Insightly + Querri
Querri liest Kontakte, Organisationen, Verkaufschancen und Projekte aus Insightly mit ihren Pipelines, Meilensteinen, Aufgaben, Notizen, E-Mails und Terminen. Verfolgen Sie einen Kunden vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Projekt in einer einzigen Antwort.
Querri liest aus Insightly nur und ändert nie Ihre Datensätze. Zertifiziert nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
Was Sie beantworten können
Insightly führt Verkaufschancen und Projekte als getrennte Datensätze, und um die Zeit dazwischen zu messen, müssen Sie beide exportieren. Querri verknüpft jedes Projekt mit seiner Verkaufschance und verfolgt die Übergabezeit in einem Querri-Projekt, auf das Sie jeden Monat zurückkommen können.
ProjekteVerlustgründe werden aus einer Liste gewählt, aber Teams nutzen sie unterschiedlich, und die Zahlen driften auseinander. Legen Sie in Querri eine Regel fest, wie Gründe zusammengefasst werden, und jede Verlustanalyse zählt sie auf dieselbe Weise.
Fakten & RegelnSenden Sie Querri einen Screenshot des gewünschten Diagramms, aus einer Folie oder einem anderen Tool, und es baut es auf Ihren Insightly-Verkaufschancen nach. So erhalten Sie statt eines statischen Bildes ein Dashboard, das sich mit jeder Synchronisierung aktualisiert.
Vom Screenshot zum DashboardWas übernommen wird
Querri kopiert diese Daten nach einem Zeitplan in Ihre Bibliothek, neben jedes andere verbundene System, sodass eine einzige Frage auf alles zugreifen kann.
Jede Synchronisierung lädt die ausgewählten Daten neu, täglich, wöchentlich oder monatlich oder wann immer Sie sie manuell starten.
Querri liest aus Insightly und erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie etwas. Jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie von Querri.
Die Freigaben und der Zugriff auf Zeilenebene in Querri entscheiden, wer welche Zeilen sieht, in Chat, Dashboards, Claude, ChatGPT und der API.
So verbinden Sie
Sagen Sie „Insightly verbinden“ oder wählen Sie es im Konnektor-Katalog aus.
Kopieren Sie den API-Schlüssel aus dem API-Bereich Ihrer Benutzereinstellungen in Insightly und fügen Sie ihn zusammen mit einem Startdatum in das sichere Formular ein. Datensätze, die zuletzt vor diesem Datum geändert wurden, bleiben außen vor.
Wählen Sie die gewünschten Daten und wie oft sie aktualisiert werden, und bestätigen Sie dann das erste Laden.
Die Daten landen in Ihrer Bibliothek, bereit für Chat, Dashboards und geplante Berichte.
FAQ
Mit dem API-Schlüssel aus dem API-Bereich Ihrer Benutzereinstellungen in Insightly und einem Startdatum. Der Connector Agent erfasst beides in einem sicheren Formular, und Datensätze, die zuletzt vor diesem Datum geändert wurden, bleiben bei der Synchronisierung außen vor.
Kontakte, Organisationen, Interessenten, Verkaufschancen, Projekte, Aufgaben, E-Mails, Notizen, Termine und Aktivitätssets, dazu Pipelines, Phasen, Meilensteine, Kategorien, Lead-Quellen und -Status, Verlustgründe, Benutzer, Teams, Beziehungen und Wissensartikel.
Täglich, wöchentlich oder monatlich, oder wann immer Sie selbst einen Lauf starten. Jeder Lauf lädt alle Datensätze neu, die seit Ihrem Startdatum geändert wurden, wählen Sie also ein Datum, das früh genug liegt, um die gewünschte Historie abzudecken.
Ja. Verbinden Sie zusätzlich QuickBooks oder NetSuite, und Querri kann Insightly-Organisationen den Kunden in Ihrem Buchhaltungssystem zuordnen. Dann greift eine Frage wie die, welche abgeschlossenen Projekte noch nicht abgerechnet sind, auf beide Systeme gleichzeitig zu.
Nein. Querri liest aus Insightly nur. Es erstellt, bearbeitet oder löscht dort nie Datensätze, und jede Antwort basiert auf der eigenen Kopie der Daten in Querri.
Ja. Querri ist nach SOC 2 Type II, HIPAA und ISO 27001:2022 zertifiziert, Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert, und Ihre Daten werden nie zum Trainieren eines Modells verwendet.
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