Informes de Salesforce + HubSpot,un solo embudo del primer contacto al negocio ganado.

Dile al Connector Agent que quieres los dos CRM, o haz clic en cada tarjeta del catálogo. Inicia sesión en Salesforce y elige los objetos (veinte estándar vienen preseleccionados), luego inicia sesión en HubSpot y concede acceso de lectura. Confirma cada primera carga y cada cuánto se actualiza cada lado. Querri nunca ve ninguna de las dos contraseñas.

De Salesforce, veinte objetos estándar como Lead, Contact, Account, Opportunity, Campaign y CampaignMember, además de los objetos personalizados que el usuario conectado pueda consultar. De HubSpot, contactos, empresas, negocios, tickets, propietarios y, cuando tu plan los incluye, objetos como leads, correos de marketing, formularios, cotizaciones y objetos personalizados.

Cada lado tiene su propia programación: ejecuciones incrementales cada hora, a diario o cada semana para los registros modificados, y una actualización completa a diario, cada semana o cada mes, que es también cuando desaparecen los registros borrados en el origen. Algunos objetos de HubSpot, como los formularios, los correos de marketing y los propietarios, solo se actualizan con una actualización completa. Puedes lanzar una sincronización manual siempre que la necesites.

No. Querri solo lee de los dos sistemas. Nunca crea, actualiza ni elimina un lead, un contacto, un negocio ni ningún otro registro, y nunca envía datos de HubSpot a Salesforce ni al revés. Cada respuesta se calcula a partir de la copia programada de Querri, no de los CRM en vivo.

Sí, si la usas. Esa integración mueve leads, contactos y campos entre los dos CRM para que tus equipos puedan trabajar. Querri no mueve nada; lee ambos lados y responde preguntas que los cruzan, como qué MQL nunca llegaron a ventas o por qué los dos campos de origen no coinciden.

No persona por persona. La sincronización solo llega a lo que pueden alcanzar el usuario de Salesforce y la cuenta de HubSpot que se usan para conectar, así que elígelos con intención. Después, el uso compartido y el acceso a nivel de fila de Querri deciden quién ve qué, y el filtro de filas de un vendedor se aplica igual en el chat, los dashboards, Claude, ChatGPT y la API.

En el momento de la pregunta, normalmente por dirección de correo, o por empresa cuando esa es la mejor clave. Querri dice cómo los relacionó y añade una advertencia cuando una coincidencia parece débil, por ejemplo dos registros de Salesforce que comparten un mismo correo. Corrige un emparejamiento una vez en Hechos y reglas y cada respuesta lo seguirá.

Define una sola vez en Hechos y reglas qué es un MQL y cuáles son tus etapas de pipeline, y luego pide la conversión por trimestre o por origen. Querri sigue los MQL de HubSpot hasta los leads, las oportunidades y los importes ganados de Salesforce, sigue cada paso como un KPI y puede enviar el informe cada semana por correo o en Excel.

Pídela. Querri compara los contactos de HubSpot en la etapa MQL con los leads y contactos de Salesforce por correo y lista los que no tienen coincidencia, con propietario y fecha. Configura un monitor y Querri revisará la diferencia cada noche, dejando cualquier cosa inusual en tu Bandeja de entrada.

Conecta NetSuite como tercer sistema. Querri sigue un origen de HubSpot hasta la oportunidad de Salesforce y de ahí hasta las facturas y los pagos de NetSuite, para que puedas ordenar los canales por ingresos realmente facturados. Cuando la relación entre una cuenta y un cliente es dudosa, la respuesta lo señala. QuickBooks funciona igual para equipos de finanzas más pequeños.

Conecta la hoja de gasto junto a los dos CRM. Querri une el gasto por campaña o canal con las campañas de Salesforce, los miembros de campaña y las oportunidades que siguieron, y obtiene el costo por MQL, por oportunidad y por negocio ganado. Indica una sola vez cómo se corresponden los nombres de canal de la hoja con tus orígenes, y cada respuesta usará esa correspondencia.

El que tú le indiques. Cuando una pregunta podría usar razonablemente cualquiera de los dos, Querri nombra el campo que usó y también muestra el resultado con el otro. Define tu elección una sola vez en Hechos y reglas, y cada respuesta, dashboard e informe programado la seguirá.

Sí. Pídelo en una frase, o dale a Querri como punto de partida una captura de la diapositiva del embudo de la revisión del trimestre pasado. Los MQL de HubSpot y las oportunidades y negocios ganados de Salesforce se cuentan con las mismas definiciones, cambias el diseño preguntando, y un responsable regional puede quedar limitado a su región.

Sí, una vez que Querri está conectado a Claude o ChatGPT. Las preguntas se responden desde tu Biblioteca, así que MQL, pipeline, origen y la regla para relacionar personas significan lo que acordó tu equipo. El acceso a las filas en Querri sigue aplicándose, y por eso la cifra que obtiene el CMO en ChatGPT es la del dashboard del embudo.

Sí. Guarda el análisis del embudo como proyecto y ponle una programación. Cada vez que llega la programación, el proyecto se vuelve a ejecutar y sale como un libro de Excel con formato, un correo o una presentación, dividido en una copia por región, propietario o cliente si quieres. Nadie vuelve a descargar dos exportaciones en CSV.

Por ahora no. Las asociaciones de HubSpot, como qué contactos pertenecen a un negocio, no se sincronizan, así que los vínculos entre objetos salen de las propiedades y de la relación de registros. Los negocios y los tickets llevan su pipeline y su etapa como IDs en bruto y no como etiquetas; dile a Querri una sola vez qué significa cada ID de etapa.

No. El objeto Forms de HubSpot trae las definiciones de los formularios, no los envíos individuales. Las propiedades de contacto como la etapa del ciclo de vida, el estado del lead y el origen original sí se sincronizan, así que puedes seguir contando los MQL y los orígenes de primer contacto a partir de los propios contactos.

Por ahora no. El inicio de sesión de Salesforce va a login.salesforce.com, así que solo se pueden conectar organizaciones de producción; test.salesforce.com no se ofrece. HubSpot se conecta con su inicio de sesión normal, y los objetos que no incluye tu plan de HubSpot simplemente no aparecen en la lista.

Sí. Querri cuenta con las certificaciones SOC 2 Type II, HIPAA e ISO 27001:2022, y tus datos nunca se usan para entrenar un modelo. Las dos conexiones se hacen en las páginas de inicio de sesión de Salesforce y de HubSpot, así que ninguna contraseña llega a Querri, y nunca se escribe nada de vuelta en ninguno de los dos CRM.