Salesforce + Querri
Fragen Sie in einfacher Sprache nach Ihrer Pipeline und erhalten Sie eine Antwort, die auch Ihre Quoten, Ihre Rechnungen und Ihre Definitionen kennt. Querri bringt Salesforce mit dem Rest Ihres Unternehmens an einem Ort zusammen und hält alles synchron.
Querri liest aus Salesforce nur. Ihr Passwort sieht es nie. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022.
Warum Salesforce-Reporting schwierig wird
Jedes RevOps-Team kennt diese Grenzen. Keine davon ist ein Fehler in Salesforce; sie entstehen, sobald eine Frage über einen einzelnen Bericht hinausgeht.
Ein Bericht sieht, was sein Berichtstyp sieht. Verbundene Berichte enden bei fünf Blöcken, und Quoten, Rechnungen und Produktnutzung liegen meist ganz woanders.
Der Feldverlauf erfasst bis zu 20 Felder pro Objekt und bewahrt sie 18 Monate auf, es sei denn, Sie kaufen Field Audit Trail dazu. Aus „Was hat sich seit letzter Woche geändert?“ wird ein Snapshot-Projekt.
Berichte zeigen höchstens 2.000 Zeilen an, und ein Dashboard fasst 20 Komponenten. Darüber hinaus exportiert jemand in eine Tabelle, und die Zahlen beginnen auseinanderzulaufen.
Phasen werden umbenannt, die Lead-Quelle wird auf sechs Arten eingetippt, und derselbe Kunde existiert als drei Accounts. Die Abschlussquote nach Quelle ist nur so gut wie die Bereinigung, die jemand von Hand gemacht hat.
Ein neuer Berichtstyp, ein Formelfeld, ein Dashboard für ein Team: Alles wartet auf einen Admin, und bis die Antwort da ist, ist die Frage veraltet.
Was Sie endlich beantworten können
Jede davon ist eine echte Anfrage aus RevOps, Finanzen und Vertriebsleitung, dazu der Grund, warum sie heute schwierig ist, und was Querri damit macht.
Warum es schwierig ist
Die Quote liegt meist in einer Tabelle oder einem Planungstool, nicht an der Opportunity. Abdeckung heißt deshalb jede Woche ein Export und ein SVERWEIS.
Mit Querri
Verbinden Sie Salesforce und die Quotentabelle einmal. Querri verknüpft beides in der Bibliothek, misst die Abdeckung als KPI und hält sie bei jeder Synchronisierung aktuell. Das Playbook zur Pipeline-Abdeckung zeigt den Weg.
Warum es schwierig ist
Salesforce zeigt die Pipeline so, wie sie jetzt ist. Für den Vergleich mit letzter Woche braucht es Feldverlauf oder Berichts-Snapshots, die vorab eingerichtet wurden.
Mit Querri
Verfolgen Sie die Pipeline als KPI, und Querri bewahrt ihre Historie ab dem ersten Tag auf. „Im Vergleich zur Vorwoche“ ist dann eine Frage, kein Projekt. Nächtliche Insights markieren die Bewegungen, die vor dem Montagsmeeting einen Blick wert sind.
Warum es schwierig ist
Salesforce weiß, was gebucht wurde; NetSuite oder QuickBooks wissen, was in Rechnung gestellt und bezahlt wurde. Vertrieb und Finanzen bringen je eine Zahl mit, und beide sind vertretbar.
Mit Querri
Querri verknüpft gewonnene Opportunities mit Rechnungen und Zahlungen, und Sie legen einmal in Fakten und Regeln fest, was eine Buchung ist. Jede weitere Antwort nutzt dieselbe Definition, und die Lücken kommen als Liste zurück, mit der Sie arbeiten können.
Warum es schwierig ist
Die Lead-Quelle ist in der halben Organisation Freitext: „Webinar“, „webinar “, „Web-inar“. Doppelte Accounts zählen Abschlüsse zweimal.
Mit Querri
Querri prüft die Spalten, bevor es die Abfrage schreibt: Werte in vielen Schreibweisen, Duplikate, Leerfelder, die nicht wirklich leer sind. Es sagt Ihnen, wie stark die Bereinigung die Zahl verändert hat, damit sich nichts stillschweigend ändert. Siehe Datenbereinigung und wie Querri seine Arbeit prüft.
Warum es schwierig ist
Ein stockender Deal sieht in jedem Bericht gut aus, bis jemand nach der letzten Aktivität sortiert, und das macht niemand jeden Tag für jeden Vertriebler.
Mit Querri
Monitore messen jeden Vertriebler und jede Region jede Nacht an ihrer eigenen Historie, mit Arithmetik statt mit der Vermutung eines Modells. Was einen Blick wert ist, wartet morgens in Ihrem Posteingang. Siehe Nächtliche Insights und Monitore.
Warum es schwierig ist
Ein Bericht pro Vertriebler heißt ein Filter pro Vertriebler, von Hand gepflegt, und die Formatierung bricht, sobald jemand ihn in Excel öffnet.
Mit Querri
Bauen Sie die Prognose einmal als Projekt. Ein Zeitplan führt sie mit frischen Salesforce-Daten erneut aus und sendet jedem Vertriebler seine eigene Version als E-Mail oder formatierte Arbeitsmappe. Siehe Berichte und Automatisierung.
Warum es schwierig ist
Kampagnen liegen in HubSpot oder Werbeplattformen, der Umsatz in Salesforce, und die Verbindung dazwischen ist die E-Mail-Adresse einer Person, die nicht immer übereinstimmt.
Mit Querri
Querri holt HubSpot und Ihre Werbeplattformen in dieselbe Bibliothek, ordnet Kontakte systemübergreifend zu und sagt, wie es sie zugeordnet hat, mit einem Hinweis, wenn eine Zuordnung danebenliegen könnte.
Warum es schwierig ist
Richten Sie einen Assistenten direkt auf Salesforce, und jeder Prompt wählt seine eigene Definition von Pipeline. Zwei Personen bekommen zwei Zahlen.
Mit Querri
Verbinden Sie Querri einmal mit Claude oder ChatGPT. Der Assistent antwortet aus Ihrer Bibliothek, mit Ihren Regeln und dem Zugriff der jeweiligen Person, sodass die Antwort in Claude zum Dashboard passt.
Salesforce und der Rest
Ihr CRM kennt den Deal. Die Finanzabteilung kennt die Rechnung, das Marketing die Kampagne, das Data Warehouse die Nutzung. Querri verknüpft alles in einer Bibliothek, sodass eine Frage zum Umsatz nicht an der Grenze von Salesforce endet.
Salesforce passt gut zu
Antworten, für die Sie einstehen können
„In diesem Quartal hinzugekommene Pipeline“ kann Opportunities bedeuten, die in diesem Quartal angelegt wurden, oder solche, die in diesem Quartal eine Pipeline-Phase erreicht haben. Beides ist vertretbar, und beides ergibt andere Zahlen. Querri antwortet mit einer Lesart, benennt sie und zeigt Ihnen die andere, damit im Meeting über das Geschäft diskutiert wird und nicht über die Rechnung. Siehe wie Antworten funktionieren.
Morgens sehen, was sich geändert hat
Jede Nacht misst Querri Ihre KPIs an ihrer eigenen Historie und sucht den Teil der Pipeline, den niemand beobachtet. Morgens wartet das Ergebnis in Ihrem Posteingang, und nichts ändert sich ohne Ihr OK.
Eigene Salesforce-Dashboards
Beschreiben Sie das Dashboard, das Sie möchten, oder starten Sie mit einem Screenshot des Dashboards, das die Geschäftsleitung bereits nutzt. Jede weitere Änderung ist ein Satz, jedes Diagramm liest aus derselben Bibliothek wie der Chat, und jeder Vertriebler sieht nur seine eigenen Zeilen.
Berichte, die Sie nicht mehr neu bauen müssen
Offene Pipeline gegen die Quote aus Ihrer Planungstabelle, bei jeder Synchronisierung aktualisiert.
Zum PlaybookBuchungen, Pipeline-Bewegung und Prognose in einer E-Mail, jeden Montag.
Zum PlaybookWelche zugesagten Deals wahrscheinlich rutschen, anhand von Phasenalter und Aktivität.
Zum PlaybookAccounts vor der Verlängerung mit sinkender Nutzung oder offenen Cases.
Zum PlaybookAccount-Historie, Umsatz und Cases, bereit für das Quartalsgespräch.
Zum PlaybookGewonnene Deals abgeglichen mit Rechnungen und Zahlungen in Ihrem ERP.
Berichte ansehenWas übertragen wird
Querri synchronisiert die Objekte, die Sie auswählen, mit ihren Feldern und hält sie aktuell. Es kann nur synchronisieren, was der Salesforce-Benutzer sehen darf, mit dem Sie verbinden.
Standardmäßig ausgewählt
Inkrementelle Synchronisierungen übernehmen geänderte Datensätze bis zu stündlich; eine vollständige Aktualisierung läuft täglich, wöchentlich oder monatlich und entfernt auch Datensätze, die in Salesforce gelöscht wurden.
Objekte mit 100.000 oder mehr Datensätzen werden automatisch über die Bulk API von Salesforce geladen, eine Grenze von 2.000 Zeilen gibt es also nicht.
Querri liest aus Salesforce nur. Es legt nie einen Datensatz an, ändert oder löscht ihn.
Sie melden sich bei Salesforce an. Der Connector Agent sieht nie ein Passwort; er weiß nur, dass die Verbindung eingerichtet ist.
So verbinden Sie Salesforce
Öffnen Sie in Querri Connect und sagen Sie „Verbinde unser Salesforce“, oder wählen Sie Salesforce aus dem Katalog.
Bestätigen Sie den Zugriff in der Anmeldung von Salesforce selbst. Querri sieht Ihr Passwort nie.
Die Standard-CRM-Objekte sind bereits ausgewählt. Fügen Sie benutzerdefinierte Objekte hinzu oder wählen Sie All Tables.
Nichts wird geladen, bevor Sie es bestätigen. Legen Sie fest, wie oft synchronisiert wird.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Fragen, Dashboards und Berichte.
Salesforce-FAQ
Öffnen Sie in Querri Connect und bitten Sie den Connector Agent, Salesforce zu verbinden, oder wählen Sie es aus dem Katalog. Melden Sie sich bei Salesforce an, wählen Sie die zu synchronisierenden Objekte (die Standard-CRM-Objekte sind vorausgewählt) und bestätigen Sie dann das Laden und einen Zeitplan. Querri sieht Ihr Salesforce-Passwort nie.
Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities und Positionen, Cases, Kampagnen, Aufgaben, Termine, Benutzer, Produkte, Preisbücher, Verträge, Aufträge und Assets sind standardmäßig ausgewählt, und Sie können jedes benutzerdefinierte Objekt hinzufügen, das der verbundene Benutzer abfragen kann. Querri kann nur synchronisieren, was dieser Benutzer sehen darf.
Inkrementelle Synchronisierungen übernehmen geänderte Datensätze bis zu stündlich, anhand des Datums der letzten Änderung jedes Datensatzes. Eine vollständige Aktualisierung kann täglich, wöchentlich oder monatlich laufen und entfernt auch Datensätze, die in Salesforce gelöscht wurden. Eine Synchronisierung können Sie jederzeit von Hand starten.
Nein. Querri liest aus Salesforce nur. Es legt nie einen Datensatz an, aktualisiert oder löscht ihn.
Querri kann nur die Objekte und Felder synchronisieren, die der Salesforce-Benutzer sehen darf, mit dem Sie verbinden. Verbinden Sie sich also mit einem Benutzer, dessen Zugriff dem entspricht, was Sie in Querri haben möchten. Innerhalb von Querri bestimmen Querris eigene Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene, wer welche Zeilen sieht, nicht die Salesforce-Berechtigungen der einzelnen Person.
Querri synchronisiert ganze Objekte, statt Berichte auszuführen, und Objekte mit 100.000 oder mehr Datensätzen werden automatisch über die Bulk API von Salesforce geladen. Fragen, Dashboards und Exporte in Querri arbeiten mit den vollständigen Daten, nicht mit den ersten 2.000 Zeilen.
Verfolgen Sie die Pipeline in Querri als KPI. Querri bewahrt die Historie des KPI ab dem Tag auf, an dem Sie ihn zu messen beginnen. So können Sie fragen, wie er sich seit letzter Woche bewegt hat, und Nächtliche Insights markieren Veränderungen, die einen Blick wert sind, ohne dass jemand einen Snapshot-Bericht bauen muss.
Verbinden Sie beide, und Querri verknüpft sie in der Bibliothek: gewonnene Opportunities mit Kundenaufträgen, Rechnungen und Zahlungen, zugeordnet über den Kunden. Sagen Sie Querri einmal, was als Buchung zählt, und jede Antwort, jedes Dashboard und jeder Bericht nutzt diese Definition.
Verbinden Sie beide, und Querri ordnet Kontakte und Unternehmen zwischen den beiden Systemen zu, sodass Sie eine Marketingquelle bis zum abgeschlossenen Umsatz verfolgen können. Wenn eine Zuordnung danebenliegen könnte, etwa wegen einer anderen E-Mail-Adresse, sagt die Antwort das.
Verbinden Sie Salesforce und die Tabelle oder das System, in dem die Quote liegt. Querri verknüpft beides, misst die Abdeckung nach Region und Vertriebler als KPI und hält sie bei jeder Synchronisierung aktuell. Das Playbook zur Pipeline-Abdeckung führt Schritt für Schritt durch.
Ja. Beschreiben Sie das Dashboard, oder starten Sie mit einem Screenshot des Dashboards, das Sie heute nutzen. Sie ändern es per Frage, es kann Salesforce mit anderen Systemen kombinieren, und jede Person kann auf ihre eigenen Zeilen beschränkt werden.
Ja. Verbinden Sie Querri einmal mit Claude oder ChatGPT, und der Assistent antwortet aus Ihrer Querri-Bibliothek mit Ihren Definitionen und Regeln, unter dem Zugriff, den die jeweilige Person in Querri hat. Die Antwort in Claude stimmt mit der in Querri überein.
Ja. Bauen Sie den Bericht einmal als Projekt und planen Sie ihn dann. Querri führt ihn mit frischen Salesforce-Daten erneut aus und kann jedem Vertriebler seine eigene Version als E-Mail oder formatierte Excel-Arbeitsmappe senden.
Querri prüft die Spalten, bevor es antwortet: derselbe Wert in vielen Schreibweisen, doppelte Datensätze, Text, der nur leer aussieht. Es sagt Ihnen, was es bereinigt hat und wie stark das die Zahl verändert hat, und es sagt es auch, wenn es etwas nicht prüfen konnte.
Ja. In Querri legen Sie einmal einen Zeilenfilter pro Person fest, und er gilt für diese Person im Chat, in Dashboards, in Claude und in der API.
Ja. Objekte mit 100.000 oder mehr Datensätzen werden automatisch über die Bulk API 2.0 von Salesforce geladen, und inkrementelle Synchronisierungen übernehmen nur geänderte Datensätze.
Derzeit nicht. Querri verbindet sich über die Standardanmeldung von Salesforce unter login.salesforce.com.
Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert. Sie melden sich über Salesforce an, daher sieht der Connector Agent Ihr Passwort nie. Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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In wenigen Minuten verbunden. Querri liest Ihre Daten nur.