Dropbox Sign + Querri
Querri liest Ihre Signaturanfragen aus Dropbox Sign, mit Unterzeichnern, Abschluss- und Ablehnungsstatus und benutzerdefinierten Feldern, dazu Ihre Vorlagen. Fragen Sie, was noch zur Unterschrift unterwegs ist, wer noch unterschreiben muss und was abgelehnt wurde.
Querri liest aus Dropbox Sign nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Dropbox Sign verfolgt die Unterlagen und das CRM den Deal, also wird die Lücke dazwischen von Hand gesucht. Holen Sie Salesforce dazu, und Querri stellt Opportunities neben Signaturanfragen und listet auf, was gewonnen, aber nicht unterschrieben ist.
SalesforceEine Anfrage, die stockt, wartet still, bis jemand nachhakt. Ein nächtlicher Querri-Monitor kann nach offenen Anfragen suchen, die älter als Ihr Grenzwert sind, und sie gleich am Morgen melden.
Nächtliche Insights & MonitoreDer Vertrieb zählt jede abgeschlossene Anfrage, die Rechtsabteilung lässt Testmodus- und abgelehnte Anfragen weg, also stimmen zwei Berichte nie überein. Geben Sie in Querri eine Antwort mit eingebauter Regel frei, und alle, die fragen, erhalten dieselbe geprüfte Zahl.
Verlässliche AntwortenWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Dropbox Sign und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Dropbox Sign verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Fügen Sie Ihren Dropbox-Sign-API-Schlüssel in das sichere Formular ein, außerhalb der Sicht des Connector Agent, und wählen Sie ein Startdatum, das begrenzt, wie weit Signaturanfragen und Vorlagen zurückreichen.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Über einen API-Schlüssel und ein Startdatum, die Sie im sicheren Formular eingeben, nachdem Sie den Connector Agent um Dropbox Sign gebeten haben. Der Agent sieht den Schlüssel nie, und das Startdatum begrenzt, wie weit Anfragen zurückreichen. Wählen Sie dann einen Zeitplan für Aktualisierungen.
Signaturanfragen mit Titel, Betreff, anfragender Person, Erstellungsdatum, Abschluss- und Ablehnungsstatus, dem Status jedes Unterzeichners und benutzerdefinierten Feldern sowie Vorlagen mit ihren Unterzeichnerrollen, Dokumenten und benutzerdefinierten Feldern. Querri liest die Anfragedatensätze, nicht die unterschriebenen PDF-Dateien.
Jede Synchronisierung lädt die gewählten Dropbox-Sign-Daten vollständig neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie selbst starten. Eine nach der letzten Synchronisierung unterschriebene Anfrage zeigt ihren neuen Status nach dem nächsten Lauf.
Ja, und jede ist gekennzeichnet. Jede Signaturanfrage kommt mit einem Testmodus-Flag, sodass Sie Testsendungen aus Ihren Zählungen herauslassen oder Querri einmal anweisen können, sie immer auszuschließen, und jede Antwort folgt dieser Regel.
Nein. Querri liest aus Dropbox Sign nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Weiter entdecken
Verbinden Sie Dropbox Sign, fügen Sie Ihre übrigen Systeme hinzu und erhalten Sie Antworten, die Ihr ganzes Team nachprüfen kann.
