Salesforce + HubSpot
पूछें कि मार्केटिंग की लीड सेल्स पाइपलाइन में कैसे बदलीं, और एक ऐसा जवाब पाएँ जो दोनों सिस्टम पढ़ता है। Querri शेड्यूल पर HubSpot और Salesforce को एक Library में कॉपी करता है, दोनों में लोगों का मिलान करता है, और funnel की वे परिभाषाएँ इस्तेमाल करता है जिन पर आपके CMO और CRO सहमत हुए।
Querri, Salesforce और HubSpot पढ़ता है और दोनों के हर रिकॉर्ड को ठीक वैसा ही छोड़ता है जैसा वह था। हर कनेक्शन वेंडर की अपनी स्क्रीन पर एक साइन-इन है, इसलिए कोई पासवर्ड Querri से होकर नहीं गुज़रता। SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणित।
Salesforce + HubSpot रिपोर्टिंग मुश्किल क्यों हो जाती है
HubSpot का अपना Salesforce इंटीग्रेशन दोनों के बीच रिकॉर्ड बहते रखता है। उनसे एक ईमानदार funnel निकालना एक अलग काम है, और यह मार्केटिंग ऑप्स और RevOps पर आता है।
एक खरीदार का HubSpot में एक lifecycle stage होता है, Salesforce में एक lead status और, बाद में, एक opportunity stage। HubSpot किसी contact को Opportunity पर तभी ले जाता है जब Salesforce contact किसी contact role के ज़रिए डील से जुड़ा हो, और lifecycle stage बदलने से Salesforce रिकॉर्ड पर कभी कोई असर नहीं पड़ता।
HubSpot खुद original source दर्ज करता है; Salesforce में Lead Source होता है, जिसे अक्सर रेप टाइप करते हैं। Lead Source डिफ़ॉल्ट रूप से दोनों के बीच मैप होता है, और two-way नियम में जिस सिस्टम ने उसे आखिर में एडिट किया वही जीतता है, इसलिए जिस मान पर सेल्स रिपोर्ट करती है वह बाद में बदल सकता है।
Salesforce एक ही ईमेल वाली दो leads या contacts की अनुमति देता है; HubSpot नहीं देता। HubSpot उस मिलते रिकॉर्ड के साथ सिंक करता है जो सबसे हाल में अपडेट हुआ, इसलिए एक contact को दो अलग Salesforce रिकॉर्ड ओवरराइट कर सकते हैं।
inclusion list से बाहर के contacts सिंक नहीं होते, और रिकॉर्ड validation rules, picklist के बेमेल मान या फ़ील्ड अनुमतियों की कमी पर अटक जाते हैं। हर एक HubSpot की sync errors सूची में इंतज़ार करता है, और कोई भी Salesforce रिपोर्ट उसे कभी नहीं दिखाती।
Salesforce में campaign influence और HubSpot में attribution रिपोर्ट्स, दोनों अपने-अपने तरीके से श्रेय देते हैं। CMO और CRO एक ही मीटिंग में sourced पाइपलाइन के दो आँकड़े लेकर आते हैं।
जिनका जवाब आखिरकार मिल सकता है
हर एक वह सवाल है जो मार्केटिंग ऑप्स, RevOps और CMO/CRO हर तिमाही पूछते हैं, साथ में यह कि दो CRM में यह मुश्किल क्यों है, और Querri इसका जवाब कैसे देता है।
मुश्किल क्यों है
MQL की तारीखें HubSpot contacts पर हैं, opportunities और उनके स्टेज Salesforce में, और हर टीम का डैशबोर्ड funnel का सिर्फ़ अपना आधा हिस्सा गिनता है।
Querri के साथ
फ़ैक्ट्स और नियम में एक बार बताएँ कि MQL क्या है और कौन-से Salesforce स्टेज पाइपलाइन में गिने जाते हैं। Querri हर कदम को एक KPI के रूप में ट्रैक करता है और शुरुआत के दिन से इतिहास रखता है।
मुश्किल क्यों है
HubSpot का original source और Salesforce का Lead Source अक्सर एक ही डील के लिए अलग चैनल बताते हैं, और हर टीम अपने फ़ील्ड पर भरोसा करती है।
Querri के साथ
Querri दोनों फ़ील्ड पढ़ता है, आपके चुने फ़ील्ड से जवाब देता है और दूसरा उसके बगल में दिखाता है। देखें Querri दो सही अर्थों को कैसे संभालता है और चैनल से राजस्व प्लेबुक।
मुश्किल क्यों है
जो contact सिंक सूची से छूट गया या किसी sync error पर अटका है, वह बस Salesforce में नहीं है, और कोई Salesforce रिपोर्ट ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिखा सकती जो वहाँ है ही नहीं।
Querri के साथ
Querri ईमेल के आधार पर HubSpot MQLs की तुलना Salesforce leads और contacts से करता है और सेल्स की तरफ़ से गायब लोगों को नाम के साथ लौटाता है। Monitors हर रात इस अंतर को जाँच सकते हैं।
मुश्किल क्यों है
MQL की तारीख HubSpot में है और पहली कॉल या task Salesforce में। उनके बीच का समय मापने का मतलब है दो गतिविधि इतिहासों को हाथ से जोड़ना।
Querri के साथ
Querri उसी व्यक्ति के लिए MQL की तारीख को पहले Salesforce task या event से मिलाता है और owner के हिसाब से अंतर बताता है। तरीके को skill के रूप में सेव करें ताकि हर क्षेत्र फ़ॉलो-अप एक ही तरह मापे।
मुश्किल क्यों है
Salesforce एक ईमेल के साथ डुप्लिकेट leads और contacts रखता है, HubSpot हर ईमेल पर एक contact रखता है, और दोनों तरफ़ की गिनती कभी मेल नहीं खाती।
Querri के साथ
गिनने से पहले Querri दोहराए गए ईमेल और कई तरह से लिखी एक ही कंपनी ढूँढता है, फिर बताता है कि सफ़ाई के उसके फ़ैसले से आँकड़ा कितना बदला। देखें डेटा सफ़ाई।
मुश्किल क्यों है
खर्च एक बजट शीट में है, कैंपेन सदस्यता Salesforce campaign members पर, और लीड HubSpot से आईं। तीन सोर्स, तीन एक्सपोर्ट।
Querri के साथ
Google Sheets से खर्च वाली शीट जोड़ें और Querri उसे Salesforce कैंपेन और उनके बाद बनी opportunities से जोड़ता है, सब कुछ Library में।
मुश्किल क्यों है
सोर्स HubSpot में है, डील Salesforce में और इस्तेमाल प्रोडक्ट डेटाबेस में। डील क्लोज़ होने के बाद कोई भी किसी cohort को तीनों में ट्रैक नहीं करता।
Querri के साथ
दोनों CRM के साथ Snowflake से इस्तेमाल का डेटा लाएँ और सोर्स की तुलना इस आधार पर करें कि बिक्री के बाद उनके ग्राहक कैसा व्यवहार करते हैं। हेल्थ स्कोर प्लेबुक उन्हें स्कोर करने का एक तरीका दिखाती है।
मुश्किल क्यों है
दो CRM से जुड़ा असिस्टेंट खुद ही कोई source फ़ील्ड, कोई स्टेज और मिलान का कोई नियम चुन लेता है, इसलिए एक ही सवाल पूछने वाले दो लीडर्स को दो जवाब मिलते हैं।
Querri के साथ
Querri को Claude या ChatGPT में जोड़ें। जो भी पूछे, उसे आपकी Library से funnel की परिभाषाएँ और लोगों के मिलान का नियम मिलता है, उसके Querri एक्सेस तक सीमित।
Salesforce + HubSpot और बाकी सब
दोनों CRM मिलकर पहले फ़ॉर्म भरने से लेकर साइन हुई डील तक का रास्ता कवर करते हैं। खर्च एक बजट शीट में है, भुगतान अकाउंटिंग में, इस्तेमाल वेयरहाउस में और सपोर्ट help desk में। Querri इन्हें एक ही Library में रखता है, ताकि मार्केटिंग का सवाल टिके रहने वाले राजस्व पर जाकर खत्म हो सके।
Salesforce + HubSpot इनके साथ अच्छा काम करते हैं
ऐसे जवाब जिनके पीछे आप खड़े रह सकें
HubSpot का original source पहला touch दर्ज करता है। Salesforce का Lead Source वह दर्ज करता है जो लीड फ़ॉर्म या रेप ने डाला। दोनों सही हैं, और शायद ही कभी मेल खाते हैं। Querri एक चुनता है, बताता है कि कौन-सा, और दूसरा आँकड़ा उसके बगल में रखता है, ताकि बहस पेड सर्च पर हो, इस पर नहीं कि कौन-सा कॉलम पढ़ा गया। देखें जवाब कैसे काम करते हैं।
जागें तो जानें क्या बदला
हर रात Querri गणित से हर क्षेत्र के हैंडऑफ़ की तुलना उस क्षेत्र के अपने इतिहास से करता है। अगर MQLs सेल्स की कार्रवाई का सामान्य से ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह सुबह तक आपके Inbox में होता है, और आपकी मंज़ूरी के बिना कुछ नहीं बदलता।
कस्टम Salesforce + HubSpot डैशबोर्ड
पूरे funnel का व्यू माँगें, या उस funnel स्लाइड के स्क्रीनशॉट से शुरू करें जो आपकी टीम आज प्रेज़ेंट करती है। HubSpot के MQLs और Salesforce की पाइपलाइन एक ही स्क्रीन पर, परिभाषाओं के एक ही सेट के साथ होते हैं, और हर क्षेत्रीय लीड या रेप को सिर्फ़ उसकी पंक्तियों तक सीमित किया जा सकता है।
ऐसी रिपोर्ट्स जिन्हें दोबारा बनाना बंद कर सकें
HubSpot MQLs और कैंपेन के नतीजे, उनसे बनी Salesforce पाइपलाइन के साथ।
प्लेबुक पढ़ेंहर चैनल, HubSpot के पहले touch से Salesforce राजस्व तक ट्रैक किया गया।
प्लेबुक पढ़ेंCMO और CRO के लिए funnel, पाइपलाइन में बदलाव और बुकिंग, सोमवार के एक ईमेल में।
प्लेबुक पढ़ेंकोटा के मुकाबले खुली पाइपलाइन, इस हिसाब से बँटी कि मार्केटिंग ने कितना sourced किया।
प्लेबुक पढ़ेंHubSpot में MQL से पहले Salesforce task तक के घंटे, समय के साथ ट्रैक किए गए।
KPIs देखेंबिना Salesforce रिकॉर्ड वाले MQLs और दो बार मौजूद लोग, नाम के साथ सूचीबद्ध।
डेटा सफ़ाई देखेंक्या-क्या आता है
Querri, Salesforce और HubSpot को दो अलग कनेक्शन के रूप में जोड़ता है और हर एक को उसके अपने शेड्यूल पर सिंक करता है। सिंक के दौरान यह उन्हें आपस में नहीं जोड़ता; लोगों का मिलान आपके पूछने पर होता है, जैसे ईमेल पते या कंपनी के आधार पर। Querri में वही रिकॉर्ड आते हैं जिन तक आपका कनेक्ट किया गया Salesforce यूज़र और HubSpot अकाउंट पहुँच सकते हैं।
हर तरफ़ के ऑब्जेक्ट में से कुछ
Incremental रन पर Salesforce से नई LastModifiedDate वाली पंक्तियाँ माँगी जाती हैं और HubSpot से नई last-modified तारीख वाली। कुछ HubSpot ऑब्जेक्ट, जैसे forms, marketing emails और owners, सिर्फ़ पूरे रिफ़्रेश पर अपडेट होते हैं, जो डिलीट हुई पंक्तियाँ भी हटा देता है।
100,000 या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड वाला Salesforce ऑब्जेक्ट REST के बजाय Bulk API 2.0 से लाया जाता है। HubSpot रिकॉर्ड एक rate limiter के तहत समानांतर पेजों में पढ़े जाते हैं, जो HubSpot के कहने पर रफ़्तार कम कर देता है।
Querri कभी Salesforce या HubSpot में कुछ भी बनाता, एडिट या डिलीट नहीं करता, और कभी रिकॉर्ड एक से दूसरे में नहीं ले जाता।
Salesforce और HubSpot दोनों अपनी-अपनी मंज़ूरी स्क्रीन दिखाते हैं। Querri में कुछ भी गोपनीय पेस्ट नहीं होता, न पासवर्ड, न token।
Salesforce और HubSpot कैसे कनेक्ट करें
Connect खोलें और कहें "Salesforce और HubSpot कनेक्ट करो।" एजेंट उन्हें एक के बाद एक सेट अप करता है।
अपने production org में साइन इन करें और वहीं एक्सेस मंज़ूर करें। आपका पासवर्ड कभी Salesforce से बाहर नहीं जाता।
बीस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, जिनमें Lead, Contact, Opportunity और Campaign शामिल हैं, पहले से चुने हुए हैं। ज़रूरत हो तो कस्टम ऑब्जेक्ट जोड़ें।
contacts, companies, deals, owners और tickets को पढ़ने का एक्सेस दें। आपके HubSpot प्लान में शामिल ऑब्जेक्ट, जैसे quotes या कस्टम ऑब्जेक्ट, भी साथ आते हैं।
जब तक आप Approve पर क्लिक नहीं करते, किसी भी CRM से कुछ लोड नहीं होता। चुनें कि हर एक कितनी बार सिंक हो, फिर funnel का अपना पहला सवाल पूछें।
Salesforce + HubSpot FAQ
Connector Agent को बताएँ कि आपको दोनों CRM चाहिए, या कैटलॉग में हर टाइल पर क्लिक करें। Salesforce में साइन इन करें और ऑब्जेक्ट चुनें (बीस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पहले से चुने होते हैं), फिर HubSpot में साइन इन करें और पढ़ने का एक्सेस दें। हर पहला लोड और यह कि हर तरफ़ कितनी बार रिफ़्रेश हो, पक्का करें। Querri को कोई भी पासवर्ड कभी नहीं दिखता।
Salesforce से बीस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, जैसे Lead, Contact, Account, Opportunity, Campaign और CampaignMember, साथ में वे कस्टम ऑब्जेक्ट जिन्हें कनेक्ट किया गया यूज़र क्वेरी कर सकता है। HubSpot से contacts, companies, deals, tickets, owners और, जब आपके प्लान में शामिल हों, leads, marketing emails, forms, quotes और कस्टम ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट।
हर तरफ़ का अपना शेड्यूल होता है: बदले हुए रिकॉर्ड के लिए incremental रन हर घंटे, रोज़ या हर हफ़्ते, और पूरा रिफ़्रेश रोज़, हर हफ़्ते या हर महीने, जब सोर्स पर डिलीट हुए रिकॉर्ड भी हटते हैं। कुछ HubSpot ऑब्जेक्ट, जिनमें forms, marketing emails और owners शामिल हैं, सिर्फ़ पूरे रिफ़्रेश पर अपडेट होते हैं। जब भी ज़रूरत हो, हाथ से सिंक चलाया जा सकता है।
नहीं। Querri दोनों सिस्टम से सिर्फ़ पढ़ता है। यह कभी कोई lead, contact, deal या कोई दूसरा रिकॉर्ड बनाता, अपडेट या डिलीट नहीं करता, और कभी HubSpot से Salesforce में या वापस डेटा नहीं भेजता। हर जवाब Querri की शेड्यूल की गई कॉपी से निकाला जाता है, लाइव CRM से नहीं।
हाँ, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं। वह इंटीग्रेशन दोनों CRM के बीच leads, contacts और फ़ील्ड ले जाता है ताकि आपकी टीमें काम कर सकें। Querri कुछ भी नहीं ले जाता; यह दोनों तरफ़ पढ़ता है और उन पर फैले सवालों के जवाब देता है, जैसे कौन-से MQLs कभी सेल्स तक नहीं पहुँचे या दोनों source फ़ील्ड असहमत क्यों हैं।
व्यक्ति-दर-व्यक्ति नहीं। सिंक सिर्फ़ वहीं तक पहुँचता है जहाँ तक कनेक्ट करने में इस्तेमाल हुआ Salesforce यूज़र और HubSpot अकाउंट पहुँच सकते हैं, इसलिए उन्हें सोच-समझकर चुनें। उसके बाद Querri की अपनी शेयरिंग और रो-लेवल एक्सेस तय करते हैं कि कौन क्या देखे, और किसी रेप का रो फ़िल्टर चैट, डैशबोर्ड, Claude, ChatGPT और API में एक ही तरह लागू होता है।
सवाल पूछने के समय, आमतौर पर ईमेल पते के आधार पर, या जब कंपनी बेहतर कुंजी हो तो कंपनी के आधार पर। Querri बताता है कि उसने मिलान कैसे किया और जब कोई मिलान कमज़ोर लगे तो चेतावनी जोड़ता है, जैसे दो Salesforce रिकॉर्ड का एक ही ईमेल होना। फ़ैक्ट्स और नियम में किसी जोड़ी को एक बार ठीक करें और हर जवाब उसी का पालन करता है।
फ़ैक्ट्स और नियम में एक बार MQL और अपने पाइपलाइन स्टेज परिभाषित करें, फिर तिमाही या सोर्स के हिसाब से कन्वर्ज़न पूछें। Querri, HubSpot MQLs को Salesforce leads, opportunities और closed-won राशियों तक ट्रैक करता है, हर कदम को एक KPI के रूप में ट्रैक करता है, और रिपोर्ट हर हफ़्ते ईमेल या Excel से भेज सकता है।
बस पूछें। Querri, MQL स्टेज वाले HubSpot contacts की ईमेल के आधार पर Salesforce leads और contacts से तुलना करता है और बिना मिलान वालों को owner और तारीख के साथ सूचीबद्ध करता है। एक monitor सेट करें और Querri हर रात इस अंतर को जाँचता है, और जो भी असामान्य हो उसे आपके Inbox में छोड़ देता है।
NetSuite को तीसरे सिस्टम के रूप में कनेक्ट करें। Querri एक HubSpot सोर्स को Salesforce opportunity तक और आगे NetSuite इनवॉइस और भुगतानों तक ट्रैक करता है, ताकि आप चैनलों को असल में बिल हुए राजस्व के हिसाब से रैंक कर सकें। जहाँ अकाउंट से ग्राहक का मिलान पक्का न हो, जवाब उसे चिह्नित करता है। छोटी फ़ाइनेंस टीमों के लिए QuickBooks भी इसी तरह काम करता है।
दोनों CRM के साथ खर्च वाली शीट कनेक्ट करें। Querri कैंपेन या चैनल के हिसाब से खर्च को Salesforce campaigns, campaign members और उनके बाद बनी opportunities से जोड़ता है, जिससे प्रति MQL, प्रति opportunity और प्रति closed-won डील लागत मिलती है। एक बार बताएँ कि शीट के चैनल नाम आपके सोर्स से कैसे मेल खाते हैं, और हर जवाब वही मैपिंग इस्तेमाल करता है।
वही जो आप उसे बताते हैं। जब कोई सवाल उचित रूप से दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो Querri बताता है कि उसने कौन-सा फ़ील्ड इस्तेमाल किया और दूसरे का नतीजा भी दिखाता है। फ़ैक्ट्स और नियम में अपनी पसंद एक बार सेट करें, और हर जवाब, डैशबोर्ड और शेड्यूल की गई रिपोर्ट उसका पालन करते हैं।
हाँ। इसे एक वाक्य में माँगें, या शुरुआत के लिए Querri को पिछली तिमाही की समीक्षा की funnel स्लाइड का स्क्रीनशॉट दें। HubSpot MQLs और Salesforce opportunities और जीत एक जैसी परिभाषाओं से गिनी जाती हैं, आप पूछकर लेआउट बदलते हैं, और किसी क्षेत्रीय लीड को उसके क्षेत्र तक सीमित किया जा सकता है।
हाँ, जब Querri, Claude या ChatGPT से कनेक्ट हो जाए। सवालों के जवाब आपकी Library से दिए जाते हैं, इसलिए MQL, पाइपलाइन, सोर्स और लोगों के मिलान के नियम का वही मतलब होता है जिस पर आपकी टीम सहमत हुई। Querri में पंक्तियों का एक्सेस फिर भी लागू होता है, इसीलिए CMO को ChatGPT में जो आँकड़ा मिलता है वही funnel डैशबोर्ड पर होता है।
हाँ। funnel विश्लेषण को प्रोजेक्ट के रूप में सेव करें और उसे शेड्यूल दें। हर बार शेड्यूल आने पर प्रोजेक्ट फिर से चलता है और फ़ॉर्मैट की हुई Excel वर्कबुक, ईमेल या डेक के रूप में जाता है, चाहें तो हर क्षेत्र, owner या क्लाइंट के लिए अलग कॉपी में। किसी को फिर कभी दो CSV एक्सपोर्ट डाउनलोड नहीं करने पड़ते।
अभी नहीं। HubSpot associations, जैसे कौन-से contacts किसी deal से जुड़े हैं, सिंक नहीं होते, इसलिए ऑब्जेक्ट के बीच के संबंध properties और मिलान से आते हैं। Deals और tickets अपनी पाइपलाइन और स्टेज को लेबल के बजाय कच्चे ID के रूप में रखते हैं; Querri को एक बार बताएँ कि हर स्टेज ID का मतलब क्या है।
नहीं। HubSpot Forms ऑब्जेक्ट फ़ॉर्म की परिभाषाएँ लाता है, अलग-अलग submissions नहीं। Contact properties जैसे lifecycle stage, lead status और original source आती हैं, इसलिए आप contacts से ही MQLs और first-touch सोर्स गिन सकते हैं।
अभी नहीं। Salesforce साइन-इन login.salesforce.com पर जाता है, इसलिए सिर्फ़ production org कनेक्ट किए जा सकते हैं; test.salesforce.com का विकल्प नहीं है। HubSpot अपने सामान्य साइन-इन से कनेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट आपके HubSpot प्लान में शामिल नहीं हैं वे सूची में दिखते ही नहीं।
हाँ। Querri के पास SOC 2 Type II, HIPAA और ISO 27001:2022 प्रमाणन हैं, और आपका डेटा कभी किसी मॉडल को ट्रेन करने में इस्तेमाल नहीं होता। दोनों कनेक्शन Salesforce और HubSpot के अपने साइन-इन पेज पर बनते हैं, इसलिए कोई पासवर्ड Querri तक नहीं पहुँचता, और किसी भी CRM में कभी कुछ वापस नहीं लिखा जाता।
और जानें
एक बातचीत में दोनों CRM कनेक्ट करें। Querri सिर्फ़ पढ़ता है, और कोई भी सिस्टम नहीं बदलता।