर्टिंग मुश्किल क्यों हो जाती है

सेल्स HubSpot में डील क्लोज़ करती है। पैसा QuickBooks में दिखता है।

बहुत से छोटे बिज़नेस यही जोड़ी चलाते हैं, और दोनों के बीच की खाई मालिक, बुककीपर या सेल्स संभालने वाले पर आ पड़ती है। HubSpot का अपना QuickBooks ऐप कुछ रिकॉर्ड इधर-उधर ले जाता है। वह यह नहीं बताता कि जीती हुई डील कभी नकद में बदली या नहीं।

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इनवॉइस अपनी डील के बिना आते हैं

HubSpot का QuickBooks Online ऐप contacts, products, इनवॉइस और credit memos सिंक करता है। QuickBooks से आने वाले इनवॉइस अपने आप किसी HubSpot डील से नहीं जुड़ते, इसलिए "कौन-सी जीत का भुगतान मिला" अब भी किसी के हाथ से मिलान करने से शुरू होता है।

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HubSpot का ऐप पुराने और बँटे हुए भुगतान छोड़ देता है

ऐप सिर्फ़ वे QuickBooks भुगतान लाता है जो उसके कनेक्ट होने के बाद बने, और कई इनवॉइस पर लगाया गया एक भुगतान आता ही नहीं। पिछले साल की वसूली कभी HubSpot तक नहीं पहुँचती।

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हर सिस्टम में ग्राहक का नाम अलग है

HubSpot में Harbor Dental Group नाम की कंपनी है। QuickBooks में "Harbor Dental - Eastside" है, या मालिक का नाम, क्योंकि वहाँ हर ग्राहक, वेंडर और कर्मचारी का अपना अलग display name होना ज़रूरी है। नाम पर join करने वाली रिपोर्ट चुपचाप ग्राहकों को छोड़ देती है।

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जीत, इनवॉइस और भुगतान अलग-अलग महीनों में आते हैं

डील मार्च में क्लोज़ होती है, अप्रैल में इनवॉइस बनता है और जून में भुगतान मिलता है। सेल्स मार्च गिनती है, बुक्स अप्रैल, और कमीशन जून पर बन सकता है। हर व्यक्ति का मासिक आँकड़ा सही है और कोई भी आपस में मेल नहीं खाता।

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छूट और रिफ़ंड कभी डील तक नहीं पहुँचते

डील की राशि वह है जो क्लोज़ के समय तय हुई। Credit memos, write-offs और refund receipts बाद में QuickBooks में दर्ज होते हैं, और HubSpot का ऐप रिफ़ंड को भुगतानों के साथ अपने आप सिंक नहीं करता। जीता हुआ राजस्व हमेशा उससे बेहतर दिखता है जो आपके पास बचा।

जिनका जवाब आखिरकार मिल सकता है

सेल्स से नकद तक के आठ सवाल जिन्हें हाथ से करना बंद कर सकते हैं

हर एक ऐसी चीज़ है जो मालिक, बुककीपर और सेल्स लीड हर महीने पूछते हैं, साथ में यह कि आज इसमें पूरी दोपहर क्यों लगती है, और Querri, HubSpot और QuickBooks को साथ पढ़कर इसका जवाब कैसे देता है।

हमारी जीती हुई कौन-सी डील का भुगतान मिल गया, और कौन-सी अब भी इंतज़ार में हैं?

मुश्किल क्यों है

डील HubSpot में है, इनवॉइस और भुगतान QuickBooks में, और इन्हें कोई चीज़ नहीं जोड़ती, इसलिए बिना भुगतान वाली जीत की सूची किसी की स्प्रेडशीट में रहती है।

Querri के साथ

Querri हर closed-won डील का उसके QuickBooks इनवॉइस और भुगतानों से मिलान करता है और उनकी सूची देता है जिनका इनवॉइस नहीं बना, भुगतान नहीं मिला या कम भुगतान मिला। फ़ैक्ट्स और नियम में एक बार बताएँ कि भुगतान किसे माना जाए, और इस अंतर को एक KPI के रूप में ट्रैक करें।

फ़ैक्ट्स और नियम KPIs

क्या हम closed-won के बजाय वसूले गए पैसे पर कमीशन दे सकते हैं?

मुश्किल क्यों है

रेप HubSpot डील पर है और भुगतान की तारीख QuickBooks में। हर व्यक्ति का भुगतान निकालने का मतलब है हर महीने दो एक्सपोर्ट और एक लुकअप, और कोई credit memo बाद में सब पलट सकता है।

Querri के साथ

Querri भुगतानों को वापस deal owners से जोड़ता है और हर महीने आपका कमीशन नियम एक ही तरह लागू करता है। एक शेड्यूल हर रेप को उसका अपना स्टेटमेंट फ़ॉर्मैट की हुई वर्कबुक के रूप में भेजता है। और जानकारी रिपोर्ट्स और ऑटोमेशन में।

रिपोर्ट्स और ऑटोमेशन Excel टूल्स

कौन-से मार्केटिंग सोर्स ऐसे ग्राहक लाते हैं जो सच में भुगतान करते हैं?

मुश्किल क्यों है

Original source HubSpot contact पर है, राजस्व QuickBooks customer पर, और दोनों में साझा बस एक ईमेल पता है जो हमेशा मेल नहीं खाता।

Querri के साथ

Querri, QuickBooks के ग्राहकों का HubSpot contacts से ईमेल और नाम के आधार पर मिलान करता है और हर सोर्स को मिले हुए नकद तक ट्रैक करता है, और जहाँ मिलान कमज़ोर है वहाँ चेतावनी देता है। चैनल से राजस्व प्लेबुक इसे समझाती है।

चैनल से राजस्व HubSpot

HubSpot की कौन-सी कंपनी QuickBooks का कौन-सा ग्राहक है?

मुश्किल क्यों है

CRM की एक कंपनी बुक्स में तीन ग्राहक हो सकती है, हर लोकेशन के लिए एक, और कोई अकेला कारोबारी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज हो सकता है। कोई भी मैपिंग अपडेट नहीं रखता।

Querri के साथ

Querri जोड़ियाँ सुझाता है और दिखाता है कि हर एक कैसे बनाई। किसी गलत जोड़ी को फ़ैक्ट्स और नियम में एक बार ठीक करें, और बाद का हर जवाब उसी का इस्तेमाल करता है। वर्तनी और डुप्लिकेट की समस्याएँ डेटा सफ़ाई संभालती है।

डेटा सफ़ाई फ़ैक्ट्स और नियम

छूट, credit memos और रिफ़ंड हमारी जीती रकम से कितना घटाते हैं?

मुश्किल क्यों है

जीत का जश्न डील की राशि पर मनाया जाता है। Credits हफ़्तों बाद QuickBooks में आते हैं, उस व्यक्ति के दर्ज किए हुए जो कभी HubSpot नहीं खोलता।

Querri के साथ

Owner या प्रोडक्ट के हिसाब से जीती रकम बनाम net इनवॉइस माँगें। Querri अपना काम एक प्रोजेक्ट में दिखाता है जिसे आप अगले महीने दोबारा चला सकते हैं, और जब कोई credit किसी डील से नहीं जुड़ पाता तो यह आपको बताता है।

भरोसेमंद जवाब प्रोजेक्ट्स

क्या नए ग्राहक पहले से धीरे भुगतान कर रहे हैं?

मुश्किल क्यों है

QuickBooks आज के खुले इनवॉइस दिखाता है। यह देखना कि किसी एक रेप के ग्राहकों या किसी एक तरह के काम में भुगतान के दिन धीरे-धीरे बढ़े, एक ऐसा रुझान बनाना है जिसके लिए किसी के पास समय नहीं।

Querri के साथ

भुगतान तक के दिनों को एक KPI बनाएँ; Querri उस पहले दिन से उसका इतिहास रखता है जब से आप उसे मापते हैं। Nightly insights हर रात हर owner और class को उसके अपने इतिहास से परखता है और जो कुछ असामान्य है उसे आपके Inbox में छोड़ता है।

रात की इनसाइट्स और मॉनिटर KPIs

क्या प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले ग्राहक समय पर भुगतान करते हैं और दोबारा खरीदते हैं?

मुश्किल क्यों है

इस्तेमाल आपके ऐप के डेटाबेस में है, CRM या बुक्स में नहीं, इसलिए यह सवाल बस एक राय बनकर रह जाता है।

Querri के साथ

HubSpot और QuickBooks के साथ PostgreSQL या अपना वेयरहाउस कनेक्ट करें और सीधे पूछें। Salesforce + Snowflake पेज यही विचार बड़े स्टैक पर दिखाता है।

PostgreSQL Snowflake

क्या मैं Claude या ChatGPT से पूछूँ कि हमने कितना वसूला, तो बुककीपर वाला आँकड़ा मिलेगा?

मुश्किल क्यों है

दो सिस्टमों से जुड़ा असिस्टेंट हर बार राजस्व, तारीख और ग्राहक का अपना अर्थ चुनता है, और शब्द बदलते ही जवाब बदल जाता है।

Querri के साथ

Claude या ChatGPT को एक बार Querri से कनेक्ट करें। यह आपकी Library से, तय परिभाषाओं और ग्राहक मैपिंग के साथ जवाब देता है, और हर व्यक्ति को सिर्फ़ वे पंक्तियाँ मिलती हैं जिनकी उसका Querri एक्सेस अनुमति देता है।

MCP और CLI वर्कस्पेस और एक्सेस

QuickBooks + HubSpot और बाकी सब

टारगेट, सपोर्ट कतार और कार्ड भुगतान भी जोड़ें

पैसे से जुड़े ज़्यादातर सवालों का जवाब डील और इनवॉइस दे देते हैं। टारगेट एक स्प्रेडशीट में रहते हैं, सपोर्ट बातचीत हेल्प डेस्क में, और कार्ड भुगतान Stripe में। उन्हें भी कनेक्ट करें, और वे Library में HubSpot और QuickBooks के साथ रहते हैं, उसी सवाल के लिए तैयार।

QuickBooks + HubSpot इनके साथ अच्छा काम करते हैं

ऐसे जवाब जिनके पीछे आप खड़े रह सकें

"हमने कितना बेचा?" के दो सही जवाब हैं। Querri बताता है कि उसने कौन-सा दिया।

सेल्स के लिए इसका मतलब है HubSpot में closed won मार्क की गई डील। बुककीपर के लिए उस महीने की तारीख वाले QuickBooks इनवॉइस। दोनों अर्थ ठीक हैं, और दोनों शायद ही कभी मेल खाते हैं। Querri एक के साथ जवाब देता है, उसका नाम बताता है, और दूसरा उसके बगल में रखता है, ताकि महीने के आखिर की बातचीत परिभाषा पर नहीं, बिज़नेस पर हो। देखें जवाब कैसे काम करते हैं।

जागें तो जानें क्या बदला

Querri महीने के आखिर से पहले बिना भुगतान वाला काम पकड़ लेता है

रात में Querri गणित से जीती हुई डील के खुले इनवॉइस की तुलना हर बिज़नेस लाइन के अपने इतिहास से करता है। जो कुछ भी असामान्य है वह सुबह आपके Inbox में इंतज़ार करता है, और आपकी मंज़ूरी के बिना कुछ नहीं बदलता।

रात की इनसाइट्स और मॉनिटर KPIs

कस्टम QuickBooks + HubSpot डैशबोर्ड

पाइपलाइन, इनवॉइस और नकद एक स्क्रीन पर

अपनी स्प्रेडशीट से इस महीने के टारगेट के साथ सेल्स-से-नकद डैशबोर्ड माँगें, या उस डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट से शुरू करें जो आप पहले से रखते हैं। वहाँ HubSpot और QuickBooks एक जैसी परिभाषाएँ इस्तेमाल करते हैं, और किसी रेप को उसकी अपनी डील तक सीमित किया जा सकता है।

  • जीता, इनवॉइस हुआ और भुगतान मिला, साथ-साथ
  • पूछकर बदला, एक क्लिक में वापस
  • हर रेप सिर्फ़ अपनी पंक्तियाँ देखता है
डैशबोर्ड स्क्रीनशॉट से डैशबोर्ड Visualize
हर बदलाव चैट में एक वाक्य है: डार्क Monthly Sales Review माँगें और वह डार्क हो जाता है, और अगर आपका मन बदले तो वापस लेने का विकल्प इंतज़ार करता है।

ऐसी रिपोर्ट्स जिन्हें दोबारा बनाना बंद कर सकें

QuickBooks + HubSpot की छह रिपोर्ट्स, एक बार में बनी

जीत से भुगतान तक, deal owner के हिसाब से

हर रेप का जीता, इनवॉइस हुआ और भुगतान मिला, साथ में वे डील जिनका पैसा नहीं आया।

रिपोर्ट्स देखें

वसूले गए राजस्व पर कमीशन

इस महीने हर रेप को मिले भुगतान और उसका बनता कमीशन, फ़ॉर्मैट की हुई वर्कबुक के रूप में।

Excel टूल्स देखें

मार्केटिंग सोर्स से नकद तक

HubSpot का original source, QuickBooks में दर्ज भुगतानों तक ट्रैक किया गया।

प्लेबुक पढ़ें

सोमवार का सेल्स और नकद सारांश

जीती डील, भेजे गए इनवॉइस और आया पैसा, हफ़्ता शुरू होने से पहले एक ईमेल में।

प्लेबुक पढ़ें

फ़ोरकास्ट बनाम मिला हुआ नकद

पिछली तिमाही का HubSpot फ़ोरकास्ट, ग्राहकों के असल भुगतान के सामने।

प्लेबुक पढ़ें

Deal owner के हिसाब से बकाया इनवॉइस

QuickBooks के खुले बैलेंस, डील जीतने वाले रेप के हिसाब से, इनवॉइस और भुगतानों से बने।

KPIs देखें

क्या-क्या आता है

आपके CRM ऑब्जेक्ट और आपकी बुक्स, एक Library में

अपने चाहे HubSpot ऑब्जेक्ट और QuickBooks entities चुनें; हर एक आपकी Library में आता है और अपने शेड्यूल पर अपडेट रहता है। HubSpot और QuickBooks दोनों सिर्फ़ वही साझा करते हैं जिसका एक्सेस साइन-इन किए गए अकाउंट के पास है।

30 HubSpot ऑब्जेक्ट और 31 QuickBooks entities में से कुछ

  • Deals (HubSpot)
  • Companies (HubSpot)
  • Contacts (HubSpot)
  • Owners (HubSpot)
  • Line Items (HubSpot)
  • Products (HubSpot)
  • Quotes (HubSpot)
  • Invoices (HubSpot)
  • Customers (QuickBooks)
  • Invoices (QuickBooks)
  • Payments (QuickBooks)
  • Credit Memos (QuickBooks)
  • Refund Receipts (QuickBooks)
  • Sales Receipts (QuickBooks)
  • Estimates (QuickBooks)
  • Items (QuickBooks)
  • Classes (QuickBooks)
  • General Ledger report (QuickBooks)
  • साथ में HubSpot के कस्टम ऑब्जेक्ट, जिन प्लान में वे शामिल हैं (असल में, Enterprise) उन पर अपने आप मिल जाते हैं

बदलाव शेड्यूल पर आते हैं

QuickBooks entities और ज़्यादातर HubSpot ऑब्जेक्ट, deals और contacts समेत, last-modified तारीख के आधार पर incremental सिंक होते हैं। HubSpot owners और forms, और QuickBooks General Ledger, पूरे सिंक पर रिफ़्रेश होते हैं।

पूरा इतिहास, छोटे बिज़नेस के हिसाब से

QuickBooks entities अपने पूरे इतिहास के साथ आती हैं, हर एक लगभग दस लाख पंक्तियों तक। General Ledger आपकी चुनी अवधि इस्तेमाल करता है, डिफ़ॉल्ट रूप से तीन साल, accrual या cash आधार पर।

दोनों में सिर्फ़ पढ़ता है

Querri कभी कोई इनवॉइस, भुगतान, डील या contact नहीं लिखता, बदलता या हटाता। दोनों सिस्टम ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे आपने छोड़े थे।

दो साइन-इन, कोई पासवर्ड नहीं

आप Intuit के पेज पर और HubSpot के पेज पर एक्सेस मंज़ूर करते हैं। Querri को कोई भी पासवर्ड कभी नहीं दिखता; Connector Agent को बस इतना पता होता है कि हर कनेक्शन सेट है।

QuickBooks और HubSpot कैसे कनेक्ट करें

एक ही बातचीत में दोनों कनेक्ट

  1. 1

    Connector Agent से कहें

    Connect खोलें और कहें "QuickBooks और HubSpot कनेक्ट करो," या कैटलॉग से दोनों को चुनें। एजेंट उन्हें एक के बाद एक सेट करता है।

  2. 2

    Intuit से साइन इन करें

    Intuit के साइन-इन पेज पर एक्सेस मंज़ूर करें और कनेक्ट करने के लिए QuickBooks Online कंपनी चुनें।

  3. 3

    HubSpot से साइन इन करें

    अपने HubSpot अकाउंट का एक्सेस मंज़ूर करें। जो ऑब्जेक्ट आपके प्लान में नहीं हैं वे छोड़ दिए जाते हैं, कनेक्शन फ़ेल नहीं होता।

  4. 4

    क्या सिंक होगा चुनें और मंज़ूर करें

    ऑब्जेक्ट और entities चुनें, accrual या cash, और General Ledger का कितना इतिहास लाना है। जब तक आप इसे और एक शेड्यूल मंज़ूर नहीं करते, कुछ भी लोड नहीं होता।

  5. 5

    दोनों में एक साथ पूछें

    पूछें कि किन जीतों का भुगतान मिल चुका है। Querri बताता है कि उसने डील का इनवॉइस से मिलान कैसे किया।

Querri का Connect पेज, जहाँ Connector Agent कनेक्शन शुरू करने से पहले मंज़ूरी माँगता है, बगल में Google Drive, NetSuite, Salesforce, Square, ShipStation और Snowflake के कनेक्टर कार्ड
कोई कनेक्शन बनने या कोई डेटा लोड होने से पहले, Connector Agent आपकी मंज़ूरी का इंतज़ार करता है।

QuickBooks + HubSpot FAQ

QuickBooks, HubSpot और Querri के बारे में सवाल

QuickBooks और HubSpot को Querri से कैसे कनेक्ट करें?

Connect खोलें और Connector Agent से QuickBooks और HubSpot कनेक्ट करने को कहें, या कैटलॉग से दोनों को चुनें। Intuit से साइन इन करके अपनी QuickBooks Online कंपनी चुनें, फिर HubSpot से साइन इन करें। चुनें कि क्या सिंक करना है, लोड और शेड्यूल मंज़ूर करें, और दोनों आपकी Library में आ जाते हैं।

Querri, QuickBooks और HubSpot का कौन-सा डेटा सिंक करता है?

QuickBooks Online से 31 entities, जिनमें customers, invoices, payments, credit memos, estimates, items, classes, bills और journal entries शामिल हैं, साथ में General Ledger रिपोर्ट। HubSpot से 30 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, जिनमें contacts, companies, deals, owners, line items, products, quotes और invoices शामिल हैं, साथ में कस्टम ऑब्जेक्ट जहाँ आपका प्लान उन्हें शामिल करता है।

QuickBooks और HubSpot, Querri में कितनी बार सिंक होते हैं?

Incremental सिंक हर घंटे, रोज़ या हर हफ़्ते चल सकते हैं और पिछले रन के बाद बदली QuickBooks entities और ज़्यादातर HubSpot ऑब्जेक्ट उठाते हैं। पूरा रिफ़्रेश रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने चलता है; यह बिना बदलाव-तारीख वाले HubSpot ऑब्जेक्ट और General Ledger को भी रिफ़्रेश करता है, और डिलीट हुई पंक्तियाँ हटाता है। आप कभी भी हाथ से सिंक कर सकते हैं।

क्या Querri, QuickBooks या HubSpot में कुछ बदलता है?

नहीं। Querri, QuickBooks और HubSpot से सिर्फ़ पढ़ता है। यह किसी भी सिस्टम में कभी कोई इनवॉइस, भुगतान, डील, contact या कुछ और नहीं बनाता, बदलता या डिलीट करता। सवाल Querri के अंदर की कॉपी पर चलते हैं, इसलिए आपकी बुक्स और आपका CRM ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे थे।

QuickBooks और HubSpot की अनुमतियाँ कैसे लागू होती हैं?

हर व्यक्ति के स्तर पर नहीं आतीं। Querri सिर्फ़ वही सिंक कर सकता है जो आपकी साइन-इन की गई QuickBooks कंपनी और HubSpot अकाउंट देख सकते हैं। उसके बाद Querri की अपनी शेयरिंग और रो-लेवल एक्सेस तय करते हैं कि किसे कौन-सी पंक्तियाँ मिलें: किसी रेप को उसकी अपनी डील का फ़िल्टर दें और वह चैट, डैशबोर्ड, Claude, ChatGPT और API सब में लागू होता है।

क्या हमें अब भी HubSpot का QuickBooks Online ऐप चाहिए?

अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं, तो रखें। वह दोनों सिस्टमों के बीच contacts, products, इनवॉइस और credit memos ले जाता है ताकि रोज़ की बिलिंग चलती रहे। Querri अलग काम करता है: यह दोनों को पढ़ता है और दोनों के पार सवालों के जवाब देता है, जैसे कौन-सी जीती डील का कभी भुगतान नहीं मिला, किसी भी सिस्टम को बदले बिना।

Querri, HubSpot डील का QuickBooks इनवॉइस से मिलान कैसे करता है?

HubSpot associations सिंक में नहीं आते, इसलिए Querri उन चीज़ों पर मिलान करता है जो दोनों तरफ़ हैं: डील और कंपनी के नाम, ग्राहकों के नाम और ईमेल, राशि और तारीखें। यह बताता है कि हर मिलान कैसे हुआ और कमज़ोर मिलानों को चिह्नित करता है। किसी गलत जोड़ी को फ़ैक्ट्स और नियम में ठीक करें, और बाद के जवाब आपका सुधार इस्तेमाल करते हैं।

HubSpot और QuickBooks से closed-won बनाम भुगतान मिला रिपोर्ट कैसे पाएँ?

दोनों को कनेक्ट करें और माँगें। Querri, closed-won डील को QuickBooks के इनवॉइस और भुगतानों के साथ रखता है, owner या महीने के हिसाब से जीता, इनवॉइस हुआ और भुगतान मिला दिखाता है, और अब भी इंतज़ार कर रही डील की सूची देता है। इसे प्रोजेक्ट के रूप में सेव करें, और एक शेड्यूल इसे ईमेल कर सकता है या फ़ॉर्मैट की हुई Excel वर्कबुक के रूप में भेज सकता है।

भुगतान हुए इनवॉइस पर आधारित कमीशन रिपोर्ट कैसे पाएँ?

Querri को अपना कमीशन नियम एक बार बताएँ, जैसे हर रेप की जीती डील पर मिले भुगतानों का एक प्रतिशत। यह QuickBooks के भुगतानों को HubSpot के deal owners से जोड़ता है, आप कहें तो credit memos घटाता है, और हर रेप को हर महीने उसका अपना स्टेटमेंट फ़ॉर्मैट की हुई वर्कबुक के रूप में भेज सकता है।

जब Querri, P&L रिपोर्ट सिंक नहीं करता, तो प्रॉफ़िट और लॉस व्यू कैसे पाएँ?

Querri, QuickBooks की General Ledger रिपोर्ट और आपके accounts और journal entries सिंक करता है, और उनसे P&L निकाला जा सकता है। स्टैंडर्ड Profit and Loss, Balance Sheet और Aged Receivables रिपोर्ट्स खुद सिंक नहीं होतीं। अपना चाहा व्यू माँगें और Querri उसे लेजर से बनाता है।

QuickBooks, HubSpot और Google Sheets का डेटा एक साथ कैसे जोड़ें?

दोनों सिस्टमों के साथ वह शीट कनेक्ट करें जिसमें आपके सेल्स टारगेट या कमीशन प्लान हैं। Querri उन्हें Library में जोड़ता है, ताकि आप रेप या महीने के हिसाब से जीते और भुगतान हुए राजस्व की टारगेट से तुलना कर सकें, और तीनों में से कोई भी सिंक होने पर तुलना अपडेट हो जाती है।

QuickBooks, HubSpot और Intercom का डेटा एक साथ कैसे जोड़ें?

Intercom भी कनेक्ट करें। Querri सपोर्ट बातचीत का HubSpot contacts और QuickBooks ग्राहकों से मिलान करता है, ताकि आप देख सकें कि क्या सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाले ग्राहकों को सबसे ज़्यादा मदद चाहिए, या सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार करने वाले ग्राहक भुगतान भी देर से करते हैं। अनिश्चित मिलान बताए जाते हैं।

क्या कस्टम QuickBooks + HubSpot डैशबोर्ड बना सकते हैं?

हाँ। आम शब्दों में सेल्स-से-नकद डैशबोर्ड का वर्णन करें, या जो आप आज रखते हैं उसके स्क्रीनशॉट से शुरू करें। पाइपलाइन, इनवॉइस और भुगतान एक स्क्रीन और परिभाषाओं के एक सेट को साझा करते हैं, आप उसे पूछकर बदलते हैं, और हर रेप को उसकी अपनी डील तक सीमित किया जा सकता है।

क्या QuickBooks + HubSpot रिपोर्ट्स अपने आप Excel में एक्सपोर्ट कर सकते हैं?

हाँ। रिपोर्ट बनाने वाले प्रोजेक्ट पर एक शेड्यूल लगाएँ। हर बार शेड्यूल चलने पर Querri प्रोजेक्ट दोबारा चलाता है और फ़ॉर्मैट की हुई Excel वर्कबुक, ईमेल या डेक भेजता है, और हर रेप, लोकेशन या क्लाइंट के लिए अलग वर्शन बना सकता है।

क्या मैं ChatGPT या Claude से QuickBooks और HubSpot डेटा के बारे में पूछ सकता हूँ?

हाँ। Querri को Claude या ChatGPT से एक बार कनेक्ट करें, और असिस्टेंट आपकी Library से, जीत और भुगतान की आपकी परिभाषाओं और आपकी ग्राहक मैपिंग के साथ जवाब देता है। Querri का रो-लेवल एक्सेस तब भी लागू रहता है, इसलिए Claude से पूछने वाले रेप को वही पंक्तियाँ मिलती हैं जो उसे अपने डैशबोर्ड पर दिखती हैं।

क्या मैं QuickBooks Desktop को HubSpot के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ?

नहीं। Querri, Intuit के साइन-इन से QuickBooks Online से कनेक्ट होता है और उसे QuickBooks Online के API से पढ़ता है। QuickBooks Desktop फ़ाइलें सपोर्टेड नहीं हैं। अगर आप QuickBooks Online पर जा रहे हैं, तो माइग्रेशन पूरा होने पर उसे कनेक्ट करें और Querri हर entity का पूरा इतिहास ले आता है।

QuickBooks + HubSpot सिंक में क्या शामिल नहीं है?

HubSpot associations और पाइपलाइन या स्टेज के नाम: deal stage और pipeline, HubSpot की अंदरूनी IDs के रूप में आते हैं। General Ledger के अलावा QuickBooks की दूसरी रिपोर्ट्स। QuickBooks sandbox। कुछ HubSpot ऑब्जेक्ट, जैसे owners, leads और forms, सिर्फ़ पूरे सिंक पर रिफ़्रेश होते हैं, और incremental सिंक डिलीट हुए रिकॉर्ड नहीं देखते।

क्या Querri में मेरा QuickBooks और HubSpot डेटा सुरक्षित है?

हाँ। Querri के पास SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणपत्र हैं, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन नहीं करता। आप Intuit और HubSpot से साइन इन करते हैं, इसलिए Querri को कोई भी पासवर्ड कभी नहीं दिखता, और Querri दोनों सिस्टमों से सिर्फ़ पढ़ता है।

और जानें

QuickBooks और HubSpot डेटा के साथ काम करने के और तरीके

QuickBooks

आपकी बुक्स से class के हिसाब से मार्जिन, बजट और AR रुझान।

HubSpot

पाइपलाइन, सोर्स और टिकट, आम भाषा में पूछे गए।

Salesforce + HubSpot

किसी MQL को दो CRM से होकर क्लोज़ हुए राजस्व तक ट्रैक करें।

Salesforce + NetSuite

बड़े स्टैक पर बुकिंग से बिलिंग और नकद तक।

पता करें कि कौन-सी जीत नकद में बदली।

एक ही बातचीत में QuickBooks और HubSpot कनेक्ट करें। Querri आपका डेटा सिर्फ़ पढ़ता है; आपकी बुक्स और आपका CRM अछूते रहते हैं।

QuickBooks और HubSpot कनेक्ट करें डेमो बुक करें