Le reporting Salesforce + HubSpot,un seul entonnoir, du premier contact à l'affaire gagnée.

Dites au Connector Agent que vous voulez les deux CRM, ou cliquez sur chaque vignette du catalogue. Connectez-vous à Salesforce et choisissez les objets (vingt objets standard sont présélectionnés), puis connectez-vous à HubSpot et accordez l'accès en lecture. Confirmez chaque premier chargement et la fréquence d'actualisation de chaque côté. Querri ne voit aucun des deux mots de passe.

Côté Salesforce, vingt objets standard comme Lead, Contact, Account, Opportunity, Campaign et CampaignMember, plus les objets personnalisés que l'utilisateur connecté peut interroger. Côté HubSpot, les contacts, entreprises, affaires, tickets, propriétaires et, quand votre offre les inclut, des objets comme les leads, les e-mails marketing, les formulaires, les devis et les objets personnalisés.

Chaque côté a son propre planning : des exécutions incrémentielles toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine pour les enregistrements modifiés, et une actualisation complète chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, qui est aussi le moment où les enregistrements supprimés à la source disparaissent. Certains objets HubSpot, dont les formulaires, les e-mails marketing et les propriétaires, ne se mettent à jour que lors d'une actualisation complète. Une synchronisation manuelle peut être lancée dès que vous en avez besoin.

Non. Querri ne fait que lire les deux systèmes. Il ne crée, ne met à jour ni ne supprime jamais un lead, un contact, une affaire ou tout autre enregistrement, et il ne pousse jamais de données de HubSpot vers Salesforce ni dans l'autre sens. Chaque réponse est calculée à partir de la copie planifiée de Querri, pas à partir des CRM en direct.

Oui, si vous l'utilisez. Cette intégration fait circuler les leads, les contacts et les champs entre les deux CRM pour que vos équipes puissent travailler. Querri ne déplace rien ; il lit les deux côtés et répond aux questions qui les traversent, comme les MQL qui ne sont jamais arrivés aux ventes ou la raison pour laquelle les deux champs de source divergent.

Pas personne par personne. La synchronisation n'atteint que ce à quoi ont accès l'utilisateur Salesforce et le compte HubSpot utilisés pour la connexion : choisissez-les donc délibérément. Ensuite, le partage et l'accès par ligne de Querri déterminent qui voit quoi, et le filtre de lignes d'un commercial s'applique de la même façon dans le chat, les tableaux de bord, Claude, ChatGPT et l'API.

Au moment de la question, en général par adresse e-mail, ou par entreprise quand c'est la meilleure clé. Querri indique comment il a rapproché les enregistrements et ajoute une réserve quand un rapprochement semble fragile, par exemple deux enregistrements Salesforce partageant un même e-mail. Corrigez une association une fois dans Faits et règles, et chaque réponse la suit.

Définissez une fois un MQL et vos étapes de pipeline dans Faits et règles, puis demandez la conversion par trimestre ou par source. Querri suit les MQL HubSpot jusqu'aux leads, aux opportunités et aux montants gagnés dans Salesforce, suit chaque étape comme un KPI et peut envoyer le rapport chaque semaine par e-mail ou en Excel.

Demandez-la. Querri compare par e-mail les contacts HubSpot à l'étape MQL avec les leads et contacts Salesforce et liste ceux sans correspondance, avec leur propriétaire et leur date. Configurez un moniteur et Querri vérifie l'écart chaque nuit, en déposant tout ce qui sort de l'ordinaire dans votre Boîte de réception.

Connectez NetSuite comme troisième système. Querri suit une source HubSpot jusqu'à l'opportunité Salesforce puis jusqu'aux factures et paiements NetSuite : vous pouvez classer les canaux selon le chiffre d'affaires réellement facturé. Quand le rapprochement entre un compte et un client est incertain, la réponse le signale. QuickBooks fonctionne de la même façon pour les équipes financières plus petites.

Connectez la feuille des dépenses à côté des deux CRM. Querri relie les dépenses par campagne ou par canal aux campagnes Salesforce, aux membres de campagne et aux opportunités qui ont suivi, ce qui donne le coût par MQL, par opportunité et par affaire gagnée. Dites une fois comment les noms de canaux de la feuille correspondent à vos sources, et chaque réponse utilise cette correspondance.

Celui que vous lui indiquez. Quand une question peut raisonnablement utiliser l'un ou l'autre, Querri nomme le champ utilisé et montre aussi le résultat obtenu avec l'autre. Définissez votre choix une fois dans Faits et règles, et chaque réponse, tableau de bord et rapport planifié le suit.

Oui. Demandez-le en une phrase, ou donnez à Querri comme point de départ une capture de la diapositive d'entonnoir de la revue du trimestre dernier. Les MQL HubSpot et les opportunités et affaires gagnées Salesforce sont comptés avec les mêmes définitions, vous changez la mise en page en demandant, et un responsable régional peut être limité à sa région.

Oui, une fois Querri connecté à Claude ou ChatGPT. Les questions reçoivent une réponse tirée de votre Bibliothèque : MQL, pipeline, source et règle de rapprochement des personnes ont le sens convenu par votre équipe. L'accès par ligne de Querri s'applique toujours, et c'est pourquoi le chiffre que le CMO obtient dans ChatGPT est celui du tableau de bord de l'entonnoir.

Oui. Enregistrez l'analyse de l'entonnoir sous forme de projet et planifiez-la. À chaque échéance, le projet se relance et part en classeur Excel mis en forme, en e-mail ou en présentation, avec une copie par région, par propriétaire ou par client si vous le souhaitez. Plus personne ne télécharge deux exports CSV.

Pas pour l'instant. Les associations HubSpot, comme les contacts rattachés à une affaire, ne sont pas synchronisées : les liens entre objets viennent donc des propriétés et du rapprochement. Les affaires et les tickets portent leur pipeline et leur étape sous forme d'identifiants bruts plutôt que de libellés ; dites une fois à Querri ce que signifie chaque identifiant d'étape.

Non. L'objet Forms de HubSpot récupère les définitions des formulaires, pas les soumissions individuelles. Les propriétés de contact comme l'étape du cycle de vie, le statut du lead et la source d'origine sont bien synchronisées : vous pouvez donc compter les MQL et les sources de premier contact à partir des contacts eux-mêmes.

Pas pour l'instant. La connexion Salesforce passe par login.salesforce.com : seules les orgs de production peuvent être connectées ; test.salesforce.com n'est pas proposé. HubSpot se connecte via sa connexion habituelle, et les objets que votre offre HubSpot n'inclut pas n'apparaissent simplement pas dans la liste.

Oui. Querri est certifié SOC 2 Type II, HIPAA et ISO 27001:2022, et vos données ne servent jamais à entraîner un modèle. Les deux connexions se font sur les pages de connexion de Salesforce et de HubSpot : aucun mot de passe n'atteint Querri, et rien n'est jamais réécrit dans l'un ou l'autre CRM.