Freshsales + Querri
Querri liest Freshsales-Kontakte und -Accounts, offene, gewonnene und verlorene Deals, Aufgaben und Termine. Fragen Sie, warum Deals sich verschoben haben oder wo Follow-ups ins Stocken geraten sind, und sehen Sie die Zeilen hinter jeder Antwort.
Querri liest aus Freshsales nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Gewonnene und verlorene Deals liegen in Freshsales in getrennten Ansichten, eine Abschlussquote heißt also, beide von Hand zusammenzuführen. Querri liest beide, und ein KPI sorgt dafür, dass die monatliche Quote überall gleich ist.
KPIsJeden offenen Deal mit anstehenden Terminen abzugleichen, kostet einen Vertriebsmitarbeiter einen Nachmittag. Jede Nacht vergleicht ein Querri-Monitor beides und markiert offene Deals ohne gebuchtes Meeting.
Nächtliche Insights & MonitoreEin wöchentlicher Freshsales-Export ist eine flache Datei, die am Dienstag schon veraltet ist. Querri baut aus Ihren synchronisierten Deals und Aufgaben ein Excel-Tool mit Dropdowns und Lookups, sodass die Auswahl eines Vertriebsmitarbeiters dessen Pipeline füllt.
Excel-ToolsWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Freshsales und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Freshsales verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Fügen Sie Ihren Freshsales-API-Schlüssel zusammen mit Ihrer Freshsales-Domain in das sichere Formular ein. Den Schlüssel finden Sie in den Settings Ihres Profils, im Tab API Settings.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Geben Sie Ihren Freshsales-API-Schlüssel und Ihre Domain, etwa yourcompany.myfreshworks.com, im sicheren Formular des Connector Agent ein. Freshsales zeigt den Schlüssel unter Ihrem Profilbild: Wählen Sie Settings und dann den Tab API Settings.
Kontakte und Accounts, Deals aufgeteilt in offen, gewonnen und verloren, offene und erledigte Aufgaben sowie vergangene und anstehende Termine. Deals enthalten unter anderem Betrag, Phase, Verantwortlichen, erwartetes und tatsächliches Abschlussdatum, Lead-Quelle und Verlustgrund.
Legen Sie einen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan fest oder aktualisieren Sie von Hand, wenn Sie frische Zahlen brauchen. Deals werden jedes Mal neu aus den Ansichten für offen, gewonnen und verloren gelesen, sodass ein Deal, der von offen zu gewonnen gewechselt ist, an der richtigen Stelle landet.
Ja. Verbinden Sie Ihren Helpdesk neben Freshsales, und Querri kann Tickets Accounts zuordnen, sodass Sie fragen können, ob Accounts mit hoher Support-Last weniger neue Deals abschließen. Sie entscheiden, welche Felder die beiden Systeme verknüpfen.
Nein. Querri liest aus Freshsales nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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