Salesforce + HubSpot
Fragen Sie, wie aus den Leads des Marketings Vertriebspipeline wurde, und erhalten Sie eine Antwort, die beide Systeme liest. Querri kopiert HubSpot und Salesforce nach Zeitplan in eine Bibliothek, ordnet Personen systemübergreifend zu und nutzt die Funnel-Definitionen, auf die sich CMO und CRO geeinigt haben.
Querri liest Salesforce und HubSpot und lässt jeden Datensatz in beiden genau so, wie er war. Jede Verbindung ist eine Anmeldung auf dem eigenen Bildschirm des Anbieters, es läuft also kein Passwort über Querri. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022.
Warum Salesforce- und HubSpot-Reporting schwierig wird
Die eigene Salesforce-Integration von HubSpot hält die Datensätze zwischen beiden im Fluss. Daraus einen ehrlichen Funnel zu machen ist eine eigene Aufgabe, und sie landet bei Marketing Ops und RevOps.
Ein Käufer hat eine Lifecycle-Phase in HubSpot, einen Lead-Status in Salesforce und später eine Opportunity-Phase. HubSpot setzt einen Kontakt nur dann auf Opportunity, wenn der Salesforce-Kontakt über eine Kontaktrolle mit dem Deal verbunden ist, und eine Änderung der Lifecycle-Phase berührt den Salesforce-Datensatz nie.
HubSpot erfasst die Originalquelle selbst; Salesforce hat Lead Source, oft von Vertrieblern eingetippt. Lead Source wird standardmäßig zwischen beiden abgebildet, und bei einer Zwei-Wege-Regel gewinnt das System, das zuletzt bearbeitet hat. Der Wert, über den der Vertrieb berichtet, kann sich also nachträglich ändern.
Salesforce erlaubt zwei Leads oder Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse; HubSpot nicht. HubSpot synchronisiert mit dem passenden Datensatz, der zuletzt aktualisiert wurde, sodass ein Kontakt von zwei verschiedenen Salesforce-Datensätzen überschrieben werden kann.
Kontakte außerhalb der Einschlussliste werden nicht synchronisiert, und Datensätze bleiben an Validierungsregeln, nicht passenden Auswahllisten oder fehlenden Feldberechtigungen hängen. Jeder davon wartet in der Liste der Synchronisierungsfehler von HubSpot, und kein Salesforce-Bericht zeigt ihn je.
Campaign Influence in Salesforce und Attributionsberichte in HubSpot verteilen die Zuordnung jeweils auf ihre eigene Art. CMO und CRO kommen mit zwei Zahlen zur generierten Pipeline ins selbe Meeting.
Was Sie endlich beantworten können
Jede davon ist eine Frage, die Marketing Ops, RevOps und das Duo aus CMO und CRO jedes Quartal stellen, dazu, was sie über zwei CRMs hinweg schwierig macht, und wie Querri sie beantwortet.
Warum es schwierig ist
MQL-Daten stehen an HubSpot-Kontakten, Opportunities und ihre Phasen liegen in Salesforce, und das Dashboard jedes Teams zählt seine eigene Hälfte des Funnels.
Mit Querri
Legen Sie einmal in Fakten und Regeln fest, was ein MQL ist und welche Salesforce-Phasen als Pipeline zählen. Querri verfolgt jeden Schritt als KPI und bewahrt die Historie ab dem ersten Tag auf.
Warum es schwierig ist
Die Originalquelle in HubSpot und Lead Source in Salesforce nennen für denselben Deal oft verschiedene Kanäle, und jedes Team vertraut seinem eigenen Feld.
Mit Querri
Querri liest beide Felder, antwortet mit dem, das Sie wählen, und zeigt das andere daneben. Siehe wie Querri mit zwei vertretbaren Lesarten umgeht und das Playbook vom Kanal zum Umsatz.
Warum es schwierig ist
Ein Kontakt, der nicht auf der Synchronisierungsliste steht oder an einem Synchronisierungsfehler hängt, ist einfach nicht in Salesforce, und kein Salesforce-Bericht kann einen Datensatz zeigen, den es dort nicht gibt.
Mit Querri
Querri vergleicht HubSpot-MQLs über die E-Mail-Adresse mit Salesforce-Leads und -Kontakten und gibt die zurück, die auf der Vertriebsseite fehlen, mit Namen. Monitore können die Lücke jede Nacht prüfen.
Warum es schwierig ist
Das MQL-Datum liegt in HubSpot, der erste Anruf oder die erste Aufgabe in Salesforce. Die Zeit dazwischen zu messen heißt, zwei Aktivitätsverläufe von Hand zusammenzuführen.
Mit Querri
Querri stellt das MQL-Datum der ersten Salesforce-Aufgabe oder dem ersten Termin für dieselbe Person gegenüber und meldet den Abstand nach Verantwortlichem. Speichern Sie die Methode als Skill, damit jede Region das Nachfassen auf dieselbe Weise misst.
Warum es schwierig ist
Salesforce behält doppelte Leads und Kontakte mit einer E-Mail-Adresse, HubSpot behält einen Kontakt pro E-Mail-Adresse, und die Zahlen auf beiden Seiten lassen sich nie abstimmen.
Mit Querri
Bevor es zählt, sucht Querri nach wiederholten E-Mail-Adressen und nach demselben Unternehmen in mehreren Schreibweisen und sagt dann, wie stark die gewählte Bereinigung die Zahl verändert hat. Siehe Datenbereinigung.
Warum es schwierig ist
Die Ausgaben liegen in einer Budgettabelle, die Kampagnenmitgliedschaft in den Salesforce Campaign Members, und die Leads kamen über HubSpot. Drei Quellen, drei Exporte.
Mit Querri
Fügen Sie die Ausgabentabelle aus Google Sheets hinzu, und Querri verknüpft sie mit Salesforce-Kampagnen und den Opportunities, die darauf folgten, alles in der Bibliothek.
Warum es schwierig ist
Die Quelle liegt in HubSpot, der Deal in Salesforce und die Nutzung in der Produktdatenbank. Niemand verfolgt eine Kohorte nach dem Abschluss über alle drei hinweg.
Mit Querri
Holen Sie die Nutzung aus Snowflake neben beide CRMs und vergleichen Sie Quellen danach, wie sich ihre Kunden nach dem Kauf verhalten. Das Playbook zum Health Score zeigt eine Möglichkeit, sie zu bewerten.
Warum es schwierig ist
Ein Assistent, der auf zwei CRMs gerichtet ist, wählt selbst ein Quellfeld, eine Phase und eine Zuordnungsregel, also bekommen zwei Führungskräfte mit derselben Frage zwei Antworten.
Mit Querri
Fügen Sie Querri zu Claude oder ChatGPT hinzu. Wer auch immer fragt, bekommt die Funnel-Definitionen und die Regel zur Personenzuordnung aus Ihrer Bibliothek, beschränkt durch den eigenen Zugriff in Querri.
Salesforce + HubSpot und der Rest
Zusammen decken die beiden CRMs den Weg vom ersten ausgefüllten Formular bis zum unterschriebenen Deal ab. Die Ausgaben liegen in einer Budgettabelle, Zahlungen in der Buchhaltung, die Nutzung im Warehouse und der Support im Helpdesk. Querri bringt alles in dieselbe Bibliothek, sodass eine Marketingfrage beim Umsatz enden kann, der geblieben ist.
Salesforce + HubSpot passen gut zu
Antworten, für die Sie einstehen können
Die Originalquelle in HubSpot erfasst den ersten Kontaktpunkt. Lead Source in Salesforce erfasst, was das Lead-Formular oder der Vertriebler eingetragen hat. Beides ist vertretbar, und beides stimmt selten überein. Querri wählt eines, sagt welches und stellt die andere Zahl daneben, damit über die bezahlte Suche diskutiert wird und nicht darüber, welche Spalte gelesen wurde. Siehe wie Antworten funktionieren.
Morgens sehen, was sich geändert hat
Jede Nacht vergleicht Querri die Übergabe in jeder Region mit deren eigener Historie, mit Arithmetik. Wenn MQLs länger als üblich darauf warten, dass der Vertrieb handelt, liegt das bis zum Morgen in Ihrem Posteingang, und nichts ändert sich ohne Ihr OK.
Eigene Dashboards für Salesforce + HubSpot
Fragen Sie nach der Sicht auf den ganzen Funnel, oder beginnen Sie mit einem Screenshot der Funnel-Folie, die Ihr Team heute präsentiert. MQLs aus HubSpot und Pipeline aus Salesforce stehen auf einem Bildschirm mit einem Satz Definitionen, und jede regionale Leitung oder jeder Vertriebler kann auf die eigenen Zeilen beschränkt werden.
Berichte, die Sie nicht mehr neu bauen müssen
HubSpot-MQLs und Kampagnenergebnisse neben der Salesforce-Pipeline, die sie erzeugt haben.
Zum PlaybookJeder Kanal, verfolgt vom ersten Kontaktpunkt in HubSpot bis zum Umsatz in Salesforce.
Zum PlaybookFunnel, Pipeline-Bewegung und Buchungen für CMO und CRO in einer E-Mail am Montag.
Zum PlaybookOffene Pipeline gegen die Quote, aufgeteilt danach, wie viel das Marketing generiert hat.
Zum PlaybookStunden vom MQL in HubSpot bis zur ersten Salesforce-Aufgabe, über die Zeit verfolgt.
KPIs ansehenMQLs ohne Salesforce-Datensatz und Personen, die doppelt existieren, mit Namen aufgelistet.
Datenbereinigung ansehenWas übertragen wird
Querri verbindet Salesforce und HubSpot als zwei getrennte Verbindungen und synchronisiert jede nach ihrem eigenen Zeitplan. Bei der Synchronisierung werden sie nicht verknüpft; Personen werden erst zugeordnet, wenn Sie fragen, zum Beispiel über die E-Mail-Adresse oder das Unternehmen. In Querri landen nur die Datensätze, die der Salesforce-Benutzer und das HubSpot-Konto erreichen, mit denen Sie verbinden.
Darunter diese Objekte von beiden Seiten
Bei einem inkrementellen Lauf werden bei Salesforce Zeilen mit neuerem LastModifiedDate abgefragt und bei HubSpot Zeilen mit neuerem Datum der letzten Änderung. Manche HubSpot-Objekte, etwa Formulare, Marketing-E-Mails und Owner, werden nur bei einer vollständigen Aktualisierung erneuert, die auch gelöschte Zeilen entfernt.
Ein Salesforce-Objekt mit 100.000 oder mehr Datensätzen wird über die Bulk API 2.0 statt über REST abgerufen. HubSpot-Datensätze werden in parallelen Seiten gelesen, mit einem Rate Limiter, der zurückfährt, wenn HubSpot darum bittet.
Querri legt in Salesforce oder HubSpot nie etwas an, bearbeitet oder löscht es, und es verschiebt nie Datensätze von einem System ins andere.
Salesforce und HubSpot zeigen jeweils ihren eigenen Zustimmungsbildschirm. In Querri wird nichts Geheimes eingefügt, weder ein Passwort noch ein Token.
So verbinden Sie Salesforce und HubSpot
Öffnen Sie Connect und sagen Sie „Verbinde Salesforce und HubSpot“. Der Agent richtet beide nacheinander ein.
Melden Sie sich bei Ihrer Produktiv-Org an und bestätigen Sie dort den Zugriff. Ihr Passwort verlässt Salesforce nie.
Zwanzig Standardobjekte, darunter Lead, Contact, Opportunity und Campaign, sind bereits ausgewählt. Fügen Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Objekte hinzu.
Erteilen Sie Lesezugriff auf Kontakte, Unternehmen, Deals, Owner und Tickets. Objekte, die Ihr HubSpot-Abo enthält, etwa Angebote oder benutzerdefinierte Objekte, kommen mit.
Aus keinem der beiden CRMs wird etwas geladen, bevor Sie auf Approve klicken. Legen Sie fest, wie oft jedes synchronisiert wird, und stellen Sie dann Ihre erste Funnel-Frage.
Salesforce + HubSpot FAQ
Sagen Sie dem Connector Agent, dass Sie beide CRMs möchten, oder klicken Sie im Katalog auf jede Kachel. Melden Sie sich bei Salesforce an und wählen Sie Objekte (zwanzig Standardobjekte sind vorausgewählt), melden Sie sich dann bei HubSpot an und erteilen Sie Lesezugriff. Bestätigen Sie jeden ersten Ladevorgang und wie oft jede Seite aktualisiert wird. Querri sieht keines der beiden Passwörter.
Aus Salesforce zwanzig Standardobjekte wie Lead, Contact, Account, Opportunity, Campaign und CampaignMember sowie benutzerdefinierte Objekte, die der verbundene Benutzer abfragen kann. Aus HubSpot Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Owner und, wenn Ihr Abo sie enthält, Objekte wie Leads, Marketing-E-Mails, Formulare, Angebote und benutzerdefinierte Objekte.
Jede Seite bekommt ihren eigenen Zeitplan: inkrementelle Läufe stündlich, täglich oder wöchentlich für geänderte Datensätze und eine vollständige Aktualisierung täglich, wöchentlich oder monatlich, bei der auch an der Quelle gelöschte Datensätze herausfallen. Manche HubSpot-Objekte, darunter Formulare, Marketing-E-Mails und Owner, werden nur bei einer vollständigen Aktualisierung erneuert. Eine manuelle Synchronisierung können Sie jederzeit starten.
Nein. Querri liest aus beiden Systemen nur. Es legt nie einen Lead, Kontakt, Deal oder anderen Datensatz an, aktualisiert oder löscht ihn, und es überträgt nie Daten von HubSpot nach Salesforce oder zurück. Jede Antwort wird aus der geplanten Kopie in Querri ermittelt, nicht aus den Live-CRMs.
Ja, wenn Sie sie nutzen. Diese Integration überträgt Leads, Kontakte und Felder zwischen den beiden CRMs, damit Ihre Teams arbeiten können. Querri überträgt nichts; es liest beide Seiten und beantwortet Fragen über beide hinweg, etwa welche MQLs den Vertrieb nie erreicht haben oder warum die beiden Quellfelder nicht übereinstimmen.
Nicht Person für Person. Die Synchronisierung erreicht nur, was der Salesforce-Benutzer und das HubSpot-Konto, mit denen verbunden wird, erreichen können, wählen Sie diese also bewusst aus. Danach bestimmen Querris eigene Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene, wer was sieht, und der Zeilenfilter eines Vertrieblers gilt genauso im Chat, in Dashboards, in Claude, in ChatGPT und in der API.
Zum Zeitpunkt der Frage, meist über die E-Mail-Adresse oder über das Unternehmen, wenn das der bessere Schlüssel ist. Querri sagt, wie es zugeordnet hat, und fügt einen Hinweis hinzu, wenn eine Zuordnung schwach wirkt, etwa wenn sich zwei Salesforce-Datensätze eine E-Mail-Adresse teilen. Korrigieren Sie eine Zuordnung einmal in Fakten und Regeln, und jede Antwort folgt ihr.
Definieren Sie einmal in Fakten und Regeln ein MQL und Ihre Pipeline-Phasen und fragen Sie dann nach der Konversion nach Quartal oder Quelle. Querri verfolgt HubSpot-MQLs zu Salesforce-Leads, -Opportunities und gewonnenen Beträgen, verfolgt jeden Schritt als KPI und kann den Bericht jede Woche per E-Mail oder als Excel-Datei senden.
Fragen Sie danach. Querri vergleicht HubSpot-Kontakte in der MQL-Phase über die E-Mail-Adresse mit Salesforce-Leads und -Kontakten und listet die ohne Treffer auf, mit Verantwortlichem und Datum. Richten Sie einen Monitor ein, und Querri prüft die Lücke jede Nacht und legt alles Ungewöhnliche in Ihren Posteingang.
Verbinden Sie NetSuite als drittes System. Querri verfolgt eine HubSpot-Quelle zur Salesforce-Opportunity und weiter zu NetSuite-Rechnungen und -Zahlungen, sodass Sie Kanäle nach tatsächlich fakturiertem Umsatz ordnen können. Wo eine Zuordnung von Account zu Kunde unsicher ist, weist die Antwort darauf hin. QuickBooks funktioniert für kleinere Finanzteams genauso.
Verbinden Sie die Ausgabentabelle zusammen mit beiden CRMs. Querri verknüpft die Ausgaben nach Kampagne oder Kanal mit Salesforce-Kampagnen, Kampagnenmitgliedern und den darauf folgenden Opportunities und liefert so Kosten pro MQL, pro Opportunity und pro gewonnenem Deal. Legen Sie einmal fest, wie die Kanalnamen in der Tabelle Ihren Quellen entsprechen, und jede Antwort nutzt diese Zuordnung.
Das, welches Sie ihm vorgeben. Wenn eine Frage vernünftigerweise beide nutzen könnte, nennt Querri das verwendete Feld und zeigt auch das Ergebnis aus dem anderen. Legen Sie Ihre Wahl einmal in Fakten und Regeln fest, und jede Antwort, jedes Dashboard und jeder geplante Bericht folgt ihr.
Ja. Fragen Sie in einem Satz danach, oder geben Sie Querri einen Screenshot der Funnel-Folie aus dem Review des letzten Quartals als Ausgangspunkt. HubSpot-MQLs sowie Salesforce-Opportunities und -Abschlüsse werden mit denselben Definitionen gezählt, Sie ändern das Layout per Frage, und eine regionale Leitung kann auf ihre Region beschränkt werden.
Ja, sobald Querri mit Claude oder ChatGPT verbunden ist. Fragen werden aus Ihrer Bibliothek beantwortet, sodass MQL, Pipeline, Quelle und die Regel zur Personenzuordnung das bedeuten, worauf sich Ihr Team geeinigt hat. Der Zeilenzugriff in Querri gilt weiterhin, und deshalb ist die Zahl, die der CMO in ChatGPT bekommt, die vom Funnel-Dashboard.
Ja. Speichern Sie die Funnel-Analyse als Projekt und geben Sie ihr einen Zeitplan. Jedes Mal, wenn der Zeitplan an der Reihe ist, läuft das Projekt erneut und geht als formatierte Excel-Arbeitsmappe, E-Mail oder Präsentation raus, auf Wunsch aufgeteilt in eine Kopie pro Region, Verantwortlichem oder Kunde. Niemand lädt mehr zwei CSV-Exporte herunter.
Derzeit nicht. HubSpot-Zuordnungen, etwa welche Kontakte zu einem Deal gehören, werden nicht synchronisiert, Verbindungen zwischen Objekten entstehen also über Eigenschaften und über Zuordnung. Deals und Tickets bringen ihre Pipeline und Phase als rohe IDs statt als Bezeichnungen mit; sagen Sie Querri einmal, was jede Phasen-ID bedeutet.
Nein. Das HubSpot-Objekt Forms überträgt Formulardefinitionen, keine einzelnen Einsendungen. Kontakteigenschaften wie Lifecycle-Phase, Lead-Status und Originalquelle werden übertragen, sodass Sie MQLs und Quellen des ersten Kontaktpunkts trotzdem aus den Kontakten selbst zählen können.
Derzeit nicht. Die Salesforce-Anmeldung läuft über login.salesforce.com, daher lassen sich nur Produktiv-Orgs verbinden; test.salesforce.com wird nicht angeboten. HubSpot verbindet sich über die normale Anmeldung, und Objekte, die Ihr HubSpot-Abo nicht enthält, erscheinen einfach nicht in der Liste.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet. Beide Verbindungen werden auf den eigenen Anmeldeseiten von Salesforce und HubSpot hergestellt, es erreicht also kein Passwort Querri, und es wird nie etwas in eines der beiden CRMs zurückgeschrieben.
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Verbinden Sie beide CRMs in einem Gespräch. Querri liest nur, und keines der beiden Systeme ändert sich.